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Enauta anuncia emissão no valor de R$ 2,1 bilhões

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A Enauta anunciou a emissão de 2,1 milhões em debêntures, ao preço unitário de R$ 1 mil, totalizando oferta de R$ 2,1 bilhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENAT3) nesta segunda-feira (17).

Foram emitidas 3 séries. Foram emitidas 777.978 debêntures da 1ª Série. Foram emitidas 656.073 debêntures da 2ª Série. Foram emitidas 665.949 debêntures da 3ª Série.

O Valor Total da Emissão e a quantidade de Debêntures a ser emitida, após o Procedimento de Bookbuilding, foram aumentados, a exclusivo critério da Companhia, em 350.000 debêntures, ou seja, em 20% da quantidade de Debêntures inicialmente ofertada.

O valor total da Emissão é de R$ 2.100.000.000,000, sendo R$ 777.978.000,00 correspondentes às Debêntures da 1ª Série; R$ 656.073.000,00 correspondentes às Debêntures da 2ª Série; e R$ 665.949.000,00 correspondentes às Debêntures da 3ª Série.

Participam do processo o BTG, como coordenador líder, além da XP Investimentos e o Bradesco BBI.

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