Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, representado pela Alphabet, busca um julgamento sem júri no processo do Departamento de Justiça dos EUA sobre práticas anticompetitivas na publicidade online. O departamento acusa o gigante de abusar de seu domínio no mercado, buscando forçá-lo a vender seu pacote de gerenciamento de anúncios.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Reguladores da UE anunciaram na quinta-feira que investigarão o Facebook e o Instagram, ambos pertencentes à Meta Platforms, por possíveis violações das regras de segurança infantil. A Comissão Europeia expressou preocupações sobre os riscos para as crianças e a influência dos algoritmos das plataformas. Outra rede social da Meta, o Threads, está testando sua versão do TweetDeck, permitindo aos usuários fixar até 100 feeds em suas páginas iniciais, facilitando a visualização de conteúdo. Semelhante ao TweetDeck, a nova experiência está disponível apenas na web e não tem custo adicional.

Reddit (RDDT) – O Reddit fechou parceria com a OpenAI para integrar seu conteúdo ao ChatGPT, impulsionando as ações da plataforma. Esta iniciativa visa diversificar além da publicidade, seguindo colaboração semelhante com a Alphabet para treinar modelos de IA. Investidores veem potencial significativo de receita em dados para IA. As ações do Reddit subiram 13,7% no pré-mercado.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – A Microsoft revelou planos de oferecer aos clientes de computação em nuvem uma plataforma de chips de inteligência artificial da AMD, competindo diretamente com a Nvidia (NVDA, NVDC34). Os clusters MI300X AI serão disponibilizados via Azure, oferecendo uma alternativa aos GPUs da Nvidia, enquanto os processadores Cobalt 100 também serão lançados. Em outras notícias, segunda maior mercearia do Reino Unido Sainsbury’s, fechou uma parceria de cinco anos com a Microsoft, utilizando IA para impulsionar a experiência de compra online, melhorar funções de pesquisa e agilizar processos em lojas físicas.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Ampere Computing revelou na quinta-feira uma parceria com a Qualcomm para produzir chips visando a eficiência energética em operações de inteligência artificial. A colaboração visa otimizar servidores de data center. Esta ação não compete diretamente com a Nvidia, mas busca eficiência após o treinamento de modelos de IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM, TSMC34) – O sucesso das ações da TSMC pode enfrentar desafios devido a restrições de detenção, levando alguns investidores a buscar alternativas na área de inteligência artificial. Embora a ação tenha subido 42% este ano, limitações de investimento podem levar à busca por empresas tecnológicas em ascensão.

Amazon (AMZN, AMZO34) – O novo chefe de nuvem da Amazon, Matt Garman, assumirá um negócio de US$ 100 bilhões por ano, mais lucrativo do que nunca. Ele enfrenta o desafio de manter a liderança da AWS na era da inteligência artificial, sucedendo Adam Selipsky, que renunciará em junho.

Disney (DIS, DISB34), Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34), Fox Corporation (FOX, FOXC34) – Disney, Warner Bros Discovery e Fox estão se unindo para lançar o serviço de streaming de esportes Venu Sports este ano, revelou Pete Distad, CEO do empreendimento. Venu Sports será acessível por meio de um novo aplicativo e poderá ser agrupado com Disney+, Hulu ou Max. A joint venture aguarda aprovação regulatória e a finalização de acordos definitivos, visando atingir 5 milhões de assinantes nos primeiros cinco anos. O mercado potencial é estimado entre 50 e 60 milhões de usuários.

Spotify (SPOT, S1PO34) – O Spotify está no centro de uma controvérsia com compositores devido a mudanças em sua classificação contratual, agora se autodenominando como “pacote”, o que pode reduzir os royalties para os compositores. A National Music Publishers’ Association (NMPA) enviou uma carta exigindo a remoção de músicas não licenciadas em podcasts hospedados na plataforma.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla avança na condução autônoma, planejando usar dados chineses para treinar algoritmos, incluindo a possibilidade de um data center na China. O CEO Elon Musk está buscando aprovações para transferir dados e discute o licenciamento do FSD. Além disso, a Tesla recebeu aprovação do conselho local para expandir sua fábrica na Alemanha apesar de protestos. A expansão visa dobrar a capacidade para 100 gigawatts-hora de produção de baterias e 1 milhão de carros por ano.

Xpeng (XPEV) – A Xpeng expressou preocupação com as novas tarifas dos EUA sobre veículos elétricos chineses, destacando os obstáculos para a neutralidade de carbono. Além disso, a empresa planeja expandir-se para mercados europeus, apesar das barreiras. A investigação anti-subsídios da UE e a guerra comercial EUA-China também afetam suas estratégias de expansão global.

