Equatorial assina venda de ativos da SPE 7 por até R$ 1,19 bilhões
09 Julho 2024 - 9:11AM
ADVFN News
A Equatorial Energia comunicou que foi celebrado o Share
Purchase Agreement and Other Covenants entre Equatorial
Transmissão, subsidiária integral da Equatorial Energia e única
acionista da Equatorial Transmissora 7 SPE, na qualidade de
vendedora, e a Infraestrutura e Energia Brasil, na qualidade de
compradora, com a interveniência e anuência da Equatorial SPE 7 e
do CDPQ, um grupo de investimento global, estabelecendo, dentre
outras matérias, os termos e condições da venda da totalidade das
ações de emissão da Equatorial SPE 7.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EQTL3) nesta
terça-feira (09).
O enterprise value da Equatorial SPE 7 é de até R$
1.190.817.000,00. Esse valor consiste em um equity value de até R$
840.800.000,00, na data-base de 30 de novembro de 2024, corrigido
pelo CDI da Data-Base até o efetivo fechamento, a ser pago pela
Infraestrutura Energia à Equatorial Transmissão devido a aquisição
de 100% das ações da Equatorial SPE 7, sendo R$ 710.000.000,00 a
ser pago na data de fechamento da Operação, e a diferença dividida
entre: montante a ser pago de forma parcelada (sendo cada parcela
ajustada pelo CDI a partir da data de fechamento), e montante a ser
pago por meio de earn-out a depender do cumprimento de certas
condições definidas nos termos do Contrato. Adicionalmente o
Enterprise Value considera uma dívida líquida de R$ 350.017.000,00
na data-base de 31 de Março de 2024.
A consumação da Operação está sujeita à satisfação de condições
suspensivas usuais para transações dessa natureza, incluindo a
aprovação da Operação pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE.
Com a conclusão da Operação, a Equatorial Transmissão e a
Equatorial Energia deixarão de deter qualquer participação direta
e/ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ter como única
acionista a Infraestrutura Energia, controlada integral da empresa
Verene Energia.
A Operação não representa a saída do grupo Equatorial do
segmento de transmissão, mas tão somente permite avançar na
aceleração da sua trajetória de desalavancagem, adequando sua
estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de
geração de valor em que atua.
EQUATORIAL ON (BOV:EQTL3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
EQUATORIAL ON (BOV:EQTL3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024
