☕ Esse é o Bom dia, Investidor!   26 de setembro de 2024, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   os índices futuros americanos operam em alta, com investidores atentos aos comentários de diversas autoridades do Federal Reserve (Fed), incluindo o presidente Jerome Powell e o presidente do Fed de Nova York, John Williams e à espera da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre (leitura final).

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta, com investidores aguardando os comentários de diversas autoridades do Federal Reserve (Fed), incluindo o presidente Jerome Powell e o presidente do Fed de Nova York, John Williams. O discurso de Powell, previsto para às 10h20 (horário de Brasília), deve nortear as expectativas do mercado sobre a política monetária americana. Mais cedo, os dados de pedidos de seguro-desemprego, estimados em 225 mil, e a versão final do PIB dos EUA do segundo trimestre, ambos a serem divulgados às 9h30, devem agitar os mercados.

Os investidores também se preparam para o índice de preços de gastos com consumo (PCE), o indicador de inflação referência para o Fed, na sexta-feira (27). Economistas esperam que os preços básicos do PCE, excluindo alimentos e energia voláteis, tenham subido 0,2% em agosto em relação a julho. Em uma base anual, eles preveem uma taxa de 2,7% para o PCE básico, acima dos 2,6% nos 12 meses até julho.

Na Europa,  os índices operam no campo positivo, impulsionada pela promessa da China de estímulo fiscal e ganhos em ações de tecnologia. Com o foco da China diminuindo, os investidores voltarão sua atenção para os discursos de membros do Federal Reserve e do Banco Central Europeu. As falas devem trazer pistas sobre os próximos passos para as taxas de juros, com o BCE sinalizando uma postura mais cautelosa em relação a cortes em comparação com o Fed.

O banco central da Suíça, conhecido como SNB, decidiu cortar seu juro básico pela terceira vez consecutiva, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 26. O SNB reduziu sua principal taxa de juros em 25 pontos-base, de 1,25% a 1%. Cortes da mesma magnitude já haviam sido anunciados em junho e março. Em comunicado, o SNB disse que mais reduções de juros poderão ser “necessárias nos próximos trimestres para garantir a estabilidade da (inflação) no médio prazo”. A decisão do SNB veio duas semanas após o Banco Central Europeu (BCE) cortar juros pela segunda vez este ano.

Os preços do petróleo operam com forte queda, ampliando as perdas da sessão anterior, à medida que as preocupações com interrupções no fornecimento na Líbia diminuíram e as preocupações com a demanda continuaram, apesar dos últimos planos de estímulo da China.

Na Ásia,  as bolsas encerraram m alta, liderados pelos ganhos no problemático setor imobiliário, enquanto Pequim prometeu mais medidas para estimular o crescimento poucos dias após anunciar grandes cortes nas taxas e financiamento para os mercados.

As ações avançaram acentuadamente depois que a mídia estatal informou, citando uma reunião do Politburo sobre a situação econômica, que a China intensificará os ajustes anticíclicos da política fiscal e monetária e se esforçará para atingir as metas de desenvolvimento econômico e social para o ano inteiro. O otimismo dos investidores também foi intensificado por relatos de que as autoridades chinesas estão avaliando uma injeção de capital de US$ 142 bilhões em grandes instituições financeiras do país, de acordo com a Bloomberg.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$  68,07   ( -2,32%).

O Brent  é negociado a US$ 71,81   (-2,25%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 63.832,92 (+0,90%).

Ouro:

Negociado a US$2.677,41 a onça-troy (+0,76%).

Minério de ferro:

Nnegociado na bolsa de Dalian, +1,75%, a 728,00 iuanes (US$ 103,75).

Brasil:

Entidades do setor aéreo alertam que um retorno repentino do horário de verão, sugerido pelo Governo, pode causar grandes transtornos. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico recomenda a mudança para 2024, mas associações como a IATA pedem um prazo de 180 dias para adaptação das companhias aéreas, evitando problemas com horários de voos e conexões.

Economia:

O investimento em inteligência artificial no Brasil já superou R$ 2 bilhões, com o Plano Brasileiro de IA prevendo um total de R$ 23 bilhões até 2028. A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) é a principal responsável pelos repasses, já tendo destinado R$ 1,4 bilhão em 2023.