General Motors (GM, GMCO34) – General Motors e LG Energy Solution concordaram em estabelecer um fundo de US$ 150 milhões para compensar os proprietários afetados pelo recall das baterias defeituosas do Chevrolet Bolt EV. Os proprietários elegíveis que receberam substituições de bateria ou atualizações de software podem receber até US$ 1.400.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota Motor enfrentou repetidas paralisações na fábrica mexicana de Tijuana, devido à escassez de mão de obra local e problemas técnicos, interrompendo a produção por 19 dias em fevereiro e março.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford pediu aos fornecedores de veículos elétricos para cortar custos, citando a necessidade de rentabilidade. Liz Door, diretora da cadeia de suprimentos, enfatizou a importância de produtos acessíveis, incentivando a eficiência de custos. A empresa busca reduzir as perdas operacionais e focar em híbridos antes de carros totalmente elétricos.

Boeing (BA, BOEI34) – Na assembleia geral anual de hoje, os acionistas da Boeing votarão sobre a permanência do CEO cessante, Dave Calhoun, no conselho, enquanto o novo presidente, Steve Mollenkopf, enfrentará sua primeira aparição pública. A crise da empresa, incluindo investigações e queda na produção, torna a escolha do próximo líder crucial.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems está reduzindo sua força de trabalho em Wichita, Kansas, devido à desaceleração na produção da Boeing. Apesar de não anunciar um número exato, um memorando interno mencionou cerca de 400 demissões, com a empresa comprometida em realizar a transição compassivamente, segundo a KSN.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A Administração Federal de Aviação (FAA) negou na quinta-feira a aprovação para expansão de rotas ou frotas da United Airlines e exigiu sua supervisão durante inspeções finais de novas aeronaves. A FAA está revisando a segurança após incidentes, com o cronograma dependendo da avaliação contínua da segurança.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin enfrenta atrasos no caça F-35 devido a uma atualização problemática de US$ 1,8 bilhão, adiando missões avançadas até 2025, relatou o Government Accountability Office. Adicionalmente, problemas com software e hardware retardam a entrega dos jatos TR-3, enquanto o Pentágono retém pagamentos.

Hess (HES, H1ES34), Chevron (CVX, CHVX34) – Na reunião especial em 28 de maio, os acionistas da Hess votarão sobre a oferta de US$ 53 bilhões da Chevron, afirmou a Glass Lewis. Embora considerem a oferta razoável, destacam incertezas sobre arbitragem entre Hess e parceiros na Guiana. A fusão espera aprovação regulatória. Adicionalmente, a Chevron planeja vender seus ativos restantes de petróleo e gás no Mar do Norte, marcando sua saída após mais de 55 anos.

ABB Ltd (ABB) – A ABB concordou em adquirir o negócio de acessórios de fiação da Siemens na China, expandindo seu alcance de mercado e complementando sua oferta em edifícios inteligentes. O acordo, sem preço divulgado, inclui uma empresa que fabrica acessórios de fiação e produtos de automação residencial.

GSK (GSK, G1SK34) – A GSK britânica levantou US$ 1,52 bilhão (ou £1,25 bilhão) ao vender sua participação restante na empresa de saúde ao consumidor, Haleon, para investidores institucionais. Isso permitirá à GSK reforçar seu foco em vacinas, câncer e doenças infecciosas, alinhado aos planos da CEO Emma Walmsley para impulsionar os lucros.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A J&J anunciou a aquisição da Proteologix por US$ 850 milhões em dinheiro, visando acessar tratamentos experimentais para dermatite atópica. Os anticorpos PX128 e PX130 da Proteologix estão em desenvolvimento para eczema e asma moderada a grave, complementando os esforços da J&J. A transação aguarda aprovação regulatória e outras condições para fechamento.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Investidores aguardam ansiosos os planos de sucessão da JPMorgan Chase após um ano de lucros recordes, buscando insights sobre inteligência artificial e oportunidades além do banco tradicional. Jamie Dimon, CEO, destacará estratégias de crescimento e metas financeiras na próxima segunda-feira, enquanto o banco busca inovação e liderança em um mercado diversificado.

Goldman Sachs (GS, GSGI34), United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A UPS contratou a Goldman Sachs para gerir seus ativos de fundos de pensão nos EUA e no Canadá, no valor de US$ 43,4 bilhões. O movimento reflete a busca do Goldman por crescimento na gestão de ativos e permite à UPS focar em seu núcleo de negócios.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Estrategistas do Bank of America preveem que os títulos de longo prazo retornem no final de 2024, impulsionados por condições macroeconômicas mais suaves. Michael Hartnett e sua equipe observam uma possível reversão do comércio de “tudo menos títulos” devido aos sinais fracos da economia.

