A operadora de planos de saúdes Hapvida (BOV:HAPV3) levantou R$ 2,368 bilhões numa oferta primária de ações com esforços restritos, precificada a 42,50 por papel na véspera, de acordo com fato relevante da companhia.
Em razão da operação, o capital social passou de R$ 2,81 bilhões, dividido em 671.958.573 de ações, para R$ 5,179 bilhões, dividido em 727.686.573 ações.
A oferta foi coordenada por BTG Pactual, Bank of America, Goldman Sachs e Santander Brasil.
Os recursos captados serão usados para fortalecer a estrutura atual e de empresas recém adquiridas e/ou aquisições, e para financiar potenciais aquisições futuras.