JBS realiza duas emissões de bonds no exterior, cada uma no valor de US$ 1 bilhão
16 Novembro 2021 - 1:34PM
ADVFN News
A JBS realiza duas emissões simultâneas de títulos de dívida
(bonds) no exterior, informa o Broadcast.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta
terça-feira (16).
Fontes disseram à publicação, que cada uma das emissões tem
valor de US$ 1 bilhão e ambas são garantidas pela empresa. Uma
delas é um bond sênior, com vencimento em cinco anos, emitido pelo
braço financeiro da companhia em Luxemburgo.
Já o outro é um título sustentável, com vencimento em dez anos e
será emitido pelo braço financeiro e pela JBS USA. Os dois são
oferecidos ao mercado com uma ideia de retorno do Treasury somado a
um prêmio de 180 pontos-base.
Os títulos sustentáveis são relacionados à meta de redução de
emissão de gases de efeito estufa em 20,30% até dezembro de
2026.
O não cumprimento dessa meta prevê elevação de 25 pontos/base no
juro pago pelos papéis ao ano, a menos que a companhia notifique o
truste dentro de seis meses antes de 31 de dezembro de 2026.
Informações BDM
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024