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A Equatorial contratou bancos para levantar mais de R$ 5 bilhões e compor a estrutura de capital e, assim, financiar a compra de 15% da Sabesp, disseram fontes do Broadcast.
Esses bancos farão um empréstimo ponte com prazo de 18 meses, que será garantido por debêntures, para posteriormente viabilizarem uma saída com a venda ao mercado. A companhia terá de desembolsar, no mínimo, R$ 7 bilhões para ingressar na companhia de saneamento de São Paulo.
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Em documento publicado hoje, no qual a Equatorial (BOV:EQTL3) apresentou seu projeto a analistas e agentes do mercado, a companhia afirma que tem “financiamento ponte garantido com prazo de 18 meses”, além de “diversas alternativas a serem exploradas para a contratação do financiamento de longo-prazo para a aquisição” da companhia.
A Equatorial foi a única empresa a apresentar uma oferta para se tornar investidora de referência da Sabesp (BOV:SBSP3) privatizada.