Relatório trimestral de inflação: o  Banco Central melhorou nesta quinta-feira sua estimativa para o resultado das transações correntes neste ano, passando a ver um saldo negativo de 51 bilhões de dólares, ante rombo de 53 bilhões de dólares projetado em junho. Em seu Relatório Trimestral de Inflação, divulgado nesta quinta-feira, o BC subiu para 70 bilhões de dólares a perspectiva para os Investimentos Diretos no País (IDP) em 2024, contra 65 bilhões de dólares antes.

Nas contas do BC, a balança comercial terá superávit de 68 bilhões de dólares neste ano, ante estimativa de 59 bilhões de dólares feita em junho. A despesa líquida com viagens, por sua vez, foi estimada em 8 bilhões de dólares, contra projeção de 9 bilhões de dólares feita em junho. Para 2025, a autarquia prevê um déficit de 60 bilhões de dólares nas transações correntes, com 70 bilhões de dólares em IDP e superávit de 64 bilhões de dólares na balança comercial. A despesa líquida com viagens foi estimada em 10 bilhões de dólares.

O Banco Central elevou de 2,3% para 3,2% sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. Para o ano de 2025, a autoridade monetária estimou uma alta de 2% no PIB. Inflação: elevou sua estimativa para a inflação oficial em 2024, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 4%, em junho deste ano, para 4,3%.

Agenda Econômica:

🇧🇷 A FGV divulga, às 8h, a Sondagem da Indústria referente a setembro.
🇧🇷 O BC divulga, às 8h, o Relatório trimestral de inflação.⚠️
🇧🇷 O IBGE divulga, às 9h, o Indice de Preços ao Produtor Indústrias extrativas e de transformação ref.a agosto.
🇧🇷 O Ministério do Trabalho divulga os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes a agosto.
🇧🇷 Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).
🇧🇷 O Tesouro Nacional divulga o Relatório Mensal da Dívida de agosto.
🇧🇷 BC: Coletiva sobre RTI, às 11h00 com Campos Neto
🇺🇸 PIB do 2TRI, PCE e Núcleo do PCE do 2TRI e encomendas de bens duráveis de agosto, às 9h30 pelo Departamento do Comércio.⚠️
🇺🇸 Os pedidos de bens duráveis de agosto, às 9h30 pelo Departamento do Comércio.
🇺🇸 Os pedidos de seguro-desemprego da semana encerrada no último sábado, às 9h30 pelo Departamento do Trabalho.
🇺🇸 O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, fará um discurso no Tesouro norte-americano.⚠️
🇺🇸 As vendas pendentes de imóveis de agosto serão publicadas às 11h pelo NAR.
🇺🇸 10h10 – EUA: Susan Collins (Fed/Boston) participa de conversa com Adriana Kugler
🇺🇸 10h15 – EUA/Fed: Michelle Bowman participa de evento
🇺🇸 10h20 – EUA/Fed: Powell discursa em conferência, onde também participam John Williams e Michael Barr, além de Janet Yellen
🇺🇸 10h30 – Alemanha/BCE: Christine Lagarde discursa em evento
🇺🇸 11h30 – EUA/Fed: Lisa Cook participa de mesa redonda
🇺🇸 14h00 – EUA: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) participa de conversa com Michael Barr
🇺🇸 19h00 – EUA/Fed: Lisa Cook discursa em evento
🇯🇵 A ata da reunião dos dias 30 e 31 de julho será publicada às 20h50 pelo Banco do Japão (BoJ).
🇩🇪 O índice Gfk de confiança do consumidor de outubro será publicado às 3h pelo instituto Gfk.
🇪🇺 A base monetária de agosto será publicada às 5h pelo Banco Central Europeu (BCE).

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,43%, aos 131.586 pontos. O volume ficou em R$ 21,6 bilhões, considerado mediano.

Maiores altas do Ibovespa

O dólar fechou com alta de 0,24%, a R$ 5,4761.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,30%, aos 3.329,73 pontos. A mínima do dia foi de 3.291,26 pontos e a máxima foi de 3.307,08 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)