O Ibovespa encerrou em alta nesta segunda-feira, dando continuidade à mais longa sequência de ganhos em seis anos, impulsionado pelas ações da Petrobras e da Suzano, além de seguir as bolsas americanas, diante de falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que afirmou que as últimas leituras de inflação aumentaram a confiança na convergência dos preços à meta.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa encerrou com ganhos de 0,33%, aos 129.320 pontos, chegando à décima primeira alta seguida, maior sequência de avanços consecutivos desde janeiro de 2018. O volume de negócios ficou em R$ 15,3 bilhões, abaixo da média de 50 pregões.

Os juros futuros encerraram a sessão em alta de até 11,5 pontos-base, em linha com as Treasuries yields. O dólar à vista encerrou em alta de % a R$5,, em linha com o índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde em alta de 0,15%, aos 104,23 pontos.

No cenário local, investidores reagem à divulgação pelo Banco Central do Boletim Focus, que mostrou melhora marginal na expectativa de inflação deste ano, após surpresas baixistas nos dados do IPCA de junho, após semanas de deterioração. Porém, para 2025, as expectativas seguem piorando.

No Brasil, operadores reagem também ao Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), que subiu 0,25% em maio, na base mensal, após ter ficado praticamente estável em abril. Consenso indicava alta de 0,1%, na base mensal. Em termos anuais, o indicador mostra alta de 1,30%, ligeiramente acima do consenso, de alta de 1,1%. No acumulado de 2024, a expansão é de 2,01%.

No âmbito corporativo, destaque para as ações da Suzano, que avançaram após o anúncio da compra de ativos da Pactiv formados por plantas integradas de fabricação de papel cartão revestido e não revestido nos EUA por US$110 milhões.

Apesar do negócio não ser significativo em perspectiva financeira e de alavancagem, vai permitir à Suzano um melhor entendimento do mercado de embalagens na América do Norte, antes de considerar movimentos adicionais, apontou os analistas do Itaú BBA em relatório. O BTG também elogiou a operação e disse ver as ações da Suzano “subavaliadas”.

No minério de ferro, os contratos futuros negociados em Dalian subiram 1,03% na madrugada, sustentados por apostas crescentes de que a China, principal mercado consumidor da commodity, revelará mais estímulos em sua terceira reunião plenária nesta semana, depois de dados econômicos abaixo do esperado no fim de semana.

A economia da China desacelerou no segundo trimestre, com crescimento de 4,7% na base anual, abaixo do consenso, de alta de 5,1%, à medida que uma prolongada retração no setor imobiliário e a insegurança no emprego pesaram sobre a demanda doméstica. Já na base trimestral, a atividade econômica avançou 0,7%, abaixo do consenso, de alta de 1,1% no período.

Porta-voz do escritório de estatísticas da China pontuou neste domingo que o país asiático enfrenta “incertezas externas” crescentes e muitas dificuldades domésticas no segundo semestre. Também segundo o porta-voz, a atividade econômica da China foi afetada por fatores de curto prazo no segundo trimestre, como clima extremo e inundações.

Em Wall Street, os principais índices acionários encerraram em alta, com investidores precificando uma maior probabilidade de uma vitória de Donald Trump, ao mesmo tempo em que Powell disse ver maior progresso na desinflação no segundo trimestre do ano.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 avançaram 0,53%, 0,28% e 0,40%, respectivamente. Os Treasuries yields de dois anos recuavam 1,1 pbs, a 4,445%, e os de dez anos subiam 3,9 pbs, a 4,226%. A curva de juros vivia uma “bear steepening”, com os yields de 30 anos subindo 5,9 pbs, a %, em ritmo mais rápido ante yields de curto prazo.

Os yields dos Bonds de 30 anos avançaram acima dos yields das Notes de dois anos pela primeira vez desde janeiro, com maciças apostas de que Trump endossaria uma expansão fiscal se reeleito.

Durante a tarde, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que as três leituras de inflação dos EUA no segundo trimestre deste ano mostraram que “mais progresso” está sendo feito para que os preços voltem a convergir à meta.

A inflação está se aproximando da meta de 2% e parte do mercado acredita que o Fed poderia iniciar o ciclo de afrouxamento monetário já na próxima reunião no final de julho, como indicou a agência Moody’s. O economista-chefe do Goldman Sachs, Jan Hatzius, também disse que o Fed tem “racional sólido” para cortar os juros em julho, porém o banco segue com o cenário-base para o início de cortes apenas na reunião de setembro.

Operadores também reagiram ao atentado contra Trump, que aumentou suas chances de vitória, de acordo com agentes do mercado em pesquisas que se seguiram ao ataque. Investidores tendem a reagir à perspectiva de uma vitória de Trump elevando os rendimentos dos Treasuries e com valorização do dólar, em parte diante do pressuposto de que suas políticas econômicas vão aumentar a inflação e a dívida.

No final da tarde, o partido republicano oficializou Donald Trump como candidato oficial e James David Vance, senador de Ohio, como vice-presidente para a corrida presidencial americana de 2024. A escolha foi comemorada pelo CEO da Tela, Elon Musk, em comentários na rede social ´X´.

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1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Bradesco (BBDC3/BBDC4)

   O Bradesco contratou a executiva Karolyna Schenk como diretora gerente da área de banco de investimento do Bradesco BBI. Saiba mais…

   Eztec (EZTC3)

   A Eztec divulgou a prévia operacional do segundo trimestre de 2024. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3)

   O Grupo Mateus anuncia a inauguração de um atacarejo no Maranhão. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS lançou uma plataforma que permite consultas gratuitas sobre a situação socioambiental da cadeia de fornecimento de pecuaristas. Saiba mais…

   Melnick (MELK3)

   A Melnick, com foco na região Sul do Brasil, divulgou sua prévia operacional do segundo trimestre do ano (2T24) e informou que, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, não foram realizados lançamentos devido à situação de calamidade pela qual o estado está se recuperando. Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   A Oi informou que, nos termos do que dispõe o Plano de Recuperação Judicial da companhia, aprovado em Assembleia Geral de Credores finalizada em 19 de abril, foi autorizada, pelos credores do novo financiamento e terceiros novo financiamento, a extensão dos prazos para emissão da Dívida Roll-Up e do novo financiamento e constituição das respectivas garantias. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras bateu recorde de produção de diesel S10 na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão (SP), no segundo trimestre deste ano, com o volume de 990 mil metros cúbicos, como resultado de medidas operacionais, informou a companhia. Saiba mais…

   São Carlos (SCAR3)

   A São Carlos vendeu uma loja de rua localizada na cidade de São Paulo, pelo valor total de R$ 8 milhões. Saiba mais…

   SLC Agrícola (SLCE3)

   A SLC Agrícola informa que o resultado do bookbuilding da oferta pública de distribuição dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), com a captação de R$ 1,090 bilhão, com lastro de Cédula de Produto Rural (CPR) financeira. Saiba mais…

   Suzano (SUZB3)

   A Suzano assinou, por meio de uma subsidiária, acordo com Pactiv Evergreen e suas afiliadas para aquisição da totalidade dos ativos que compõem as plantas integradas de fabricação de papel cartão revestido e não revestido, utilizados na produção de Liquid Packaging Board e Cupstock, localizadas nas cidades de Pine Bluff – Arkansas e Waynesville. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale esclarece notícias de imprensa recentes, referentes ao processo de definição do novo Presidente da Companhia, em especial, a nota de imprensa publicada pelo jornal O Globo, em 14 de julho de 2024. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)