IPO da Smiles, subsidiária da GOL (GOLL4), pode levantar mais de R$1 bilhão
08 Abril 2013 - 11:09AM
Repórter ADVFN
A Smiles, responsável pelo programa de milhagem da companhia
aérea Gol (BOV:GOLL4), poderá arrecadar até R$1,35 bilhão em uma
oferta pública inicial de ações (IPO), de acordo com informações
divulgadas hoje (8) pela empresa. O IPO será realizado no ambiente
Novo Mercado da BM&FBovespa.
O lote inicial prevê a distribuição de 38.647.343 ações
ordinárias. A faixa indicativa de preço ficou definida entre R$
20,70 e R$ 25,80 por ativo. Ainda há previsão de lotes suplementar
e adicional, somando até 13.526.569 ações.
De acordo com a companhia, a Smiles tem aproximadamente 8,9
milhões de clientes cadastrados e tem como parceiras do programa a
Air France KLM, Delta Air Lines, Qatar e Iberia.
A fixação do preço dos ativos ocorre no dia 25 de abril e o
período de reserva para investidores interessados vai de 15 a 24 de
abril.
Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA,
Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB
Investimentos.
A venda de ações da Smiles acontece em um momento de dificuldade
do setor aéreo no Brasil, quando os altos preços dos combustíveis
tem resultado na diminuição da oferta de voos. A Gol registrou em
2012 prejuízo líquido de R$1,5 bilhão.
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