Destaques de Wall Street de quarta-feira (10): CPI, Airbnb, Twilio, Alphabet, Upstart e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 10 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações reverteram em alta depois que a última leitura da inflação. Os futuros do Dow Jones subiram 0,2%, enquanto os futuros do S&P 500 e Nasdaq-100 subiram mais de 0,3% cada.

O índice de preços ao consumidor, que mede o custo de uma ampla variedade de bens e serviços, aumentou 0,4% em abril, apesar de mais de um ano de aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve. O aumento anual ficou em 4,9%, abaixo da estimativa de 5%. O núcleo do CPI, excluindo as categorias voláteis de alimentos e energia, subiu 0,4% e 5,5% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas.

Na terça-feira, as expectativas em relação ao dado de inflação e o impasse no teto da dívida continuaram prejudicando o sentimento do mercado, fazendo com que os ativos de risco dos EUA caíssem. O Dow Jones caiu 0,17% em 33.561,81 pontos. O S&P 500 recuou 0,46%, para 4.119,17 pontos, e o Nasdaq Composite caiu 0,63% para 12.179,55.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse ontem que está avaliando a força subjacente da economia dos EUA contra o risco de uma crise de crédito, enquanto considera se o banco central fará uma pausa em sua campanha histórica de aperto monetário no próximo mês. Williams é membro votante permanente do Comitê Federal de Mercado Aberto.
O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, afirmou que a reunião com o presidente Joe Biden para tratar o impasse envolvendo o teto da dívida não resultou em “nenhum novo movimento”. As autoridades terão novo encontro na sexta-feira. Os rendimentos dos títulos de curto prazo, com vencimento em um mês, dispararam 23,8 pontos-base na véspera, diante da ameaça de calote. Com relação ao sistema bancário, apesar da situação estar longe de ser resolvida, as ações dos bancos regionais tiveram um bom desempenho ontem.

Na frente de resultados trimestrais, Airbnb e Twilio caem no pré-mercado diante de projeções fracas. A Fabricante de veículos elétricos Rivian sobe em uma  perda menor do que o esperado. A temporada de resultados continua na quarta-feira com os resultados da Roblox, Teva, Blackstone, Toyota, e Wendy’s antes da abertura, e Robinhood, Disney, Unity, Beyond Meat após o fechamento do mercado.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft investiu na Builder.ai, uma startup “no-code” e “low-code” que ajuda empresas a criar aplicativos sem experiência em codificação. A colaboração permitirá que a assistente de IA da Builder.ai, Natasha, seja integrada ao software de vídeo e bate-papo Teams da Microsoft e aprimorada com algoritmos de IA da Microsoft. A Builder.ai terá acesso ao conjunto de ferramentas de nuvem Azure da Microsoft e a rede de especialistas. Saiba mais…

Ford (F, FDMO34) – A Ford revelou sua picape Ranger redesenhada para os EUA, incluindo um modelo Raptor de alto desempenho a partir de $ 56.960. A empresa espera que a Raptor represente cerca de 10% das vendas da Ranger nos EUA e aumente sua lucratividade, já que investe bilhões em veículos elétricos. A CEO da Ford, Jim Farley, disse que modelos especiais como o Raptor têm margens de contribuição 30% maiores e aumentam a eficiência de capital.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC atraiu clientes e funcionários do Credit Suisse (CS, C1SU34) após a aquisição apressada do banco suíço pelo rival UBS (UBS, UBSG34). De acordo com a Bloomberg, o banco do Reino Unido recebeu US$ 22 bilhões em dinheiro novo líquido no primeiro trimestre, com dois terços vindo da Ásia, enquanto está impulsionando seu negócio de gestão de fortunas e sua campanha de recrutamento de talentos do Credit Suisse.

