Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq registram leve alta com foco em balanços, decisão do Fed e negociações comerciais

Os principais índices dos Estados Unidos subiam levemente na abertura de terça-feira, 29 de julho de 2025, com expectativas positivas em torno dos lucros corporativos e pela continuidade das negociações comerciais entre EUA e China.

Às 10h31 (horário de Brasília), o Dow Jones (DOWI:DJI) operava estável, com alta de 1,69 ponto. O S&P 500 avançava 10,73 pontos, ou 0,17%, enquanto o Nasdaq subia 86,66 pontos, ou 0,41%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava para 4,396%.

O mercado continua atento à rodada de lucros da semana, com Meta, Microsoft, Apple e Amazon, parte da “Magnificent Seven”, programadas para divulgar resultados. Até agora, 83% das 170 empresas do S&P 500 superaram as estimativas, segundo a FactSet, sustentando o sentimento positivo.

Entretanto, nem todos os balanços foram animadores. UPS e Whirlpool divulgaram resultados decepcionantes, impactando suas ações negativamente. Mas a Boeing surpreendeu positivamente com o maior número de entregas desde 2018, enquanto a Procter & Gamble elevou suas previsões, reforçando a confiança no setor de bens de consumo.

A reunião do Federal Reserve nesta quarta-feira é outro ponto de atenção. Apesar da expectativa de manutenção dos juros, investidores buscam sinais sobre a trajetória futura da política monetária. A decisão pode influenciar os próximos movimentos dos mercados, que vêm reagindo de forma contida.

Os investidores também aguardam uma série de indicadores econômicos cruciais. Entre eles, destaque para o PIB do segundo trimestre, os dados de empregos do setor privado e o relatório oficial de julho, previsto para sexta-feira. Espera-se um crescimento de 100 mil empregos e leve alta na taxa de desemprego.

Negociações entre EUA e China em Estocolmo também seguem no radar, com o prazo de tarifas recíprocas se encerrando na sexta-feira. Embora o mercado tenha reagido apenas moderadamente ao acordo com a União Europeia, novos desdobramentos comerciais e dados inflacionários devem continuar moldando o humor dos investidores ao longo da semana.

Em verificação feita às 09h52, a Boeing (NYSE:BA) tinha alta de 1,5% após reportar prejuízo ajustado de US$ 1,24 por ação no segundo trimestre, melhor do que o esperado. Sua receita foi de US$ 22,7 bilhões, superando a previsão de US$ 21,7 bilhões.

Whirlpool despencava 15,1%, após reduzir projeções anuais de lucro ajustado para entre US$ 6 e US$ 8 por ação. A empresa citou competição com importações asiáticas e recomendou ao conselho cortar dividendos anuais para US$ 3,60 por ação.

Procter & Gamble (NYSE:PG) avançava 0,7% após divulgar lucro ajustado trimestral de US$ 1,48 por ação, superando expectativas. A receita atingiu US$ 20,9 bilhões, levemente acima das previsões, impulsionada por um crescimento orgânico de vendas de 2%.

A fintech Tecnologias SoFi (NASDAQ:SOFI) avançava 8,3% após os lucros ajustados superarem expectativas, com receita de US$ 858 milhões, alta de 44%. A empresa elevou as projeções anuais, esperando agora receita líquida ajustada de US$ 3,375 bilhões, graças ao bom desempenho do primeiro semestre.

A UnitedHealth (NYSE:UNH) tinha baixa de 4,8% após lucro ajustado trimestral de US$ 4,08 por ação, abaixo da estimativa de US$ 4,48. A receita foi de US$ 111,6 bilhões, pouco acima da previsão. A UnitedHealth reduziu drasticamente sua previsão de lucros, mas forneceu uma maior clareza no corte, agora estimando pelo menos US$ 16 por ação. Notícia completa

Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) saltava 39% após a FDA permitir que retomasse remessas da terapia genética Elevidys, para pacientes ambulatoriais com distrofia muscular de Duchenne. A empresa havia pausado envios devido a preocupações com segurança, mas agora voltará a fornecer o medicamento.

United Parcel Service (NYSE:UPS) caía 2,7% após registrar lucro ajustado trimestral de US$ 1,55 por ação, abaixo do esperado. A empresa também decidiu não fornecer projeções financeiras para 2025 devido à falta de clareza econômica. Mais detalhes

Novo Nordisk (NYSE:NVO) sofria queda de 21,1%, depois de reduzir inesperadamente suas estimativas anuais. A empresa citou menores expectativas de vendas nos EUA para os medicamentos de destaque Wegovy e Ozempic.

Spotify Technology (NYSE:SPOT) caía 6,4% ao divulgar prejuízo inesperado no segundo trimestre e receita também abaixo das estimativas. PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) caía 5,3% apesar de reportar o sexto trimestre consecutivo de crescimento lucrativo. A margem de transações cresceu 7%, alcançando US$ 3,8 bilhões, mas as previsões para o terceiro trimestre ficaram abaixo das expectativas do mercado.

