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A Nasdaq deu à Coinbase um preço de referência de US$ 250 por ação antes da cotação direta planejada para quarta-feira, que avaliaria a bolsa de criptomoedas em cerca de US$ 65,3 bilhões em uma base totalmente diluída.
A Coinbase está destinada a se tornar a primeira grande empresa de cripto a abrir o capital nos Estados Unidos e, caso atinja uma capitalização de mercado de US$ 100 bilhões, será instantaneamente uma das 85 empresas mais valiosas do país. O valor da empresa disparou no ano passado ao lado do bitcoin e do ethereum, as principais moedas negociadas no site.
A Coinbase escolheu o caminho de listagem direto para o mercado público em vez de buscar um IPO tradicional. Isso significa que, em vez de levantar dinheiro vendendo novas ações para um grupo de investidores institucionais, a Coinbase está permitindo que as partes interessadas existentes comecem a vender imediatamente a um preço orientado pelo mercado.
O preço de referência fornecido pela Nasdaq reflete negociações recentes no mercado privado e informações de banqueiros de investimento, mas não indica onde a ação será aberta. Esta é a primeira grande listagem direta da Nasdaq. Nas cinco principais cotações diretas realizadas na Bolsa de Valores de Nova York – Spotify, Slack, Palantir, Asana e Roblox – o preço de abertura ficou em média cerca de 37% acima do preço de referência.
Se a Coinbase abrir com um aumento percentual semelhante, o preço seria em torno de US$ 343, muito próximo do preço médio do mercado privado no primeiro trimestre de US$ 343,58.
A Coinbase disse na semana passada, ao anunciar os resultados preliminares do primeiro trimestre, que a receita no período aumentou nove vezes, para US$ 1,8 bilhão, e a receita líquida subiu para entre US$ 730 milhões e US$ 800 milhões, de US$ 32 milhões um ano antes. A grande maioria das transações na Coinbase envolve a compra de bitcoin e ethereum, que tiveram um rasgo histórico, subindo para mais de 800% e 1.300%, respectivamente, no ano passado.
Para todo o ano de 2020, a receita mais do que dobrou para US$ 1,28 bilhão, e a empresa passou de um prejuízo em 2019 para um lucro de US$ 322,3 milhões.
A Coinbase traçou um plano para estar no centro de uma “criptoeconomia” emergente, na qual as transações financeiras e os mercados online se moverão em grande parte para o blockchain, dando aos investidores um amplo conjunto de moedas digitais para comprar e negociar. Mas a empresa reconheceu que o crescimento de curto prazo será ditado principalmente pelo preço e pelo volume de transações do bitcoin.
