☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   23 de setembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam estáveis no pré-mercado, após uma semana de alta em Wall Street, impulsionada pelo corte de 50 pontos-base nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O Dow atingiu um recorde acima de 42.000 pontos, com investidores atentos a novos dados econômicos e discursos do Fed na semana.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam estáveis. A divulgação de dados do Índice de Gerente de Compras (PMI) da indústria e de serviços dos Estados Unidos, juntamente com falas de autoridades do Fed, devem guiar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária americana.

Discursos do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, e do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, estão previstos para esta segunda.

Na Europa,  os índices operam sem direção única, após dados mostrarem que a atividade econômica na zona do euro voltou a se contrair neste mês. O índice pan-europeu Stoxx 600 registrava modesto ganho de 0,14%, a 514,99 pontos.

O PMI composto da zona do euro caiu de 51 em agosto para 48,9 em setembro, de acordo com prévia da S&P Global, ficando abaixo da barreira de 50 que indica contração econômica. O resultado, que frustrou expectativas de uma leitura ainda superior a 50, levou o euro às mínimas do dia ante o dólar. Na Alemanha e no Reino Unido, os PMIs também vieram aquém do previsto. A Commerzbank perdia 4,5% em Frankfurt, após relatos de que o governo da Alemanha não tem planos de vender mais ações no segundo maior banco do país.

O índice de gerentes de compras (PMI) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 53,8 em agosto para 52,9 em setembro, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 23, pela S&P Global. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do PMI composto a 53,5 neste mês.

O índice de gerentes de compras (PMI) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 48,4 em agosto para 47,2 em setembro, atingindo o menor nível em sete meses, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam manutenção do PMI composto em 48,4 neste mês.

O índice de gerentes de compras (PMI) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 51 em agosto para 48,9 em setembro, atingindo o menor patamar em oito meses, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do PMI composto a 50,6 neste mês.

Na Ásia,  as bolsas encerraram majoritariamente em alta, após o banco central chinês reduzir uma de suas taxas de juros e diante de expectativas de mais estímulos de Pequim.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,44%, a 2.748,92 pontos, e o Shenzhen Composto avançou 0,14%, a 1.496,82 pontos, em meio ao bom desempenho de ações de software e de bancos. O PBoC, como é conhecido o BC chinês, reduziu hoje a taxa de recompra reversa de 14 dias em 10 pontos-base, após decepcionar com a manutenção de seus juros principais no fim da semana passada. Investidores também aguardam coletiva com os principais reguladores financeiros da China, na terça-feira (24), esperançosos de que medidas de estímulo adicionais sejam anunciadas.

O sul-coreano Kospi teve alta de 0,33% em Seul, a 2.602,01 pontos, e o Taiex assegurou ganho de 0,57% em Taiwan, a 22.285,53 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng encerrou o pregão em baixa marginal de 0,06%, a 18.247,11 pontos.

Em Tóquio, não houve negócios hoje em função de um feriado no Japão. Na sexta-feira (20), o índice Nikkei subiu cerca de 1,5% após o BC japonês (BoJ) deixar seu juro básico inalterado.

China: o Banco do Povo da China (PBoC) anunciou nesta segunda-feira, 23, um corte na taxa de recompra de 14 dias de 1,95% para 1,85% e a injeção de 74,5 bilhões de yuans (US$ 10,6 bilhões) de liquidez por meio da ferramenta de política monetária. O movimento é um reflexo da redução da taxa de recompra reversa de 7 dias em julho, durante a qual o PBoC não conduziu uma operação de recompra reversa de 14 dias, segundo Zhiwei Zhang, economista da Pinpoint Asset Management .

O banco central chinês também injetou 160,1 bilhões de yuans (US$ 22,8 bilhões) por meio de acordos de recompra reversa de 7 dias, com a taxa de juros inalterada em 1,7%. Na semana passada, o PBoC manteve inesperadamente as taxas de juro de referência estáveis, apesar das expectativas crescentes de flexibilização após o início do afrouxamento monetário nos Estados Unidos. Os economistas acreditam que a autoridade monetária reduzirá a taxa de recompra reversa de 7 dias – agora vista como fundamental para fixar as taxas de juros de referência dos empréstimos – nos próximos meses, uma vez que o corte dos juros nos Estados Unidos abre espaço para uma flexibilização da política monetária.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  71,07 ( +0,10%).

