Bom dia ADVFN – Trump anuncia tarifas sobre o Canadá e México e adia a imposição para a China, balanços de 3M e Netflix e prévia do IGP-M no Brasil

☕ Esse é o Bom dia, Investidor! 21 de janeiro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais: Os futuros americanos operam em alta, enquanto os investidores avaliam as recentes decisões de Trump. Os mercados globais reagiram à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e à divulgação das primeiras medidas do novo governo, incluindo a notícia sobre o adiamento de tarifas para produtos da China e de outros países.

Nos Estados Unidos, os índices futuros americanos operam em alta, após o feriado. O recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, surpreendeu ao adiar a imposição de tarifas específicas para a China e ao anunciar planos de aplicar impostos de 25% sobre o Canadá e o México a partir de 1º de fevereiro.

Donald Trump assumiu na segunda-feira (20) como o 47º presidente dos Estados Unidos, em uma cerimônia histórica realizada excepcionalmente dentro do Capitólio devido ao frio intenso em Washington. Em seu discurso de posse, cercado pelas estátuas de Lincoln e Grant, Trump prometeu uma “era de ouro” para os americanos, mas não sem antes fazer uma análise crítica do governo Biden, descrevendo um país “pobre, fraco e infestado de criminosos”. Trump assinou também decreto no qual determina a suspensão por 75 dias da aplicação da lei que proibiu a plataforma de vídeos curtos TikTok no país.

Na agenda, balanços de 3M, United Airlines e Netflix.

Na Europa, os índices operam operam sem sinal único, com os investidores europeus analisando dados locais e perspectivas para as políticas econômicas de Donald Trump nos EUA. Apesar de abordagem mais branda que a esperada, o republicano já anunciou tarifas contra Canadá e México em seu primeiro dia de mandato e assinou ordens executivas para priorizar a exploração de combustíveis fósseis nos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 0,20%, a 524,90 pontos.

Ações europeias de montadoras de veículos, de energia eólica e ligadas à commodities foram os principais grupos abalados pelo início da gestão de Trump e sua série de ordens executivas. Os papéis da dinamarquesa Orsted perdiam 15% em Copenhagen, após a empresa revelar perdas de 12,1 bilhões de coroas dinamarquesas (cerca de US$ 1,7 bilhão) ligadas aos seus projetos de turbinas eólicas nos EUA. Ontem, Trump anunciou interrupção de arrendamento de energia eólica federal e permissões para novas iniciativas de exploração.

As montadoras Stellantis (-1,07%) e Volkswagen (-0,31%) tinham queda, ante temores sobre redução na competitividade com os EUA diante das novas tarifas, colocando em segundo plano o crescimento nos registros de novos carros na União Europeia em 2024. Em Frankfurt, o DAX tinha queda marginal de 0,04%, praticamente estável, apesar da piora significativa nas expectativas econômicas da Alemanha em janeiro.

O mercado europeu operava volátil e com dificuldade de firmar direção, monitorando também nova rodada de balanços nos EUA e o Fórum Econômico Mundial em Davos.

Em Londres, o FTSE 100 avançava 0,11%, limitado pelas ações da Glencore (-0,88%), Anglo American (-1,55%) e Antofagasta (-0,96%), em meio a forte baixa de commodities metálicas. A leve alta no mercado britânico reflete o avanço na taxa de desemprego do Reino Unido a 4,4% no trimestre até novembro, o que voltou a alimentar expectativas por cortes de juros do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), colocando em segundo plano nova aceleração dos salários.

Na Ásia, as bolsas encerraram sem direção única, em sessão marcada por volatilidade, conforme investidores ponderam sobre o início da gestão de Donald Trump como presidente dos EUA. Trump reiterou promessas de ampliar tarifas comerciais em escala global, mas não começou seu primeiro dia de mandato já impondo novas restrições sobre a China, o que era temido pelos mercados.

Na China continental, o Xangai Composto encerrou em queda de 0,05%, a 3.242,62 pontos, enquanto o Shenzhen Composto subiu 0,25% a 1.939,70 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,91%, a 20.106,55 pontos. Entre ações de destaque, a incorporadora Country Garden saltou 17,5%, em seu primeiro dia de retorno às negociações, após anunciar que está próxima de acordo com credores. Segundo a Pepperstone, ações de Hong Kong devem ter uma consolidação no curto prazo diante da cautela com os detalhes pendentes sobre as tarifas de Trump nos EUA e incerteza quanto a recuperação econômica da China.

