A Oi anunciou o lançamento de uma oferta para subscrição de novos notes, como parte de seu processo de recuperação judicial.

A oferta para subscrição de novas notes de emissão da companhia, bem como para novação e substituição dos seguintes instrumentos de dívida emitidos no exterior pela Companhia (Rights Offering): 10000% Cash / 12000% PIK Senior Secured Notes 2025; US$ 671.479.642,10; US$ 79.897.423,00; US$ 29.689.623,54; US$ 682.901.603,71; US$ 229.770.382,59; de acordo com os termos e condições estabelecidos no Rights Offering Memorandum, datado de 31 de maio de 2024.

O Rights Offering está sendo conduzido como parte da recuperação judicial do Grupo Oi (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4), que teve início em 31 de janeiro de 2023, quando foi protocolado um pedido liminar junto ao Juízo da Recuperação Judicial, com o objetivo de obter diversas medidas protetivas em preparação à recuperação judicial ora em curso. O Grupo Oi pretende implementar a reestruturação de suas dívidas nos termos do Plano de Recuperação Judicial e, para tanto, lança o Rights Offering concomitantemente ao processo de subscrição e eleição de opções de pagamento para Credores Financeiros titulares de Créditos Classe III.

O Rights Offering e o Rights Offering Memorandum somente são aplicáveis aos Credores Financeiros titulares de Títulos de Dívida Estrangeiros.

Concomitantemente ao Rights Offering e nos termos do Plano de Recuperação Judicial, a Companhia também está oferecendo ao Credores Financeiros titulares de Créditos Classe III originalmente em Real o direito de subscrever Notes Novo Financiamento (com o recebimento da Opção de Reestruturação I); ou receber a Opção de Reestruturação II; ou receber a Forma de Pagamento em Dinheiro que lhe seja aplicável nos termos do Plano de Recuperação Judicial, em termos consistentes com o disposto no Rights Offering Memorandum.

Informações Grupo CMA