☀️ Bom dia ADVFN - 30/08/2024 - Dados da inflação PCE dos EUA, leilão de venda de dólares no Brasil e mais destaques

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Bolsas mundiais: os índices futuros americanos operam em alta, com investidores atentos ao relatório do índice PCE para julho. Este dado de inflação, monitorado de perto pelo Federal Reserve, pode influenciar as futuras decisões de política monetária do Fed. O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,05% para os gastos mensais e 0,02% para o rendimento pessoal.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta. Na semana, o S&P 500 e o Nasdaq estão a caminho de perdas de 0,8% e 2%, respectivamente — a primeira semana de queda em três para ambos os índices. O Dow está a caminho de sua terceira semana positiva, subindo 0,4% no período.

Os investidores aguardam pela divulgação do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE), considerado o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed). O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,05% para os gastos mensais e 0,02% para o rendimento pessoal. O indicador servirá para investidores calibrarem ainda mais apostas de corte da taxa de juros, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, abriu a porta para a flexibilização monetária em seu discurso em Jackson Hole.

Além dos dados da inflação do PCE, o grande foco para os mercados serão os números de emprego dos EUA na próxima semana. Os números da folha de pagamento não agrícola (payroll) em 6 de setembro serão examinados em busca de pistas sobre a reunião do Fed em setembro.

Na Europa, os índices operam em alta e caminham para quarta semana de ganhos, impulsionadas pela perspectiva de taxas de juros mais baixas depois que a inflação em algumas das maiores economias da região diminuiu ainda mais. A inflação da França caiu para seu nível mais baixo desde julho de 2021 — reforçando as apostas que o Banco Central Europeu (BCE) vai continuar cortando as taxas de juros após desacelerações semelhantes na Alemanha e na Espanha. Dados agregados para a zona do euro devem ser divulgados mais tarde.

Os preços do petróleo operam em alta, com os investidores avaliando as preocupações com a oferta no Oriente Médio em relação aos sinais de demanda enfraquecida. Ambos os contratos fecharam com alta de mais de US$ 1 na quinta-feira, motivados por preocupações com o fornecimento de petróleo.

Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, em meio à renovada esperança por medidas de estímulo ao debilitado mercado imobiliário da China. A redução dos temores por uma recessão nos Estados Unidos também ajudou a manter o cenário positivo. O governo chinês estuda permitir que proprietários de imóveis refinanciem hipotecas para conter os custos de empréstimos e fomentar o consumo, segundo reportagem da Bloomberg.

Em resposta, as ações do setor dispararam em Hong Kong: Shimao Group saltou 10,53% e China Vanke avançou 9,89%. Assim, o índice Hang Seng encerrou a sessão com valorização de 1,14%, a 17.989,07 pontos. As montadoras de veículos elétricos BYD (+5,98%) e Li Auto (+7,79%) também estiveram entre os destaques, em recuperação após a forte queda da véspera na esteira de balanços.

Na China, o Xangai Composto ascendeu 0,68%, a 2.842,21 pontos, e o Shenzhen Composto computou elevação de 2,24%, a 1.544,23 pontos. O yuan offshore se fortaleceu ao nível mais alto em mais de 1 ano ante o dólar hoje. O Nikkei, de Tóquio, avançou 0,74%, a 38.647,75 pontos. Em Seul, o Kospi ganhou 0,45%, a 2.674,31 pontos, enquanto o Taiex, de Taiwan, se elevou 0,30%, a 22.268,09 pontos. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) subiu 0,11%, após ter sido penalizada ontem pela repercussão negativa do balanço da rival Nvidia.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 76,38 ( +0,63%).

O Brent é negociado a US$ 80,42 ( +0,60%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 59.428,96 (+0,06%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.524,86 a onça-troy (+0,21%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,53%, a 754 iuanes, o equivalente a US$ 106,42.

