A Infracommerce informou a intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de 150 milhões de novas ações, o que totalizaria R$ 277,5 milhões, com base no preço de fechamento da última terça-feira (5) de R$ 1,85.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta quarta-feira (06).

A subscrição e integralização de pelo menos R$ 205 milhões, cabe ressaltar, foram objeto de compromissos de investimento e/ou de determinados acordos celebrados privadamente pela companhia.

Adicionalmente, a oferta pode ser acrescida em, pelo menos, 75 milhões de novas ações em um potencial lote adicional.

A oferta base pode contar, ainda, com a emissão de 1 bônus de subscrição para cada 3 ações, sem valor de emissão, uma vez que serão atribuídos como vantagem adicional para os acionistas subscritores das novas ações.

O preço de exercício levará em consideração o preço de fechamento médio ponderado por volume (VWAP) das ações de emissão da Companhia nos últimos 60 pregões da B3 anteriores ao exercício e aplicando-se um deságio de 15%. O prazo para exercício dos Bônus de Subscrição, que também será definido no âmbito da Potencial Oferta pelo Conselho de Administração da
Companhia, será de, no mínimo, 6 meses e de, no máximo, 12 meses a contar da Potencial Oferta.

Cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de subscrever 1 ação ordinária a ser emitida pela companhia, o que representará uma emissão adicional de até 75 milhões de novas ações.

Caso ocorra, os recursos provenientes da oferta serão destinados ao balanceamento da estrutura de capital da Companhia e pagamento de compromissos assumidos pela companhia no âmbito de operações de aquisições de outras sociedades.

A Infracommerce engajou o Banco Itaú BBA S.A., bem como sua respectiva afiliada localizada nos Estados Unidos da América para estruturar a oferta.

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