Em Tóquio, investidores se posicionam ainda para a aguardada decisão do Banco do Japão (BoJ, em inglês). O índice Nikkei fechou em alta de 0,32%, a 39.027,98 pontos, à medida que o iene fraco melhora perspectivas para o aumento nos lucros corporativos japoneses. Vice-ministro das Finanças para Assuntos Internacionais do Japão e principal autoridade cambial do país, Atsushi Mimura reiterou promessa de monitorar o câmbio todos os dias e que a volatilidade do iene não é desejada. O índice Taiex subiu 0,14%, a 23.300,01 pontos, em Taiwan. Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 0,08%, a 2.518,03 pontos, em Seul.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 76,98 (+1,16%).

O Brent é negociado a US$ 79,89 (-0,32%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 102.050,36 (-1,70%).

Ouro:

Negociado a US$ 2.720,42 a onça-troy (+0,35%).

Minério de ferro:

Negociado na bolsa de Dalian, +0,56%, a 804,50 iuanes (US$ 109,99).

Brasil:

Engenharia: Nos últimos dez anos, o número de calouros em Engenharia despencou de 469,4 mil para 358,4 mil – uma queda de 23%. Em 2023, pela primeira vez na história, os cursos a distância superaram os presenciais na área, representando 54% dos ingressantes.

Uma mudança e tanto quando comparada a 2014, quando apenas 5,9% dos calouros optavam pelo EAD.

Por que os jovens estão fugindo da Engenharia? A matemática fraca é um dos vilões, especialmente após a pandemia. Some a isso aulas consideradas pouco práticas e a concorrência com carreiras que oferecem entrada mais rápida no mercado de trabalho.

Para completar, muitos engenheiros acabam migrando para áreas como o mercado financeiro, atraídos por salários maiores.

O cenário preocupa especialistas, que alertam para um possível “apagão” de profissionais em setores estratégicos.

O MEC promete novas regras para os cursos EAD, que hoje exigem apenas 10% de atividades presenciais. Enquanto isso, o Conselho Federal de Engenharia defende uma reformulação do currículo para tornar os cursos mais atraentes, com mais prática e menos teoria.

Economia:

Inflação: mercado eleva projeção de inflação para 2025 e mantém Selic em 15% no ano. A mediana das projeções para a inflação oficial brasileira em 2025 subiu de 5,00% para 5,08%, segundo o Relatório Focus divulgado na segunda-feira (20). Para 2026, a expectativa também foi elevada, enquanto a taxa Selic deve encerrar 2025 em 15%. Projeções para PIB e dólar indicam estabilidade em longo prazo.

Hedge funds: Desde 1969, hedge funds arrecadaram US$ 3,7 trilhões em lucros brutos, mas cerca de 49% foi consumido por taxas, aponta análise da LCH Investments. Apesar das críticas, o modelo segue impulsionado por plataformas multi-gestoras e fundos lucrativos como Citadel, DE Shaw e Millennium Management.

Warren Buffett, por meio de sua empresa Lubrizol, realizará um investimento de R$ 150 milhões no Brasil em 2025, com foco no setor de cosméticos. O aporte será utilizado principalmente para criar o terceiro laboratório de pesquisa e desenvolvimento da empresa, que já conta com centros na China e na Espanha. O Brasil, quarto maior mercado de cosméticos do mundo, representa metade do faturamento da Lubrizol na América Latina.

Trump: O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de segunda-feira, 20, que relação com o Brasil e a América Latina deverá ser “ótima” no seu governo. Ele deixou claro, porém, os países da região não estão entre as prioridades da nova gestão. “Eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles precisam da gente. Todos precisam de nós”, afirmou o presidente americano ao ser questionado como vê a relação com a América Latina e o Brasil.

Americanas: Em recuperação judicial desde a crise que estourou em 2023, a Lojas Americanas fechou algumas de suas unidades entre o fim do ano passado e o início de 2025. Ao menos cinco unidades encerraram as atividades em São Paulo nesse período. Segundo relatório feito pelo administrador judicial, eram 1.676 lojas funcionando até 31 de dezembro de 2024, antes da crise em 2023 a empresa tinha cerca de 1.880 lojas em funcionamento. O documento não contempla os novos fechamentos realizados no início deste ano, quando foi constatado o fechamento de ao menos cinco unidades localizadas em São Paulo.

Agenda Econômica:

🇩🇪 07h00 – Alemanha: Índice ZEW de expectativas econômicas – jan
🇧🇷 08h00 – Brasil/FGV: Prévia do IGP-M de janeiro

Balanços 📊 ⚠️
🇺🇸 NY/Antes da abertura: 3M
🇺🇸 NY/Após o fechamento: United Airlines e Netflix

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,41%, aos 122.855 pontos, o maior nível de fechamento desde 17 de dezembro. Em janeiro, índice subiu 2,1% até agora.

Maiores altas do Ibovespa