Bom dia ADVFN – 11/12/2024 - Inflação nos EUA, decisão do Copom pode elevar Selic ao maior patamar desde 2023

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Bolsas mundiais:   Os índices futuros americanos operam sem direção única, enquanto investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI). A expectativa é de que o CPI tenha acelerado à taxa anual de 2,7% no mês passado, segundo a mediana de estimativas de analistas.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos, enquanto investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI). Os futuros de fundos do Fed estão precificando uma probabilidade de mais de 85% de que o banco central reduza as taxas de juros nessa reunião, de acordo com a FedWatch Tool da CME.

Os investidores também observarão os dados mensais do orçamento federal esperados para hoje. Na temporada de lucros corporativos, eles monitorarão os resultados da Adobe previstos para serem divulgados após o fechamento do pregão.

Na agenda, às 10h30, serão divulgados o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e os dados do núcleo da inflação de novembro, seguidos pelos pedidos de seguro-desemprego na semana.

Na Europa,  os índices operam sem sentido único, enquanto investidores aguardam dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA. O índice Stoxx 600 caía 0,03%. O mercado aguarda também a decisão do Banco Central Europeu (BCE), que deve cortar as taxas básicas em 25 pontos-base amanhã. Para o TD Securities, o foco nos mercados se voltará para a linguagem da presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, na coletiva de imprensa.

A Adidas caía 0,46% em Frankfurt, após autoridades alemãs vasculharem escritórios da empresa no país em busca de evidências para uma investigação tributária. Em Madri, o papel da Inditex recuava 4,50%, após a dona da Zara decepcionar com as vendas do terceiro trimestre.

Na Ásia,  as bolsas encerraram mistos, em meio à esperança por mais medidas de estímulo econômico na China. Investidores operaram em compasso de espera pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA. Autoridades chinesas discutem o cenário econômico na Conferência Central de Trabalho Econômico, encontro anual que começa hoje. Na última segunda-feira, o principal órgão político do país sinalizou intenção de adotar uma política fiscal “mais proativa” e uma postura monetária “moderadamente frouxa” em 2025.

O índice Xangai Composto encerrou a sessão com valorização de 0,29%, a 3.432,49 pontos, enquanto o Shenzhen Composto subiu 0,76%, a 2.090,92 pontos. Por outro lado, o Hang Seng cedeu 0,77% em Hong Kong, a 20.155,05 pontos. O Julius Baer prevê que os mercados acionários chineses avançarão no horizonte de seis a 12 meses, diante da disposição de Pequim de manter o apoio econômico. “Mas o caminho é incerto, à medida os investidores avaliam o apoio à política interna em contraponto às políticas comerciais desfavoráveis dos EUA”, pondera o banco, em referência às ameaças de tarifas pelo presidente eleito americano, Donald Trump.

O índice Kospi subiu 1,02% em Seul, a 2.442,51, e manteve a gradual recuperação após o baque causado pela lei marcial temporária decretada pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, na semana passada. Apesar disso, a crise política segue em andamento, depois que o ex-ministro da Defesa do país, Kim Yong-hyun, tentou suicídio na prisão, de acordo com investigadores. O índice Nikkei, de Tóquio, teve pequena variação positiva de 0,01%, a 39.372,23 pontos, limitado pelas especulações de que o Banco do Japão (BoJ) pode voltar a aumentar juros, após aceleração da inflação no atacado. O Taiex, de Taiwan, cedeu 0,96%, a 22.903,63 pontos, em meio a tensões com a China.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 68,81    (+0,32%).

O Brent  é negociado a US$  72,40 (+0,29%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 98.009,00   (+1,68%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.694,71 a onça-troy (-0,09%).

Minério de ferro:

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,64%, a 809,50 iuanes (US$ 111,50).

Brasil:

IPCA: A inflação de novembro, medida pelo IPCA, registrou uma alta de 0,39%, abaixo do índice de outubro, mas ainda acima da expectativa do mercado. O acumulado do ano chega a 4,29%, e a inflação nos últimos 12 meses atinge 4,87%, ultrapassando o teto da meta de 4,50%. O aumento foi impulsionado principalmente pelos preços de alimentos e passagens aéreas, enquanto os combustíveis apresentaram queda.

Economia:

Copom: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realiza hoje sua última reunião sob a presidência de Roberto Campos Neto, em um cenário de pressão econômica com a alta do dólar e o aumento dos preços dos alimentos. Espera-se que a taxa básica de juros, a Selic, seja elevada em 0,75 ponto percentual, alcançando 12% ao ano. O anúncio oficial sobre a decisão da Selic será feito na noite de hoje.

Fusões e aquisições: O número de fusões e aquisições no agronegócio brasileiro cresceu 125% nos primeiros nove meses de 2024, totalizando nove operações, contra quatro no mesmo período de 2023. O aumento foi especialmente notável nos setores de fertilizantes, com um crescimento de 75%, e de usinas de açúcar e etanol, que registraram duas transações, contra nenhuma no ano passado.

O setor de aviação gerou US$ 4,1 trilhões em 2023, representando 3,9% do PIB global, e criou 86,5 milhões de empregos diretos e indiretos, segundo a Iata. Caso fosse um país, a aviação estaria entre os 20 mais ricos do mundo. O Brasil gerou US$ 36,4 bilhões com a aviação, representando 2,3% do PIB e criando 1,9 milhão de empregos no setor.

Petróleo: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulgará hoje seu relatório mensal, que analisa a oferta e demanda global de petróleo, além de tendências econômicas que impactam o mercado.

Agenda Econômica:

08h00 – França/OCDE: Taxa de desemprego de outubro
09h00 – Brasil/IBGE: Volume de serviços em outubro
10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: CPI de novembro ⚠️
11h30 – EUA/DoE: Estoques de petróleo na semana
14h30 – Brasil/BC: Fluxo cambial semanal
18h30 – Brasil/BC: Copom anuncia decisão sobre a Selic ⚠️
️ Opep divulga relatório mensal do mercado de petróleo

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,80%, aos 128.228 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 19 bilhões.

O dólar fechou em baixa de 0,57%, a R$ 6,0480.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 1,13%, aos 2.965,16 pontos, a mínima foi de 2.965,00 pontos e a máxima de 3.007,49 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)