A Mahle Metal Leve anunciou ter protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária (follow-on) de, inicialmente, 20,06 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:LEVE3) nesta terça-feira (24).

A operação envolve a distribuição primária de 7.230.500 ações ordinárias a serem emitidas e a distribuição secundária de, inicialmente, 12.830.850 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Mahle Industriebeteiligungen GmbH (Mahle GmbH), com esforços de colocação das ações no exterior, por meio do rito de registro automático de distribuição.

No âmbito da oferta secundária, a quantidade de ações inicialmente ofertada pode ser acrescida em razão da possibilidade de colocação das Ações Adicionais.

A oferta vai ser coordenada pelo Itaú BBA e pelo Citi. Serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Citigroup Global Markets Inc..

A quantidade de ações inicialmente ofertada pode ser acrescida em até, aproximadamente, 45,870% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 9.202.079 ações ordinárias (ON) de emissão da companhia de titularidade da Mahle.

Segundo a empresa, se houver acréscimo, ocorrerá nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.

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