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell saiu vitoriosa na Suprema Corte do Reino Unido em relação a um processo sobre um dos maiores vazamentos de petróleo na costa da Nigéria. Os juízes britânicos rejeitaram os argumentos de que a empresa poderia ainda ser responsabilizada mais de uma década depois do ocorrido. Saiba mais…

Chevron Corp (CVX, CHVX34) – As renovadas operações petrolíferas da Chevron Corp na Venezuela iniciam uma nova fase no mês que vem que aumentará a produção com o objetivo de acelerar um plano para recuperar toda a dívida de US$ 3 bilhões da o membro da Opep até o final de 2025, segundo a Reuters. Saiba mais…

Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34) – As vendas no varejo de Bud Light em todo o país caíram 23,4% em relação ao ano anterior na semana de 29 de abril – pior do que o declínio de 21,4% sofrido na semana anterior, de acordo com dados da Bump Williams Consulting e da NielsenIQ. A marca principal da empresa, Budweiser, teve uma queda de 11,4%. Saiba mais…

Babylon Holdings (BBLN) – A Babylon caiu mais de 45% no pré-mercado na quarta-feira, depois de anunciar planos de fechar o capital com o apoio da AlbaCore Capital. A empresa disse que entrou em uma alteração e reformulação de seu empréstimo sênior garantido com a AlbaCore para até US$ 34,5 milhões em financiamento em termos de preços semelhantes a um contrato-ponte original.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America contratou o ex-banqueiro do BNP Paribas, Benoit Nevouet, para ser o gerente de uma agência recém-criada em Luxemburgo, enquanto o credor dos EUA busca expandir seus negócios na Europa. O banco dos EUA também está contratando um oficial de relatórios dedicado à lavagem de dinheiro, bem como um punhado inicial de outras equipes de suporte em funções como conformidade, risco e jurídico, para apoiar a filial de Luxemburgo. Saiba mais…

Twitter – Elon Musk revelou que novos recursos como “chat por voz e vídeo” chegarão ao Twitter. O apresentador demitido da Fox News (FOX, FOXC34), Tucker Carlson, acaba de anunciar que iria relançar seu programano Twitter, o que ajudará a impulsionar a comunidade de criadores de conteúdo da plataforma por meio de receita de assinatura e publicidade.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Os executivos do Google subirão ao palco em sua conferência anual I/O em Mountain View, Califórnia, na quarta-feira, para revelar mais inteligência artificial em seus produtos para responder à mais recente concorrência da Microsoft Corp (MSFT, MSFT34), que ameaçou sua posição no topo do mercado de quase US$ 300 bilhões de mercado de publicidade em buscas.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount anunciou que está demitindo cerca de 25% de sua equipe e encerrando a unidade MTV News. A notícia vem logo após um decepcionante relatório de lucros do primeiro trimestre para a corporação. Saiba mais…

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon.com está oferecendo US$ 10 aos clientes dos Estados Unidos para retirar uma compra em vez de enviá-la para um endereço residencial. A Amazon disse que a promoção não é uma medida de corte de custos e que se aplica a clientes que nunca usaram o Amazon Pickup ou não usaram esse serviço nos últimos 12 meses.

Volkswagen (VWAGY) – Ativistas atacaram a Volkswagen em uma reunião de acionistas na quarta-feira por causa da controversa fábrica da montadora em Xinjiang, refletindo preocupações semelhantes dos investidores sobre alegações de abusos dos direitos humanos na região. Os investidores também reiteraram suas críticas de longa data ao duplo papel de Oliver Blume como chefe da Volkswagen e da Porsche e à baixa avaliação das ações da Volkswagen, que tem estado em queda livre nos últimos dois anos.

Rockwell Automation (ROK, R1OK34) – As ações caíram 2,8% após uma reportagem do Wall Street Journal que disse que o governo Biden está investigando se a empresa de tecnologia industrial expôs ativos militares, de infraestrutura e do governo dos EUA em um ataque cibernético por meio de uma de suas instalações na China.

