O Ibovespa fechou em leve queda nesta sexta-feira, em sessão que começou amplamente positiva, com investidores reagindo a bloqueio de recursos pelo governo, mas em ânimo que não se sustentou, com economistas prevendo que mais anúncios de bloqueios serão necessários à frente para atingir as metas fiscais.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O índice Bovespa encerrou com retração de 0,03%, aos 127.616 pontos, com volume em R$ 21,9 bilhões, acima da média de 50 pregões.

Em termos semanais o Ibovespa recuou 0,99%, interrompendo uma sequência de 4 semanas consecutivas de alta, devido a renovadas preocupações do mercado quanto ao compromisso fiscal do presidente Lula, em parte aliviadas com medidas como o bloqueio de ontem.

A sessão foi marcada pelo vencimento de opções sobre ações, o que trouxe um volume de negociação maior.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 15 pontos-base. O dólar à vista fechou com alta de 0,28% a R$5,6046, em linha com o índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde em alta de 0,20%, aos 104,38 pontos.

No cenário local, o mercado reage ao anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início da noite de ontem, confirmando contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento deste ano com o objetivo de cumprir as exigências do arcabouço fiscal.

O anúncio foi inicialmente bem recebido pelo mercado, que viu sinais de que a equipe econômica busca entregar resultado fiscal próximo da meta, mas a avaliação em geral é de que os valores divulgados ainda não garantem o cumprimento da meta.

Segundo Haddad, R$11,2 bilhões serão bloqueados para respeitar o limite de despesas públicas para este ano. Outros R$3,8 bilhões serão contingenciados para que a projeção de resultado primário do ano fique dentro da banda de tolerância da meta fiscal.

No ambito corporativo, destaque para ações da Embraer, que tocaram máximas históricas, após prévia operacional com números vistos como sólidos e positivos pelo mercado. Além disso, investidores acompanharam o anúncio de um financiamento de R$ 4,5 bilhões do BNDES para a Embraer. O presidente do banco, Aloizio Mercadante, disse que novo anúncio como esse deve ser feito em agosto.

As ações de frigoríficos recuaram pelo segundo dia consecutivo, porém em menor magnitude que na sessão de ontem, quando investidores já colocaram no preço diversos fatores que podem penalizar as empresas do setor. Hoje o Ministério da Agricultura suspendeu voluntariamente as exportações de frango para alguns países como China e Arabia Saudita, após casos da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul.

Em Wall Street, os principais índices acionários encerraram em queda, dando sequência ao movimento negativo visto nas últimas sessões, em uma semana em que investidores realizaram movimento de rotação de carteira, realizando lucros em ações de tecnologia e alocando recursos em empresas beneficiadas por juros mais baixos.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 recuaram 0,93%, 0,71% e 0,81%, respectivamente. Em termos semanais, o S&P500 e o Nasdaq 100 caíram 1,97% e 3,98%, na mesma ordem, enquanto o Dow Jones subiu 0,72%. Destaque para o S&P500, que interrompeu uma sequência de 6 semanas consecutivas de alta.

Os Treasuries yields de dois anos avançavam 3,3 pbs, 3,7 pbs a 4,509% e 4,241%, na sequência.

O movimento de rotação de carteira visto nas bolsas americanas ocorreu após o mercado ampliar apostas de início em setembro do ciclo de afrouxamento monetário de Federal Reserve, segundo derivativos negociados na CME.

Operadores também seguiram atentos a notícias sobre a corrida presidencial nos EUA. De acordo com analistas da Gavekal, o mercado segue precificando uma vitória de Donald Trump, o que de imediato gera impacto nos Treasurys, que avançam, levando a uma apreciação do dólar globalmente.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azul (AZUL4)

   A companhia aérea Azul informou que voos operados pela empresa podem sofrer “atrasos pontuais” devido a “intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas”, em um episódio que ocorre em meio a uma falha cibernética global que afeta vários serviços ao redor do mundo nesta sexta. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   A B3 informou que nenhum de seus serviços e plataformas de operação diante da queda massiva de sistemas globalmente afetados pela falha técnica. Saiba mais…

   CCR (CCRO3)

   A CCR anunciou que o BNDES subscreveu a totalidade de uma emissão de R$ 9,41 bilhões em debêntures incentivadas pelo grupo de concessões de infraestrutura, cujos recursos serão usados em obras nas rodovias Presidente Dutra e BR 101-RJ/SP. Saiba mais…

   Cielo (CIEL3)

   A Cielo anunciou que os membros independentes de seu conselho de administração aprovaram por unanimidade parecer favorável à oferta pública de aquisição de ações da companhia de meios de pagamento e a saída da empresa do Novo Mercado. Saiba mais…

   Copel (CPLE6)

   A Copel informou que parte de seus sistemas de operação da distribuição e atendimento ao cliente foi afetado “brevemente” durante a madrugada desta sexta-feira pelo apagão cibernético, mas que não houve prejuízo aos clientes. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET6) e Isa Cteep (TRPL3/TRPL4)

   A Eletrobras fixou o preço de sua oferta de ações que detém da transmissora ISA Cteep em R$ 23,50 por ação, em operação que movimentou ao todo R$ 2,185 bilhões. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer entregou 47 aeronaves no segundo trimestre de 2024, um aumento de 88% comparado com o trimestre anterior, quando 25 jatos foram entregues. Saiba mais…

   O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, disse que o banco de fomento vai aprovar em 1º de agosto uma nova leva de recursos para financiar exportações de aviões da Embraer. Saiba mais…

   Equatorial (EQTL3)

   A Equatorial divulgou um comunicado no qual “ratifica a estratégia de ampliar sua atuação na prestação de serviços de saneamento, com ingresso no mercado da região sudeste – no Estado de São Paulo”, depois de ter formalizado sua condição de investidor de referência na Sabesp com a celebração do acordo para adquirir 15% da companhia. Saiba mais…

   Espaço laser (ESPA3)

   A Espaçolaser acredita que nos próximos 40 dias já terá um candidato para recomposição do percentual mínimo de conselheiros independentes no conselho de administração. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A Sabesp precificou sua oferta de ações para fundos e pessoas físicas a R$ 67 cada, mesmo preço ofertado pela Equatorial Energia para se tornar acionista de referência da companhia, levantando R$ 14,8 bilhões, conforme comunicado. Saiba mais…

   SLC Agrícola (SLCE3)

   A SLC Agrícola celebrou um acordo de associação com a Agropecuária Rica, uma empresa do Grupo RZK, para criação de uma joint venture (JV). Saiba mais…

   Tegma (TGMA3)

   O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou um processo administrativo contra a Tegma e outras empresas do setor de transporte de veículos, em virtude da investigação iniciada com a operação da Polícia Federal em outubro de 2019. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale anunciou que as operações da planta de processamento de Salobo 3, localizada no Pará, foram restabelecidas. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)