Brasil:

O Banco Central realiza um leilão de venda de dólar no mercado à vista de até US$ 1,5 bilhão. O BC realiza este tipo de operação quando vê necessidade de dólares no mercado. Nos últimos quatro dias, o dólar subiu, saiu de R$5,49 para R$5,62. Hoje também é o último dia útil de agosto e formação de Ptax do mês, que normalmente mexe com o câmbio.

A população do Brasil é estimada em 212,6 milhões habitantes, conforme dados recentes do IBGE. Isso representa um crescimento de 4,7% em relação ao ano passado.

Incêndios no Pantanal já destruíram mais de 15% do bioma este ano, afetando 2,3 milhões de hectares, incluindo 371 mil hectares em terras indígenas. A Terra Indígena Kadiwéu perdeu 66,4% de seu território.

O X afirmou que espera ser bloqueado no Brasil após o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) ter se esgotado às 20h07 de quinta-feira (29). A plataforma declarou que não cumprirá “ordens ilegais para censurar seus opositores políticos”.

Economia:

Um consórcio liderado pela 4UM, sucessora da J Malucelli, venceu o leilão da BR-381 — conhecida como “Rodovia da Morte” pelo alto índice de acidentes fatais —, realizado na sede da B3, na quinta-feira (29). O certame foi definido pelo critério de menor tarifa de pedágio. O consórcio vencedor ofereceu desconto de 0,94% no valor. Também fez oferta pelo ativo um consórcio liderado pelo Grupo Opportunity.
O trecho de 304 quilômetros que está sendo concedido à iniciativa privada, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, compreende o Vale do Aço — onde estão localizadas grandes usinas siderúrgicas.

A fusão entre Arezzo &Co e Grupo Soma já causou uma grande mudança: os fundadores da marca Reserva, adquirida em 2020, anunciaram que deixarão a empresa em dezembro. A saída levanta dúvidas sobre o futuro da AR&Co, unidade que abriga as marcas da Reserva. Ruy Kameyama, ex-CEO da BRMalls, foi escolhido para liderar a unidade. A transição ocorre em meio a um crescimento expressivo da AR&Co, mas há sinais de fricção na integração das companhias.

As ações da Azul caíram mais de 20% após a empresa anunciar um plano para renegociar sua dívida e evitar recuperação judicial. A Azul está avaliando uma fusão com a Gol, um follow-on e a emissão de dívida pela Azul Cargo como possíveis soluções. A Câmara dos Deputados aprovou a flexibilização dos recursos do Fnac para as companhias aéreas, oferecendo cerca de R$ 5 bilhões para renovação de frota e manutenção. No entanto, o acesso ao crédito só será possível a partir de janeiro de 2025.

As concessões de empréstimos no Brasil avançaram 3,7% em julho na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central (BC) na quinta-feira, com o estoque total de crédito aumentando 0,2% no período, a R$ 6,046 trilhões.

Agenda Econômica:

🇧🇷 O BC divulga, às 8h30, as Estatísticas fiscais referentes a julho.
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, a Pnad Contínua referente a julho.
🇧🇷 A FGV divulga, às 10h15, o Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br) ref. a agosto.
🇺🇸 O índice PCE, será publicado às 9h30 pelo Departamento do Comércio.⚠️
🇺🇸 O índice Michigan/Reuters de confiança do consumidor de agosto, às 11h pela Universidade de Michigan.
🇯🇵 A taxa de desemprego de julho, às 20h30 pelo departamento de estatísticas.
🇯🇵 A leitura preliminar da produção industrial de julho, às 20h50 pelo ministério da Economia.
🇩🇪 As vendas no varejo de julho serão publicadas às 3h pelo Destatis.
🇩🇪 Alemanha: A taxa de desemprego de agosto será publicada às 4h55 pelo Destatis.
🇬🇧 A base monetária dos últimos 12 meses até julho, às 5h30 pelo Banco da Inglaterra (BoE).
🇪🇺 A leitura preliminar do índice de preços ao consumidor de agosto, às 6h pelo Eurostat.

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,95%, aos 136.041 pontos. O volume ficou em R$ 20,6 bilhões, considerado mediano.

Maiores altas do Ibovespa