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A 3R Petroleum precificou em R$ 36,00, o preço da ação de sua oferta subsequente (follow on). A empresa vendeu 22.855.500 papéis, levantando R$ 822,798 milhões, sendo R$ 559.502.640,00 destinados à conta de capital da Companhia, e R$ 263.295.360,00, equivalente a 32% do montante total, destinados à conta de reserva de capital da Companhia.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:RRRP3) nesta quarta-feira (30). Confira o comunicado na íntegra.
Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da Companhia passou a ser de R$ 1.807.962.994,98, dividido em 132.359.842 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para aumento de capital na subsidiária Candeias Óleo e Gás S.A. para pagamento do closing consideration de US$ 240 milhões à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) no momento da conclusão do ativo Polo Recôncavo; capitalização de subsidiária específica para operação de águas profundas (offshore), de modo a prover a esta subsidiária específica, recursos suficientes para potenciais aquisições de ativos em águas profundas (offshore), bem como para concluir a aquisição do Polo Peroá; e aumento da posição de caixa da Companhia com o objetivo de financiar potenciais aquisições futuras e/ou em fase inicial de venda, vinculante ou não.
A operação está sob coordenação do BTG Pactual, XP Investimentos, Itaú BBA, Credit Suisse e Genial Investimentos.
Prejuízo líquido de R$ 276,5 milhões em 2020
A 3R Petroleum encerrou 2020 com prejuízo líquido de R$ 276,5 milhões e prejuízo operacional de R$ 172 milhões.
⇒ Confira a agenda completa da divulgação dos resultados do 4T20 e referente ao ano de 2020. Confira a cobertura completa de todos os balanços referente ao ano de 2020 das empresas negociadas na B3.
4T20
A 3R Petroleum reportou um prejuízo líquido de R$ 147,54 milhões no quarto trimestre de 2020 e prejuízo operacional de R$ 142 milhões no trimestre.
Segundo a companhia, o resultado foi impactado por baixas contábeis de até R$ 167 milhões em ativos secundários, que não apresentam efeito caixa.
A receita líquida da companhia somou R$ 85,24 milhões no quarto trimestre de 2020. Desse total, 84,2% se refere à venda de óleo e 15,8% à venda de gás para a Petrobras. Em todo ano de 2020 a receita da companhia somou R$ 205,25 milhões.
