O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, descolando do bom desempenho do exterior, com investidores avaliando dados de arrecadação federal, projeções do Boletim Focus que apontam para uma Selic terminal mais elevada, e declarações ácidas de Lula contra o mercado financeiro. O índice de Materiais Básicos apresentou o pior desempenho, pressionado por Vale e com investidores reagindo aos resultados da Usiminas.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa fechou com recuo de 0,34%, aos 125.175 pontos, com volume de negócios de R$17 bilhões, considerado mediano.

No cenário local, investidores avaliam o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central pela manhã. As projeções dos economistas para a inflação de 2024 e 2025, para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 e as estimativas para a taxa Selic tanto para esse ano quanto para o próximo voltaram a subir na semana.

As projeções da Selic em 2024 foram revisadas para 9,5%, de 9,13% na semana passada, enquanto as estimativas para 2025 foram para 9%, de 8,5% antes. Os números confirmam a recente piora das expectativas do mercado quanto ao ritmo do ciclo de afrouxamento monetário do Banco Central.

Ainda pela manhã, o Ministério da Fazenda divulgou os dados da arrecadação federal, que atingiu R$190,6 bilhões em março, um crescimento real, descontada a inflação, de 7,22% sobre o mesmo mês do ano passado e o maior valor para o mês desde 2000.

O crescimento, segundo a Receita, pode ser explicado pelo desempenho do PIB, pelo retorno da tributação do PIS/Cofins sobre combustíveis e pela tributação dos fundos exclusivos.

Para o economista da XP, Tiago Sbardelotto, embora o resultado tenha sido significativo em tempos normais, esse aumento está abaixo do que seria necessário para que o governo atinja a meta de resultado primário. A arrecadação precisaria ter crescido aproximadamente 13,5% em termos reais, de acordo com as estimativas da XP.

Em Brasília, durante um café com jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reclamou que no Brasil “veem tudo como gasto” e tratam superávit primário como se fosse investimento.

Lula também disse que o governo federal não tem nenhum tipo de atrito com o Congresso e que as pautas estão andando de forma positiva em ambas as casas.

Questionado sobre a Petrobras, Lula disse que não há crise na empresa, que está ‘tranquila’. Depois, criticou mais uma vez o atual cenário de juros do país, com recados para o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto.

No âmbito corporativo, investidores voltam as atenções para a temporada de balanços, com destaque para resultados de Usiminas, que foram divulgados nesta manhã, e da Neoenergia, que será divulgados na noite de hoje.

No primeiro trimestre de 2024, a Usiminas registrou lucro líquido de R$36 milhões, bem abaixo do esperado pelo mercado e mostrando uma queda de 93% frente ao mesmo período do ano passado, quando o lucro foi de R$544 milhões. O Ebitda ajustado foi de R$416 milhões, baixa de 33% na comparação trimestral e de 47% na anual.

Os ataques israelenses se intensificaram em Gaza durante a tarde, sendo supostamente o bombardeio mais pesado em semanas, disseram moradores a agências de notícias, enquanto o Exército israelense ordenou novas retiradas no norte da faixa, alertando os civis de que estavam em uma “zona de combate perigosa”.

Os principais índices acionários em Nova York encerraram em alta, com os rendimentos dos títulos do tesouro americano recuando em meio à desaceleração dos dados de atividade econômica. Investidores ainda reagiram ao bom desempenho operacional de grandes empresas americanas.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 subiram 0,69%, 1,20% e 1,59%, respectivamente. Ao fim do dia, os rendimentos das Treasuries de dez anos caíam 2,1 pontos-base, a 4,602%, e as de dois anos recuavam 4,6 pbs, a 4,925%.

Entre os indicadores econômicos, destaque para os dados do Índice Gerente de Compras (PMI) serviços, composto e de serviço preliminares de abril divulgados pela S&P Global. Todos os indicadores, apesar de permanecerem acima do patamar dos 50, mostraram que a atividade nos EUA esfriou, atingindo o nível mais baixo em quatro meses.

No âmbito corporativo, a divulgação de diversos resultados trimestrais pela manhã apoiou a alta dos índices americanos, com investidores reagindo a grande parte das empresas superando as expectativas do mercado, reforçando que a maior parte das companhias segue saudável mesmo com um ambiente macroeconômico restritivo.

De acordo com os dados da FactSet, aproximadamente 20% das empresas que compõem o S&P500 reportaram lucros e, dessas empresas, 76% superaram as expectativas dos analistas.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

PCAR3: +12,90% a R$ 2,80
NTCO3: +4,35% a R$ 16,78
FLRY3: +4,34% a R$ 14,65
RRRP3: +3,90% a R$ 34,66
PRIO3: +2,55% a R$ 49,13

• BAIXAS IBOVESPA

USIM5: -12,39% a R$ 9,26
MGLU3: −7,14% a R$ 1,43
PETZ3: −4,78% a R$ 5,18
GGBR4: −3,51% a R$ 18,99
CPLE6: −2,73% a R$ 9,25

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Banco do Brasil (BBAS3)

   O Banco do Brasil anunciou, na semana passada, no evento Impulsionando a Sociobioeconomia, promovido em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (ICS), no Mangal das Garças, em Belém, uma série de acordos e iniciativas negociais com foco no fomento da bioeconomia, com potencial de impacto para mais de 2 milhões de pessoas. Em uma das frentes de negócios para fomentar a sociobioeconomia na Amazônia, o BB lança o Hub financeiro que prevê injetar crédito para fomento da sociobioeconomia. Saiba mais…

   Fleury (FLRY3)

   A Fleury anunciou a aquisição de 100% das cotas do Grupo São Lucas Centro de Diagnóstico, em um movimento que inaugura a presença da empresa com unidades de atendimento em Santa Catarina. Saiba mais…

   Intelbras (INTB3)

   A Intelbras comunicou que a partir do dia 29 de abril de 2024, a BTG Pactual passará a ser a instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú. Saiba mais…

   Klabin (KLBN11)

   A Klabin iniciou as operações da nova unidade de papelão ondulado. Saiba mais…

   Light (LIGT3)

   A Light informou que seu conselho de administração aprovou os termos do novo plano de recuperação judicial da companhia, que busca aprovação de credores para reestruturar dívidas de cerca de R$ 11 bilhões em assembleia marcada para quinta-feira desta semana. Saiba mais…

   Marisa Lojas (AMAR3)

   A Marisa Lojas apresentou prejuízo líquido ajustado de R$ 101,3 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 51,8% ante o prejuízo de R$ 210,1 milhões registrado no mesmo período de 2022, impactados pelos desafios impostos pela reestruturação em 2023, informou a empresa, no release de resultados. Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   A V.tal, controlada pelo BTG Pactual, confirmou que celebrou, com determinados credores da Oi, um compromisso para adquirir a totalidade do capital social da UPI ClientCo, que é a base de clientes de fibra, em troca de determinados ativos e créditos, em uma segunda rodada do processo competitivo. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   Acionistas que detêm, em conjunto, mais de 5% das ações ON da Petrobras, solicitaram a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do conselho de administração.

   São Carlos (SCAR3)

   A São Carlos vendeu a totalidade do Edifício Leblon Green por R$ 91 milhões. Saiba mais…

   Usiminas (USIM5)

   A Usiminas reportou lucro líquido de R$ 35,6 milhões no primeiro trimestre de 2024, com queda de 93% em relação ao apresentado no mesmo período de 2023, informou a siderúrgica. Saiba mais…

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)