New York Community Bancorp (NYCB) – A NYCB anunciou na quinta-feira a renúncia de sua diretora de operações, Julie-Ann Signorille-Browne, efetiva a partir de 24 de maio.

Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – Uma gestora de risco do Jefferies, Jennifer Miranda, questionou a urgência de retirar grandes somas da conta da Archegos Capital Management. Ela testemunhou sobre a pressa de Becker, ex-chefe de gestão de risco da Archegos, em sacar dinheiro, sem saber da campanha frenética de negociação da empresa.

Mizuho Financial Group (MFG) – Andy Laszlo foi promovido a chefe de investimento em tecnologia, mídia e telecomunicações e banco corporativo no Mizuho Financial Group. Ele sucede Rich Gallivan, que assumirá a presidência do banco de tecnologia para as Américas, reportando-se a Laszlo. Além disso, a Mizuho concluiu recentemente a aquisição da Greenhill & Co.

Blackstone (BX) – Blackstone concordou em adquirir uma participação majoritária na Priority Software, empresa de software empresarial de Israel, por US$ 800 milhões. Os atuais investidores, Fortissimo Capital e TA Associates, manterão participações. A aquisição destaca a crescente atividade tecnológica em Israel, apesar do conflito em curso com o Hamas em Gaza.

Carlyle Group (CG) – O Carlyle Group concordou em adquirir cerca de US$ 450 milhões em empréstimos da Sungage Financial, à medida que bancos tradicionais se retraem. Isso inclui uma participação minoritária na Sungage, ajudando a diversificar seu financiamento. A Sungage oferece financiamento para energia solar, telhados e baterias.

Under Armour (UAA, U1AI34) – A Under Armour Inc. está passando por uma reestruturação, com foco no vestuário masculino e cortes de pessoal, conforme o fundador Kevin Plank reassume o controle.

Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever manterá a produção de Cornetto e Carte D’Or na Rússia, apesar de vender sua unidade global de sorvetes. A divisão de gelados russa permanecerá intacta, enquanto a empresa enfrenta pressões para sair do país devido à invasão da Ucrânia. As vendas da Unilever na Rússia aumentaram no ano passado.

Earnings

Applied Materias (AMAT, A1MT34) – No último trimestre, a Applied Materials Inc. superou as expectativas com um lucro líquido de US$ 1,72 bilhão, equivalente a US$ 2,06 por ação, comparado a US$ 1,58 bilhão, ou US$ 1,86 por ação, do ano anterior. Ajustado, o lucro foi de US$ 2,09 por ação, contra a previsão de US$ 1,99. A receita se manteve estável em US$ 6,65 bilhões, superando a expectativa de US$ 6,54 bilhões. Para o próximo trimestre, a empresa projeta receitas semelhantes e lucro ajustado entre US$ 1,83 e US$ 2,19 por ação. As ações caíram 1% no pré-mercado.

Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34) – As ações da Take-Two Interactive caíram 2,4% no pré-mercado após anunciar que “Grand Theft Auto VI” só chegará no outono de 2025, adiando a previsão de lançamento e reduzindo as expectativas de reservas para o ano fiscal de 2025 para US$ 5,55 a US$ 5,65 bilhões, bem abaixo dos US$ 8 bilhões inicialmente previstos. A empresa também reportou um prejuízo líquido GAAP de US$ 2,9 bilhões no quarto trimestre fiscal, significativamente afetado por uma despesa de ágio de US$ 2,18 bilhões.

Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) – As ações da Cracker Barrel caíram 11% no pré-mercado depois de prever lucros e vendas abaixo do esperado para os próximos dois trimestres, devido à diminuição do fluxo de clientes. A empresa também reduziu seus dividendos para focar no crescimento do negócio, para 25 centavos por ação, de US$ 1,30 por ação. No último trimestre fiscal, a Cracker Barrel reportou uma receita de US$ 833 milhões. Para o terceiro trimestre fiscal, os analistas esperam uma receita de US$ 835 milhões, e para o quarto trimestre fiscal, a expectativa é de US$ 913 milhões.

Doximity (DOCS, D2OC34) – As ações da Doximity subiram 14% no pré-mercado devido a um relatório fiscal positivo do quarto trimestre. A empresa superou expectativas com um lucro ajustado de US$ 0,25 por ação e receitas de US$ 118,1 milhões, refletindo um aumento de 6% ano a ano, impulsionado por um crescimento de 9% nas receitas de assinatura. Também anunciou planos para recomprar até US$ 500 milhões em ações ordinárias Classe A sem data de validade. Para 2025, a Doximity prevê receitas entre US$ 506 milhões e US$ 518 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 238 milhões a US$ 250 milhões.

