Ibovespa sobe 0,98%, após dados do PPI abaixo do esperado e investidores acreditando em corte de juros pelo Fed

O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, pelo sexto pregão consecutivo, em linha com os mercados americanos norte-americanos, após dados da inflação ao produtor abaixo do esperado, enquanto as Treasuries yields recuavam, com investidores reforçando crenças de um corte de juros em setembro pelo Federal Reserve.

O índice Bovespa encerrou com ganhos de 0,98%, aos 132.397 pontos. O volume ficou em R$ 23,9 bilhões, acima da média de 50 pregões. Entre os destaques positivos ficaram CSN e CSN Mineração, após balanços, e na ponta negativa Natura, que despencou após reportar prejuízo e entrada em recuperação judicial da Avon Products.

Os juros futuros encerraram a sessão com queda de 19 pontos-base, em linha com os yields americanos. O dólar à vista fechou em queda de 0,90% a R$5,4491, seguindo o movimento do índice Dólar DXY, que operava ao fim da tarde em queda de 0,50%, aos 102,61 pontos.

No cenário local, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autarquia tem atuado de forma “técnica e autônoma” e que o combate a inflação tem avançado, embora seja necessária “perseverança”, diante da desancoragem das expectativas. Campos Neto participou de audiência pública das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação da Câmara.

O presidente do BC também citou, no período recente, um início de alta na inflação corrente acumulada em 12 meses, com itens menos voláteis também começando a “apontar um pouquinho para cima”. A inflação acumulada em 12 meses apresentou alta em julho, alcançando o teto de 4,5% da meta.

Em relação ao fiscal, Campos Neto afirmou que a expectativa do mercado para as contas públicas nos próximos anos é de difícil cumprimento de meta, apesar dos esforços do governo, questão que adiciona prêmio de risco ao país.

Entre os indicadores econômicos, investidores avaliaram dados de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrando que o volume do setor cresceu 1,7% sobre maio e teve alta de 1,3% na comparação anual. O desempenho mais do que compensou a retração registrada em maio e veio acima da expectativa de alta de 0,8% em ambos os períodos de comparação.

A alta de 1,7% com ajuste sazonal foi a maior desde dezembro de 2022, quando o setor avançou 2,7%, e se deu após uma queda de 0,4% em maio, segundo dado revisado pelo IBGE, que havia reportado inicialmente estabilidade no mês.

No semestre, o volume de serviços cresceu 1,6% na comparação com o mesmo período de 2023 e, em 12 meses, a alta foi de 1%.

Os principais índices acionários em Wall Street encerraram em alta, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuaram, após dados melhores do que o esperado do primeiro dos dois principais relatórios de inflação dos EUA nesta semana reforçarem o caso para um corte de juros pelo Fed.

Os índices Dow Jones e o S&P500 avançaram 1,04%, 1,68% e 2,43%, respectivamente. Treasuries yields de dois e dez anos recuaram 7,9 pbs e 5,5 pbs, a 3,936% e 3,848%, na sequência. Entre os segmentos listados no S&P500, tecnologia teve a maior alta, subindo 3,07%.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) avançou 0,1% em julho, ligeiramente abaixo do consenso dos analistas, que esperava ganho mensal de 0,2%. Na base anual, o índice subiu 2,2%, ante expectativa de alta de 2,3%, e mostrando um recuo frente aos 2,7% registrados em junho.

O PPI encorajou os investidores acerca de dados mostrando alívio dos preços na economia norte-americano, alimentando narrativa para um corte de maior magnitude nos juros pelo Federal Reserve, de acordo com derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Os derivativos negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) sinalizam que os investidores aumentaram apostas para um corte de 50 pontos-base nas taxas Fed Funds para 54,5%, ante 50% na véspera. Investidores aguardam dados da inflação ao consumidor, na quarta-feira. Consenso aponta para alta de 0,2% em julho, na base mensal, ante declínio de 0,1% observado em junho.

