Cosan contrata BofA, JPMorgan e Citi para oferta pública inicial de Moove nos EUA
19 Junho 2024 - 2:35PM
ADVFN News
A Cosan está trabalhando com bancos para realizar uma potencial
oferta pública inicial de ações nos EUA de sua subsidiária
produtora e distribuidora de lubrificantes Moove, segundo pessoas
familiarizadas com o assunto.
Bank of America, JPMorgan Chase e Citi são os bancos envolvidos
na transação, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a
informação ainda não é pública. A listagem poderá ocorrer já no
segundo semestre do ano, dependendo das condições do mercado,
disseram.
A Moove produz, vende e distribui lubrificantes e graxas para
indústrias como automotiva e agrícola. A empresa aponta ser uma das
maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos
básicos na América do Sul, Europa e Estados Unidos.
A Cosan (BOV:CSAN3) possui cerca de 70% da Moove, enquanto o
fundo CVC Capital Partners tem uma participação de 30%, adquirida
há cerca de seis anos por R$ 562 milhões – avaliando a Moove em
aproximadamente US$ 487 milhões na época. A CVC pretende vender
pelo menos parte de sua participação, disseram as fontes.
O objetivo da transação é uma venda de ações que avalie a Moove
em mais de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em inglês), disseram as fontes. O
lucro da Moove com essa medida ajustada foi de R$ 329 milhões de
reais (US$ 60 milhões) no primeiro trimestre, de acordo com dados
trimestrais da Cosan.
Moove, Cosan, CVC, BofA, Citi e JPMorgan não quiseram
comentar.
A Cosan é controlada por Rubens Ometto, bilionário brasileiro
que transformou os canaviais de sua família em uma das maiores
empresas de biocombustíveis do mundo. O seu conglomerado inclui uma
joint venture com a Shell e a maior operadora ferroviária
independente do país.
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Informações Bloomberg
COSAN ON (BOV:CSAN3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
COSAN ON (BOV:CSAN3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024