☕ Esse é o Bom dia, Investidor!  14 de janeiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:   Os índices futuros americanos operam em alta e os mercados mundiais estão otimistas diante da possibilidade de que a equipe econômica do presidente Donald Trump considera implementar de maneira gradual tarifas comerciais como parte de uma estratégia que pode evitar picos de inflação. Os investidores acompanharão os dados do índice de preços ao produtor (PPI) de dezembro, que será divulgado hoje.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros americanos operam no campo positivo, com atenção para os dados do índice preços ao produtor (PPI) de dezembro, que será divulgado hoje. A expectativa é de alta 0,3% na comparação com o mês anterior e de 3,4% na base anual. O indicador pode fornecer mais pistas sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve (Fed). Investidores ainda aguardam comentários do presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, e do presidente do Fed de Nova York, John Williams, hoje.

A Apple vendeu 5% menos iPhones no último trimestre de 2024, perdendo participação de mercado para fabricantes chineses como Xiaomi e Vivo. Segundo a Counterpoint Research, a participação da Apple caiu para 18%, com vendas anuais recuando 2%, em contraste com o crescimento de 4% do mercado global. A falta de integração robusta de IA em mercados-chave, como a China, contribuiu para uma recepção mista do iPhone 16, enquanto rivais continuam a avançar com tecnologias próprias e preços competitivos.

Na Europa,  os índices operam em alta, revertendo o sentimento negativo na região, mas os investidores ficarão de olho nos custos de empréstimos de importantes economias europeias nesta semana, dado que os rendimentos dos títulos seguem elevados.

Na França, o primeiro-ministro Francois Bayrou deve expor em um discurso os contornos de um acordo para diluir as reformas previdenciárias em troca de apoio da esquerda para aprovar um orçamento. O governo de Bayrou, formado no mês passado após o colapso do governo de seu antecessor, vem tentando obter garantias de alguns partidos da oposição — e dos socialistas em particular — de que não votarão contra seu orçamento para 2025.

Petróleo: Os preços do petróleo permanecem perto das máximas de quatro meses, enquanto os mercados avaliam o impacto das sanções à Rússia.

Na Ásia,  as bolsas encerraram em alta, acompanhando melhora no sentimento de risco global. Na China, os mercados acionários tiveram ganhos robustos, impulsionados por novas promessas de reguladores para estabilizar o setor financeiro. Exceção, a Bolsa de Tóquio teve queda significativa, após dirigente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) sinalizar possibilidade de alta de juros em breve.

Retornando de feriado local, o índice Nikkei fechou em queda de 1,83%, a 38.474,30 pontos, em Tóquio, pressionado pela valorização do iene e pela forte alta nos rendimentos de títulos soberanos japoneses (JGBs, em inglês) – principalmente o de 2 anos, que subiu a 0,680%, o maior nível desde outubro de 2008. Hoje, o vice-presidente do BoJ Ryozo Himino disse que há possibilidade de elevar os juros durante a reunião monetária da próxima semana, mas evitou afirmar qual a probabilidade de o BC tomar esta decisão e reiterou que dependerá de dados sobre a economia.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 2,54%, a 3.240,94 pontos, marcando seu maior ganho porcentual dos últimos dois meses, enquanto o Shenzhen Composto saltou 4,2%, a 1.915,85 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng encerrou a sessão em alta de 1,83%, a 19.219,78 pontos. As ações chinesas tiveram suporte de novas promessas de autoridades para estabilizar o mercado acionário. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC, em inglês) disse que trabalhará com o Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) para garantir a efetividade de ferramentas monetárias e o fortalecimento de mecanismos para estabilizar o mercado. Analistas da Cinda Internacional também notaram que novas medidas foram tomadas pelo governo para aprofundar a conectividade financeira entre a China continental e Hong Kong. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 1,37%, a 22.797,52 pontos. Na Coreia do Sul, o sul-coreano Kospi subiu 0,31%, a 2.497,40 pontos, em Seul.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 78,53   (-0,37%).

O Brent  é negociado a US$  80,62 (-0,47%).

Bitcoin:

Negociado a US$  95.310,55 (+2,61%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.665,54 a onça-troy (-0,12%).

Minério de ferro: 

Negociado na bolsa de Dalian, +2,22%, a 783 iuanes (US$ 106,81).

Brasil:

Aluguel: O preço da locação residencial subiu 13,50% nas 36 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP. Apesar da elevação, o índice desacelerou na comparação com 2022 (+16,55%) e 2023 (+16,16%). O aumento foi quase três vezes maior do que a inflação oficial medida pelo IPCA, que foi de 4,83% no ano passado. No mês de dezembro o índice apresentou alta de 0,93%, replicando o mesmo resultado de novembro.

Entre as 36 cidades monitoradas, o preço médio do aluguel foi de R$ 48,12/m². O maior preço foi na cidade de Barueri, na grande São Paulo, com preço de R$ 65,41. Na sequência vem São Paulo com R$ 57,59 e Florianópolis, com média de preço de R$ 54,97.

Entre as 22 capitais monitoradas, as que tiveram as maiores valorizações no acumulado de 2024 foram: Salvador (+33,07%); Campo Grande (+26,55%); Porto Alegre (+26,33%); Recife (+16,17%) e Fortaleza (+14,68%). Os aluguéis mais aumentaram foram os de residências de 1 dormitório, que subiu 15,18% em 2024. Logo depois vieram os imóveis residenciais de 4 ou mais dormitórios, registrando um avanço de 14,17%.

Emendas: deputados e senadores direcionaram até três quartos do orçamento de ministérios em 2024, evidenciando o domínio do Congresso sobre as verbas discricionárias do governo Lula (PT). Ministérios como Esporte e Turismo registraram proporções inéditas, enquanto órgãos federais e instituições educacionais enfrentam crescente dependência de emendas parlamentares, gerando preocupações sobre autonomia e transparência.

Economia:

A Avenue, plataforma de investimentos offshore, captou R$ 20 bilhões em 2024, impulsionada pela busca de investidores conservadores por proteção no exterior, mesmo com o dólar acima de R$ 6,00. O CEO Roberto Lee prevê triplicar o volume em 2025, liderando uma mudança estrutural na indústria financeira brasileira.

Juros: O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse na segunda-feira (13) ter pouca dúvida de que a política de juros da autarquia está atualmente em patamar contracionista, e que está caminhando para “bastante contracionista”.

O Grupo Piracanjuba recebeu financiamento de quase meio bilhão de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para construção de duas fábricas em um complexo industrial de laticínios em São Jorge d’Oeste, no Paraná, informou o banco de fomento nesta segunda.

Petrobras: Diante da disparada do preço do petróleo no mercado internacional, ultrapassando os US$ 80 o barril, a Petrobras respondeu na tarde desta segunda-feira, 13, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que evita o repasse da volatilidade externa para os preços internos, conferindo assim períodos de estabilidade para os clientes.

Agenda Econômica:

🇧🇷 10h00 – Brasil/Anfavea: Produção e vendas de veículos em dezembro e total 2024
🇧🇷 10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: PPI de dezembro ⚠️
🇧🇷 11h00 – Brasil/Abraciclo: Dados de dezembro e 2024

Eventos Fed
🇺🇸 12h00 – Jeffrey Schmid (Fed de Kansas City) discursa
🇺🇸 17h00 – John Williams (Fed de NY) discursa

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,13%, aos 119.006 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 16,4 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,06%, a R$ 6,0985.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,29%, aos 3.067,79 pontos. A mínima foi de 3.061,91 pontos e a máxima de 3.087,54 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)