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O valor da unidade de fibra da Oi (BOV:OIBR3) (BOV:OIBR4) poderia chegar até a R$ 30 bilhões, disse o presidente da Oi, Rodrigo Abreu.
Segundo ele, o preço mínimo de R$ 20 bilhões é “apenas um começo” e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não vinculantes de interessados em adquirir a empresa, afirmou.
Abreu vê como “enormes” as perspectivas de crescimento para a unidade, chamada de InfraCo, que pode gerar um Ebitda entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões no curto prazo, segundo ele, acrescentando que os múltiplos para o setor geralmente vão de 10 a 20 vezes o Ebitda.
As propostas vinculantes para comprar até 51% do capital total da empresa devem ser recebidas ainda este ano e leilão de venda deve ocorrer no primeiro trimestre de 2021.
“A priori existem caminhos viáveis” para vender a empresa de telefonia móvel da Oi para unidades locais da Telefonica, Telecom Italia e America Movil e “reestruturar” o setor e, ao mesmo tempo, respeitar as leis antitruste do Brasil, disse ele. Abreu acrescentou que uma discussão está em andamento e a proposta vinculativa do fundo Highline pelos ativos de telefonia móvel ainda está na mesa.
“Nenhuma decisão foi tomada,” afirmou.
Segundo ele, nova lei permite que R$ 13 bilhões em dívidas da Oi com a Anatel fiquem fora do processo de recuperação judicial, com um haircut de 50% e parcelamento em 84 pagamentos.
Oi altera planos de reestruturação
A Oi apresentou nesta sexta-feira (14) mudanças em seu plano de reestruturação, com o objetivo de levantar novos empréstimos com credores e de conseguir um valor maior pelos ativos colocados à venda.
Os credores votarão as mudanças propostas em 8 de setembro. A Oi pretende sair da recuperação judicial em maio de 2022, cerca de seis anos após o início do processo.
“Depois de muitas conversas, concluímos que o plano precisava de um pouco mais de flexibilidade do que inicialmente previsto”, disse o presidente-executivo, Rodrigo de Abreu, em entrevista.
A empresa definiu o valor mínimo para a venda de sua unidade de fibra em R$ 20 bilhões. A Oi pretende vender a divisão, chamada de InfraCo, no primeiro trimestre de 2021 e concluir a venda até setembro de 2021.
Para seus ativos de telefonia móvel, a Oi decidiu incluir contratos de longo prazo – de três, cinco ou 10 anos – com sua unidade de fibra no preço total oferecido pelos interessados. Abreu disse que esses contratos tendem a aumentar o valor da InfraCo.
Atualmente, a Oi está em negociações exclusivas com TIM, Telêfonica Brasil e Claro, da América Móvil, que fizeram uma oferta conjunta de R$ 16,5 bilhões pelos ativos de telefonia celular.
Se as partes chegarem a um acordo, as empresas terão o direito de igualar qualquer outra oferta maior que outras partes possam fazer posteriormente pelas operações de telefonia móvel da Oi.Além disso, a Oi decidiu vender sua operação de TV por R$ 20 milhões, com o objetivo de eliminar custos mais expressivos de satélites. Ainda assim, a adquirente dividirá parte das receitas com a Oi, na medida em que a operadora continuará oferecendo serviços de TV a seus clientes.
A Oi também está oferecendo aos credores a redução dos descontos sobre os valores devidos caso concedam novos empréstimos ou cartas de fiança à empresa. Os descontos propostos podem cair de 60% para até 40% se os credores fornecerem mais empréstimos à Oi, por exemplo.
Dificuldade no CADE
Segundo Coluna do jornal O Globo, quatro de sete conselheiros do Cade não aprovam atual proposta da Tim Brasil, Claro e Vivo pela Oi Móvel.
2T20
A empresa de telecomunicações Oi, que está em recuperação judicial, registrou prejuízo líquido de R$ 3,28 bilhões no segundo trimestre de 2020, em alta de 121,0% sobre o prejuízo líquido de R$ 1,48 bilhão apurado no mesmo trimestre do ano passado.
