Grupo Soma conclui oferta de CRIs e levanta R$ 625 milhões com emissão
07 Março 2024 - 1:27PM
ADVFN News
O Grupo Soma concluiu uma oferta de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRIs) e levantou R$ 625 milhões com a emissão. Na
oferta pública, foram distribuídos 625 mil certificados, em três
séries, com valor unitário de R$ 1 mil, incluindo exercício total
de um lote adicional – a emissora optou por aumentar em 25% a
quantidade de CRIs ofertados inicialmente. A oferta foi coordenada
pela XP (líder) e pelo Banco Santander.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SOMA3) nesta
quinta-feira (07).
Os recursos vão ser usados para integralizar debêntures que
haviam sido emitidas pela empresa. A estratégia vai melhorar o
perfil de endividamento do Grupo Soma. A emissão contou com
participação maciça de investidores pessoa física nas três séries –
foram 7,6 mil subscritores com esse perfil.
A alta demanda pelos certificados da Soma coincide com uma
corrida por esse tipo de título, isento de imposto de renda para o
investidor, após a publicação de novas regras do Conselho Monetário
Nacional (CMN) que reduziram a flexibilidade de lastros para
ofertas de CRIs e CRAs.
A ideia foi restringir as emissões a produtos diretamente
ligados ao agronegócio (no caso de CRAs e das LCAs) e ao setor
imobiliário (no caso dos CRIs e das LCIs), atacando uma alegada
distorção no mercado de capitais e reduzindo o tamanho da renúncia
fiscal por parte do governo federal com a isenção tributária
concedida às aplicações. Na prática, isso gerou reflexos imediatos
na oferta dos produtos e no comportamento do mercado.
Na semana passada, o governo ajustou a resolução. As mudanças,
na prática, voltam a permitir lastros que haviam sido vedados, como
alguns tipos de CRIs de aluguel, desde que diretamente relacionados
ao agronegócio e ao setor imobiliário.
Informações Infomoney
Grupo De Moda Soma ON (BOV:SOMA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Grupo De Moda Soma ON (BOV:SOMA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024