Caixa Seguridade quer vender a sua participação no braço de seguros do Pan
10 Junho 2021 - 11:20AM
ADVFN News
A Caixa Seguridade quer vender a sua participação no braço
de seguros do Pan, que inclui uma seguradora, a Too, e
uma corretora, em sociedade com o BTG Pactual, apurou
o Broadcast. A saída pode se dar por meio de uma abertura de
capital ou venda para um investidor estratégico, disseram fontes,
na condição de anonimato.
O desinvestimento da Too Seguros é apenas um de uma série
prevista pela Caixa Seguridade (BOV:CXSE3). Na segunda-feira, 7, a
companhia anunciou que vai sair de tudo que não é “core”,
conforme fato relevante ao mercado. No documento, lista uma série
de ativos que nunca havia sinalizado intenção de venda.
“A Caixa já desinvestiu o Pan. Não faz sentido manter a sua
seguradora”, afirma uma fonte.
No pacote de desinvestimentos da Caixa Seguridade
estão diversas sociedades com a sócia francesa CNP Assurances e que
perderam o sentido após a estruturação de novas parcerias para
explorar o balcão do banco público. De cerca de oito negócios,
serão mantidos apenas dois: a Youse, seguradora digital, e a
operação de seguro habitacional, considerada muito grande
e relevante para o banco diante da sua liderança em crédito
imobiliário, disseram as fontes, na condição de anonimato.
Vão deixar de estar sob o guarda-chuva da holding de seguros da
Caixa, conforme fato relevante, as participações na corretora Wiz,
na Previsul, de previdência privada, na CNP Capitalização (antiga
Caixa Capitalização) e CNP Consórcios (antiga Caixa
Consórcios).
Holding espera destravar valor a acionista
No caso da Too Seguros e seu braço de corretagem, o
desinvestimento deve se dar da forma como ocorreu no banco Pan, ou
seja, um movimento chamado no mercado como dual track.
Assim, a Caixa pode tanto emplacar uma oferta inicial pública de
ações (IPO, na sigla em inglês) quanto vender sua participação a um
investidor estratégico.
Bancos de investimento já teriam sido contatados para a
operação, recebendo o que o mercado chama de RFP (request for
proposal, na sigla em inglês). A partir disso, então, vão se
debruçar no negócio e apresentar propostas à Caixa Seguridade.
Com os desinvestimentos de negócios não considerados “core”, a
holding de seguros da Caixa espera destravar valor aos acionistas,
explica uma fonte. De quebra, reforça o foco no canal do banco.
Na primeira teleconferência como uma empresa listada, os
executivos da Caixa Seguridade já haviam reforçado o foco na
bancassurance, ou seja, nos canais associados ao banco como a
estratégia de crescimento da companhia daqui em diante.
O reforço no discurso vem com a indicação da diretora comercial
da holding e funcionária de carreira do banco
público, Camila de Freitas Aichinger, para assumir o
posto mais alto na companhia. Ela sucederá Eduardo Dacache,
que renunciou ao cargo por motivos pessoais. Ele deve cumprir
quarentena de seis meses. No mercado, rumores dão conta de que
Dacache voltará à iniciativa privada. Ele ficou por 2,5 anos no
conglomerado estatal. Antes, passou por nomes como Santander e
Safra.
Procurada, a Caixa não comentou.
Informações Broadcast
Caixa Seguridade Partici... ON (BOV:CXSE3)
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De Mar 2024 até Abr 2024
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