DXC Technology (DXC, D1XC34) – As ações da DXC Technology caíram 22,2% no pré-mercado, depois de divulgar resultados projeções futuras pessimistas. No quarto trimestre, a DXC Technology reportou um lucro por ação de US$ 0,97, superando as expectativas dos analistas que previam US$ 0,83. A receita atingiu US$ 3,39 bilhões, ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 3,37 bilhões. Para o primeiro trimestre, a DXC prevê um lucro por ação entre US$ 0,55 e US$ 0,60, abaixo da expectativa dos analistas de US$ 0,76. Para o ano fiscal de 2025, a DXC antecipa um lucro por ação entre US$ 2,50 e US$ 3,00, enquanto o consenso dos analistas é de US$ 3,30.

Globant (GLOB) – A Globant apresentou um desempenho financeiro sólido em seu último relatório, atingindo exatamente as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 1,53. Além disso, a empresa relatou uma receita de US$ 571,08 milhões, superando levemente a projeção dos analistas, que era de US$ 570,79 milhões, por uma margem de 0,05%. As ações estão estáveis no pré-mercado.

Flowers Foods (FLO) – Flower Foods reportou vendas de US$ 1,577 bilhão no primeiro trimestre, um aumento de 2,8% ano a ano. O lucro líquido cresceu 3,3%, alcançando US$ 73 milhões, com lucro por ação (EPS) estável em US$ 0,38, ligeiramente abaixo das estimativas. A previsão de EPS ajustado para 2024 é de US$ 1,20 a US$ 1,30, superando as expectativas de US$ 1,24. As ações estão estáveis no pré-mercado.

Adecoagro (AGRO) – As ações da Adecoagro estão estáveis no pré-mercado depois que anunciou lucro por ação de 22 centavos no primeiro trimestre de 2024, com receita de US$ 253,80 milhões, superando as expectativas dos analistas em 3,59%, que previam US$ 245,00 milhões.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA permanecem praticamente inalterados no pré-mercado de sexta-feira, consolidando-se após uma sessão anterior repleta de excitação, onde o Dow Jones brevemente atingiu a marca histórica de 40.000 pontos pela primeira vez.

Às 07h31 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 12 pontos, ou 0,03%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,02%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,07%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,392%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho subiu 0,15%, a US$ 79,35 por barril. O petróleo tipo Brent para julho subiu 0,17%, perto de US$ 83,41 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 2,18%, a US$ 123,36 por tonelada métrica.

Na agenda econômica desta sexta-feira, destaca-se o discurso de Christopher Waller, representante do Federal Reserve de St. Louis, programado para as 11h15. Em seguida, Mary Daly, do Fed de São Francisco, está programada para discursar às 13h15.

Os mercados de ações da Ásia e do Pacífico fecharam mistos nesta sexta-feira, com China e Hong Kong impulsionados por medidas do governo chinês para estimular o setor imobiliário. Pequim anunciou flexibilização de regras hipotecárias, revertendo perdas iniciais no mercado chinês. Porém, dados revelaram uma queda alarmante de 31,1% nas vendas de novas moradias na China entre janeiro e abril, com o preço médio das residências também declinando notavelmente. Embora a produção industrial chinesa tenha superado expectativas em abril, as vendas no varejo mostraram-se fracas.

O Shanghai SE, da China, registrou um ganho de 1,01%, enquanto o Nikkei, do Japão, caiu 0,34%. Em Hong Kong, o Hang Seng Index avançou 0,91%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, e o ASX 200, da Austrália, caíram 1,03% e 0,85%, respectivamente.

As ações dos EUA começaram em alta na quinta-feira, mas após oscilações fecharam em leve queda. O Dow Jones, que atingiu brevemente 40.000, recuou 38,62 pontos, fechando a 39.869,38. O S&P 500 caiu 11,05 pontos, e o Nasdaq perdeu 44,07 pontos. A tendência de alta inicial refletiu o otimismo com a possibilidade de cortes nas taxas de juros, após relatórios indicarem uma inflação menos agressiva que o esperado.

O relatório do Departamento do Trabalho mostrou ontem uma queda nas reivindicações iniciais de seguro-desemprego para 222.000, 10.000 a menos que na semana anterior. Em contraste, os preços de importação subiram 0,9% em abril, superando as expectativas dos economistas, e marcaram o maior aumento anual desde dezembro de 2022, com uma taxa de crescimento de 1,1%.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado RBC Bearings Inc (RBC), Bruker Corporation (BRKR, B2RK34), Canaan Inc (CAN), Huazhu Hotels Group (HTHT), entre outros.

Fechamento EUA de quinta-feira

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