Ações da Vivara iniciam em alta negociação na B3; investidor local fica com 70%
10 Outubro 2019 - 11:17AM
ADVFN News
Investing.com – As ações da rede de joalherias
Vivara (BOV:VIVA3) iniciam com valorização as
negociações na B3 na sessão desta quinta-feira. Os papéis da
companhia abriram a R$ 24,38, acima da precificação de R$ 24,00
obtido durante o IPO. A máxima chegou a R$ 24,84. Às 10h55, os
papéis são negociados com alta de 2,13% a R$ 24,51.
O primeiro dia de negociação ocorre após a rede de joalheria
levantar, durante a abertura de capital, R$ 2,3 bilhões a R$ 24 o
preço por ação. Foram distribuídos 18,89 milhões de papéis de
oferta primária e de 51,96 milhões de ações secundárias, somada à
oferta adicional de 14,2 milhões de papéis.
Investidor local adquire maior parte
Grandes fundos estrangeiros vieram com grande interesse para
abocanhar parcela considerável da oferta de abertura de capital da
Vivara, mas foi o investidor local que adquiriu a maior parte, com
70% do volume da oferta, segundo a edição de hoje da coluna do
Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.
O apetite do investidor local garantiu a colocação do lote
suplementar, segundo a coluna. Há uma análise de que os
estrangeiros colocaram demandas reais em suas ordens, enquanto os
brasileiros inflaram pois tinham a expectativa de um possível
rateio.
Entre o público local, 13% ficou com o investidor de varejo
pessoa física, com 5% sem lock-up, 5% com lock-up de 45 dias e 3%
com lock-up de 120 dias.
O lock-up evita de o comprador da ação durante o IPO vende elas
após início da negociação na bolsa. O lock-up de 45 dias foi
destinado ao investidor de varejo com alocação de até R$ 1 milhão,
que tiveram prioridade na distribuição de reservas, cujo aporte
mínimo era de R$ 3 mil. Enquanto o lock-up de negociação de 120
dias foi para os investidores “private”, que alocaram entre R$ 1
milhão e R$ 10 milhões.
Objetivos do IPO
Com a composição da oferta, R$ 480 milhões seguem para o caixa
da empresa, enquanto os controladores ficam com R$ 1,5 bi. Os
recursos do IPO serão direcionados especialmente para a abertura de
novas lojas físicas. Essa rubrica terá cerca de 65% do resultado
líquido, já sem as comissões, da oferta primária.
Balanço Vivara
A Vivara possui 234 lojas físicas e quiosques, quase que em sua
totalidade localizadas em shoppings, especialmente no
Sudeste. Cerca de 15% do montante vai para a expansão das
unidades de produção, enquanto 12,5% deverá ser destinado ao
lançamento de uma nova marca. O investimento em tecnologia e
inovação ficará com os 7,5% restantes.
A operação foi liderada pelo Itaú BBA, enquanto o agente
estabilizador foi o Bank of America Merrill Lynch. Também
participaram da oferta XP Investimentos e o JP Morgan.
VIVARA ON (BOV:VIVA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
VIVARA ON (BOV:VIVA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024