Para o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, os dados econômicos recentes o deixaram “mais confiante” de que o Fed pode levar a inflação de volta à meta de 2%. Afirmou, porém, querer ver “um pouco mais de dados” antes de estar pronto para apoiar a redução da taxa de juros.

Nos mercados acionários, os papéis da Starbucks tiveram valorização recorde na sessão, subindo 24,47% na Nasdaq, a US$95,88, após a companhia anunciar Brian Niccol, da Chipotle, como novo CEO. A mudança ocorre em meio ao declínio da empresa em termos de receita, diante de menor eficiência operacional e com consumidores avessos à precificação de suas bebidas.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

CMIN3: +6,69% a R$ 5,26
IRBR3: +5,64% a R$ 31,82
CSNA3: +4,80% a R$ 12,24
AZUL4: +4,14% a R$ 7,29
USIM5: +3,80% a R$ 6,29

• BAIXAS IBOVESPA

NTCO3: -8,61% a R$ 14,97
YDUQ3: −4,35% a R$ 10,11
COGN3: −3,38% a R$ 1,43
PETZ3: −2,78% a R$ 3,85
MRVE3: −2,37% a R$ 7,01

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Azul (AZUL4)

   A Azul encerrou o segundo trimestre com prejuízo líquido ajustado de R$ 744,4 milhões, alta de 31,3% sobre a perda de um ano antes, com queda no resultado operacional e forte impacto de variação cambial, divulgou a companhia aérea. Saiba mais…

   CCR (CCRO3)

   A CCR registrou aumento de 5,7% no tráfego de veículos nas rodovias que administra durante o mês de julho, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

   Eternit (ETER3) 

   A Eternit informou que o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo proferiu sentença de encerramento do processo de Recuperação Judicial da Eternit. Saiba mais…

   M.Dias Branco (MDIA3)

   A fabricante de alimentos M. Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 189,9 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado é 12,8% menor na comparação com igual período de 2023, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 217,9 milhões. Saiba mais…

   Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) 

   A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) remeteu para análise do Tribunal Administrativo da autarquia a operação referente à aquisição, pela Minerva, de parte do negócio de carne bovina e ovina da Marfrig na América do Sul. Saiba mais…

   Oncoclínicas (ONCO3)

   A Oncoclínicas aprovou aumento de capital no valor de R$ 2,00 mediante a emissão de 4.376.350 novas ações ordinárias. Saiba mais…

   Orizon (ORVR3) 

   A Orizon Valorização de Resíduos informou que foi realizada por sua subsidiária Orizon Meio Ambiente (OMA), a aquisição de 51% da Oeste Ambiental, empresa proprietária do aterro sanitário localizado no município de Rodolfo Fernandes, no Rio Grande do Norte.Saiba mais…

   Pine (PINE4)

   O Banco Pine reportou lucro líquido de R$ 63,8 milhões no segundo trimestre de 2024 (2T24), alta de 49% em relação ao 2T23. Saiba mais…

   São Carlos (SCAR3) 

   A São Carlos Empreendimentos e Participações informou que sua subsidiária Best Center SLB Empreendimentos e Participações, celebrou nesta data, um acordo para alienação de 6 lojas de rua pelo valor total de R$ 75,1 milhões. Saiba mais…

   Vale (VALE3) e Wilson Sons (PORT3)

   A Vale fechou com a Wilson Sons a docagem de sete embarcações da mineradora em seu estaleiro, no Guarujá, no Porto de Santos, em São Paulo. Durante o contrato de cinco anos, serão realizadas manutenções programadas de cinco rebocadores e de dois ferryboats da Vale que operam no Rio de Janeiro, o que representará uma economia de 67% em combustível para a mineradora, ao reduzir o total de diesel gasto na viagem em relação ao estaleiro anterior. Antes, levava 36h de viagem e, agora, levará apenas 12h, informaram as duas empresas ao Broadcast. O valor do contrato não foi informado. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)