Infracommerce emite R$ 70 milhões em notas comerciais e anuncia novo VP de Finanças
23 Outubro 2024 - 9:23AM
ADVFN News
A Infracommerce emitiu notas comerciais em favor da Geribá,
no valor total líquido de até R$ 70 milhões, em três tranches,
sendo a primeira de R$ 15 milhões, a segunda de R$ 35 milhões e a
terceira de até R$20 milhões, a serem desembolsadas na data de
cumprimento de determinadas condições precedentes para cada
tranche. Os Novos Recursos serão utilizados para capital de giro da
Companhia.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta
terça-feira (22).
Os titulares das Notas Comerciais terão o direito de solicitar
que a Companhia resgate antecipadamente 99% das Notas Comerciais de
cada série em até 180 dias da data de integralização da respectiva
série, sendo certo que a Companhia, após este período, também
poderá exercê-lo caso o titular não o faça (Resgate Antecipado
Obrigatório das Notas Comerciais).
Na hipótese de Resgate Antecipado Obrigatório das Notas
Comerciais, a Companhia irá realizar aumento de capital privado
para capitalizar o valor do crédito, com abertura de prazo de
exercício de direito de preferência pelos acionistas da
Companhia.
O preço por ação da Companhia no âmbito do Aumento de Capital
via Capitalização de Crédito será equivalente à média ponderada
pelo volume de ações negociadas, calculado com base na cotação dos
30 pregões realizados na bolsa de valores anteriormente à sua
respectiva aprovação.
As Notas Comerciais terão remuneração a ser paga na data de
vencimento de cada série (i.e. 546 dias contados da data de
desembolso), equivalente à variação positiva acumulada de 100% da
taxa DI, a crescida de sobretaxa equivalente a, (a) 5,00% ao ano,
caso sejam pagas em moeda corrente nacional; ou (b) 10,00% ao ano,
caso ocorra o Resgate Antecipado Obrigatório das Notas
Comerciais.
Tendo em vista as obrigações mútuas estabelecidas no Acordo de
Reestruturação, conforme já informado ao mercado, a Companhia
oferecerá como garantia aos Novos Recursos uma garantia sobre as
ações que detém da New Retail Limited, atualmente controlada da
Companhia, incluindo seus rendimentos. Além disso, haverá a cessão
fiduciária da conta em que os Novos Recursos serão depositados.
A Infracommerce informou também, que Bruno Vasques foi eleito
para assumir o cargo de vice-presidente de finanças e diretor de
relação com investidores a partir de 11 de novembro.
Vasques possui mais de 20 anos de experiência em finanças em
diferentes segmentos. Atuou como controller e responsável pelo
planejamento estratégico da Roche farmacêutica no Brasil e América
Latina.
Atuou em diferentes cenários de turnaround e em frentes de
M&A. O executivo ocupou a posição de diretor financeiro na
Caloi, De´Longhi, Haribo, de diretor financeiro e de CEO da Ducoco
Alimentos e o cargo de membro titular do conselho fiscal da Dommo
Energia.
Desde o início de 2021 ocupa a posição de diretor financeiro e
diretor de RI na Youinc.
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(BOV:IFCM3) tem:
📈 1ª Resistência: 0,16
📉 1° Suporte: 0,13
💲 Cotação no momento: Infracommerce 7,69%, negociada a
R$ 0,14
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