VeriSign (NASDAQ:VRSN) caía 6,6% após anunciar oferta secundária de 4,3 milhões de ações detidas pela Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B). Após a operação, a participação da Berkshire na empresa será inferior a 10%, detendo cerca de 9 milhões de ações.

Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) subia 7,4% ao reportar lucro ajustado de US$ 1,65 por ação, superando estimativas. A empresa elevou sua perspectiva anual de lucro ajustado e anunciou acordo judicial de US$ 140,6 milhões devido a exportações ilegais para a China.

Nucor (NYSE:NUE) subia 4,2% após resultados trimestrais abaixo das expectativas. A siderúrgica alertou que os lucros do próximo trimestre serão inferiores, afetados principalmente pelo segmento de siderúrgicas.

Exelixis (NASDAQ:EXEL) perdia 11,3% após divulgar queda de 11% na receita trimestral, para US$ 568,3 milhões. Contudo, o lucro ajustado de 75 centavos por ação superou as expectativas do mercado, que eram de 42 centavos.

Stellantis (NYSE:STLA) recuava 2,7% após registrar prejuízo líquido semestral de 2,3 bilhões de euros, em comparação ao lucro de 5,6 bilhões de euros no ano anterior. A empresa também reviu suas projeções financeiras para os próximos períodos.

Na frente de fusões e aquisições, a Chart Industries (NYSE:GTLS) saltava 16,1% após concordar em ser adquirida pela Baker Hughes (NASDAQ:BKR) por US$ 13,6 bilhões. Flowserve (NYSE:FLS), que também negociava fusão com a Chart, subiu mais de 6,6%, enquanto a Baker Hughes recuava 3,5%.

Por fim, a Union Pacific (NYSE:UNP) caía 0,5% e a Norfolk Southern (NYSE:NSC) recuava 2,7% após anunciarem fusão de US$ 250 bilhões, criando a primeira ferrovia transcontinental dos EUA em acordo de ações e dinheiro.

Commodities

O contrato de minério de ferro mais negociado de setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou o pregão diurno em alta de 0,63% a US$ 111,17 a tonelada métrica.

Às 10h11 (de Brasília), o ouro (PM:XAUUSD) subia 0,28% a US$ 3.319,20.

O petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro operava em alta de 0,97%, para US$ 67,36 por barril, enquanto o Brent para setembro avançava 0,90%, para US$ 70,67 por barril.

Os preços do petróleo subiam impulsionados por sinais de alívio nas tensões comerciais globais e pela intensificação da pressão dos EUA sobre a Rússia quanto à guerra na Ucrânia. Trump impôs um prazo de até 12 dias para um cessar-fogo na Ucrânia, ameaçando sanções, o que elevou preocupações com oferta.  O acordo entre EUA e UE evitou um conflito tarifário mais amplo, enquanto investidores acompanham negociações com a China e aguardam decisões do Fed.

Dados econômicos

Na agenda econômica de hoje, às 09h30 (horário de Brasília), foram divulgados o déficit comercial avançado de bens em junho e os estoques avançados do varejo e do atacado, referentes a junho.

Às 10h, foi publicado o índice de preços de imóveis S&P Case-Shiller de 20 cidades para maio.

Às 11h, saem os dados de confiança do consumidor de julho e as ofertas de emprego (JOLTs) de junho.

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Balanços trimestrais

Entre as empresas que divulgaram os números antes da abertura do mercado estão UnitedHealth Group (NYSE:UNH), SoFi (NASDAQ:SOFI), PayPal (NASDAQ:PYPL), Boeing (NYSE:BA), UPS (NYSE:UPS), Spotify (NYSE:SPOT), Merck (NYSE:MRK), Procter & Gamble (NYSE:PG), Lithia Motors (NYSE:LAD), Commvault (NASDAQ:CVLT), entre outras.

Após o fechamento, são aguardados os números da Visa (NYSE:V), Marathon Digital (NASDAQ:MARA), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Seagate (NASDAQ:STX), Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), The Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), Teradyne (NASDAQ:TER), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR), Penumbra (NYSE:PEN), entre outras.

Fechamento dos EUA de segunda-feira

Os mercados norte-americanos fecharam com variações modestas na véspera, mantendo-se próximos das máximas históricas. O Dow Jones recuou 0,14%, aos 44.837,56 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,02%, para 6.389,77 pontos. O Nasdaq avançou 0,33%, atingindo 21.178,58 pontos e renovando seu recorde de fechamento.

A valorização do dólar, que subiu quase 1% frente ao euro, refletiu maior confiança no acordo tarifário entre EUA e União Europeia. O petróleo Brent voltou a US$ 70 no dia, impulsionado por pressões geopolíticas, o que elevou os índices setoriais de energia. Ações de semicondutores e hardware de computador também mostraram força, enquanto setores como aço, ouro e imóveis recuaram.