Segundo apuração do Pipeline/Valor, a Azul sinalizou aos bondholders, durante road show em NY nesta semana, a intenção de levantar entre US$ 300 milhões a US$ 400 milhões por meio da emissão de dívida no exterior usando a Azul Cargo como garantia.

A companhia (BOV:AZUL4) disse, em comunicado na semana passada, que teria capacidade de levantar até US$ 800 milhões usando a Azul Cargo como colateral.

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De acordo com a reportagem, a visão da empresa, contudo, é de que ela não precisaria levantar todo o recurso agora dado que o preço do petróleo já recuou desde o 2TRI, a situação dos voos no Rio Grande do Sul, que foi impactada pelas enchentes no início do ano, tende a se normalizar e o câmbio tem mostrado maior estabilidade.

Os bondholders, no entanto, querem que a empresa resolva primeiro a renegociação da dívida com os arrendadores de aeronaves.

Informações BDM