A BNDESPar está realizando uma oferta pública de até 150.217.425 ações ordinárias da Suzano (BOV:SUZB3). A oferta será precificada em 1° de outubro.

O Fato Relevante foi publicado na última sexta-feira (18). O JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos são os coordenadores da oferta brasileira. O Morgan Securities LLC, BofA Securities, Bradesco BBI, Itaú BBA USA Securities e XP Investments ficaram encarregados da coordenação da oferta internacional.

A oferta global das ações será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, em oferta registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC).

O braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já tinha confirmado no início do mês a pretensão de vender a totalidade de sua participação na Suzano por meio de uma oferta de ações, tendo selecionado na ocasião os coordenadores.

Considerando o preço do papel no fechamento do pregão de sexta-feira, com os papéis da Suzano liderando a alta do dia fechando em R$ 50,05, a oferta pode movimentar R$ 7,5 bilhões.

A alta do dólar e a melhora na percepção do mercado sobre os preços da celulose estão entre os motivos. Analistas esperam que os preços da fibra longa continuem subindo nas próximas semanas.

 

SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
Gráfico Histórico do Ativo
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SUZANO PAPEL ON (BOV:SUZB3)
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