Infracommerce planeja oferta primária de ações de 150 milhões de novas ações
06 Setembro 2023 - 10:02AM
ADVFN News
A Infracommerce informou a intenção de realizar uma oferta
pública subsequente de distribuição primária de 150 milhões de
novas ações, o que totalizaria R$ 277,5 milhões, com base no preço
de fechamento da última terça-feira (5) de R$ 1,85.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta
quarta-feira (06).
A subscrição e integralização de pelo menos R$ 205 milhões, cabe
ressaltar, foram objeto de compromissos de investimento e/ou de
determinados acordos celebrados privadamente pela companhia.
Adicionalmente, a oferta pode ser acrescida em, pelo menos, 75
milhões de novas ações em um potencial lote adicional.
A oferta base pode contar, ainda, com a emissão de 1 bônus de
subscrição para cada 3 ações, sem valor de emissão, uma vez que
serão atribuídos como vantagem adicional para os acionistas
subscritores das novas ações.
O preço de exercício levará em consideração o preço de
fechamento médio ponderado por volume (VWAP) das ações de emissão
da Companhia nos últimos 60 pregões da B3 anteriores ao exercício e
aplicando-se um deságio de 15%. O prazo para exercício dos Bônus de
Subscrição, que também será definido no âmbito da Potencial Oferta
pelo Conselho de Administração da
Companhia, será de, no mínimo, 6 meses e de, no máximo, 12 meses a
contar da Potencial Oferta.
Cada Bônus de Subscrição conferirá a seu titular o direito de
subscrever 1 ação ordinária a ser emitida pela companhia, o que
representará uma emissão adicional de até 75 milhões de novas
ações.
Caso ocorra, os recursos provenientes da oferta serão destinados
ao balanceamento da estrutura de capital da Companhia e pagamento
de compromissos assumidos pela companhia no âmbito de operações de
aquisições de outras sociedades.
A Infracommerce engajou o Banco Itaú BBA S.A., bem como sua
respectiva afiliada localizada nos Estados Unidos da América para
estruturar a oferta.
Informações Infomoney
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Dez 2024 até Jan 2025
Infracommerce Caxaas ON (BOV:IFCM3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jan 2024 até Jan 2025