O Brent  é negociado a US$ 74,54 (+0,04%).

Bitcoin:

Negociado a US$  63.450,79 (+0,72%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.623,61 a onça-troy (+0,11%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, -4,50%, a 658,50 iuanes (US$ 93,29).

Brasil:

O Ministério da Educação está desenvolvendo um projeto de lei para proibir o uso de celulares nas escolas, com base em estudos que indicam benefícios para a atenção e saúde mental dos alunos. O anúncio será feito em outubro, e a proposta já está em debate em assembleias, incluindo um projeto avançado em São Paulo.

Economia:

Santos Brasil: o Opportunity acertou a venda de fatia de 48% na operadora portuária ao grupo francês CMA CGM por R$ 6,33 bilhões, segundo fato relevante na noite de domingo (22). O valor da oferta é de R$ 15,30 por ação, com prêmio de cerca de 20% sobre o fechamento na sexta (20).

Vale: a Vale decidiu antecipar para 1° de outubro,  o início de mandato de Gustavo Pimenta como seu novo CEO. A decisão foi aprovada pelo conselho de administração, segundo comunicado ao mercado na noite de sexta-feira (20). Originalmente, o plano previa que Pimenta, CFO da mineradora desde 2021, assumisse o comando em 1° de janeiro de 2025, em substituição ao atual CEO Eduardo Bartolomeo, no cargo há cinco anos e meio. O atual CEO atuará como advisor da companhia até o fim de 2025, segundo informado anteriormente.

A Agrogalaxy, que pediu recuperação judicial, acumula uma dívida de R$ 3,7 bilhões. Seus maiores credores incluem a Vert Securitizadora (R$ 516 milhões) e grandes bancos, como Banco do Brasil e Santander. Fornecedores agrícolas também estão na lista, como FMC Química e Mosaic Fertilizantes.

Maquininhas de cartão: aproximadamente 53% dos varejistas brasileiros acreditam que a maquininha de cartão física está com os dias contados, segundo pesquisa da Cielo e Expertise/Opinion Box. Tecnologias como pagamento via link e “tap on phone”, que transforma o celular em terminal de pagamento, estão ganhando força, segundo o presidente da Cielo, Estanislau Bassols.

Desde seu lançamento em julho, o programa Voa Brasil, destinado a aposentados do INSS, vendeu apenas 10.422 das 3 milhões de passagens disponíveis a R$ 200, representando apenas 0,3% das vendas.

Agenda Econômica:

🇩🇪 04h30 – Alemanha/S&P Global/HCOB: PMI composto preliminar de setembro
🇪🇺 05h00 – Zona do euro/S&P Global/HCOB: PMI composto preliminar de setembro
🇬🇧 05h30 – Reino Unido/S&P Global /CIPs: PMI composto preliminar de setembro
🇧🇷 08h00 – FGV: IPC-S da 3ª quadrissemana de setembro
🇧🇷 08h25 – BC divulga relatório Focus
🇺🇸 09h30 – EUA/Fed de Chicago: índice de atividade nacional de agosto
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto preliminar de setembro
🇧🇷 15h00 – Secex: Balança comercial semanal
🇬🇧 09h00 – Reino Unido: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em seminário
🇺🇸 10h30 – EUA: Secretária do Tesouro, Janet Yellen, participa de evento
🇧🇷 11h00 – Planejamento: Coletiva de imprensa sobre relatório bimestral de receitas e despesas ⚠️
🇺🇸 11h15 – EUA: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa em evento
🇺🇸 14h00 – EUA: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) participa de evento
🇺🇸 15h00 – EUA: Kristalina Georgieva (FMI) participa de summit climático
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar de setembro

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 1,55%, aos 131.065 pontos. O volume ficou em R$ 33,1 bilhões, considerado mediano. Em termos semanais, o Ibovespa acumulou uma queda de 2,83%, encerrando próximo da mínima da semana.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou com alta de 1,78%, a R$ 5,5209.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,21%, aos 3.333,57 pontos. A mínima foi de 3.332,42 pontos e a máxima de 3.345,39 pontos.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)