A AES Brasil Energia estuda a possibilidade de realizar uma eventual oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação de ações de sua emissão.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AESB3) nesta segunda-feira (13).
Para tanto, a companhia iniciou processo de engajamento de instituições financeiras nacionais e internacionais – Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Santander e Banco HSBC, e agentes de colocação internacionais dessas instituições – para a análise da viabilidade da potencial oferta.
A AES Brasil destacou em um fato relevante que possui um vasto histórico (track record) na operação de ativos geradores de energia renovável e conta com um portfólio de ativos com uma capacidade instalada total de 4,4 GW, sendo 2.658,4 MW hídrico, 1.435,9 MW eólico e 294,1 MW solar.
“A companhia possui em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada. Com uma estratégia focada no crescimento e diversificação de portfólio por meio de desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica, com contratos de longo prazo e com retornos consistentes, a companhia acredita que seu plano de crescimento poderá ser acelerado pela potencial oferta e, com isso, potencializar a criação de valor para os acionistas”, afirmou no comunicado.
A AES salientou que não definiu ou aprovou, até o momento, a efetiva realização da potencial oferta ou os seus termos e condições e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição.
A efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias aplicáveis, às condições políticas, macroeconômica e de mercado favoráveis, entre outros fatores.
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