Earnings

Airbnb (ABNB, AIRB34) – As ações do Airbnb caíram mais de 14% no pré-mercado, apesar de superar as estimativas do consenso. A empresa compartilhou uma perspectiva mais suave do que o esperado para o segundo trimestre e alertou para comparações ano a ano mais baixas. Saiba mais…

Twilio (TWLO, T1WL34) — As ações da Twilio caíram mais de 16% no pré-mercado depois de fornecer uma previsão mais leve do que o esperado para o trimestre atual. A empresa registrou receita de US$ 1,01 bilhão, contra US$ 1,00 bilhão esperado pelos analistas. Saiba mais…

Rivian (RIVN) – A ação de veículos elétricos subiu mais de 6% no pré-mercado. A Rivian registrou uma perda menor do que o esperado e a receita superou as expectativas de Wall Street. A empresa também reafirmou sua meta de produção de EV.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A gigante do petróleo perdeu 1,6% no pré-mercado com ganhos ligeiramente abaixo das expectativas de Wall Street, de acordo com o FactSet. Os ganhos também caíram em relação ao ano anterior, com a queda dos preços do petróleo. Saiba mais…

Akamai Technologies (AKAM, A1KA34) – As ações subiram 4,7% nas negociações estendidas mas estavam estáveis no pré-mercado de quarta-feira, depois de reportar fortes ganhos no primeiro trimestre. A empresa de nuvem também elevou sua orientação para o ano inteiro e compartilhou uma forte receita de segurança cibernética.

Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) – As ações da operadora de hotéis e cassinos estavam estáveis no pré-mercado após divulgar os resultados trimestrais. Wynn registrou ganhos e receitas que superaram as expectativas de consenso, de acordo com a Refinitiv. O CEO Craig Billings destacou o “retorno significativo da visitação e procura” em Macau. Saiba mais…

Toast (TOST) – O fornecedor de software para restaurantes baseado em nuvem subiu 5,1% nas negociações de pré-mercado. A Toast registrou um prejuízo maior do que o esperado no primeiro trimestre, de acordo com a FactSet, mas superou as estimativas de receita de Wall Street. A perspectiva para o segundo trimestre e para o ano inteiro também foi melhor do que o esperado.

Affirm (AFRM) – As ações da compra agora pague depois caíram mais de 8% no pré-mercado, apesar de compartilharem uma perda menor do que o previsto e uma receita superior. As perdas no trimestre, no entanto, triplicaram em relação ao ano passado. A Affirm compartilhou guidance melhor do que o esperado para o quarto trimestre fiscal.

Electronic Arts (EA, EAIN34) – A fabricante de software de jogos estavam estáveis no pré-mercado depois de relatar receitas melhores do que o esperado para o quarto trimestre, de acordo com a Refinitiv, como parte de uma atualização mista de resultados financeiros. A EA também registrou uma perda de 4 centavos por ação, embora esse número não seja comparável com as estimativas dos analistas.

Upstart (UPST, U2PS34) – As ações da Upstart subiram mais de 30% no pré-mercado depois que a empresa de empréstimo de IA relatou uma perda menor do que o esperado para o último trimestre. A empresa reportou um prejuízo ajustado de 47 centavos por ação. Analistas consultados pela Refinitiv anteciparam uma perda de 81 centavos por ação. Saiba mais…

Virgin Galactic (SPCE) – As ações da Virgin Galactic caíram quase 4% no pré-mercado após reportar resultados do primeiro trimestre. A empresa registrou prejuízo líquido de US$ 159,4 milhões, ou US$ 0,57 por ação, em comparação com prejuízo de US$ 93,1 milhões, ou US$ 0,36 por ação, um ano antes. A empresa de turismo espacial registrou uma perda de EBITDA ajustado de US$ 140 milhões, em comparação com uma perda de US$ 77 milhões no mesmo período do ano anterior.

Coupang (CPNG) – A Coupang Inc registrou crescimento de receita melhor do que o esperado após gastos para expandir e manter a demanda dos clientes durante uma desaceleração nas compras online. A receita aumentou 13%, para US$ 5,8 bilhões, no trimestre encerrado em março. Isso superou as estimativas dos analistas de US$ 5,6 bilhões. A Coupang registrou um lucro operacional de US$ 106,8 milhões, enquanto os clientes ativos cresceram 5%, para 19 milhões.

First Citizens (FCNCA) – O First Citizens divulgou na quarta-feira um lucro de US$ 9,5 bilhões no primeiro trimestre, ou US$ 653,64 por ação, bem acima do lucro do ano anterior de US$ 264 milhões, ou US$ 16,70 por ação. O banco disse que a aquisição do Silicon Valley Bank do Federal Reserve Insurance Co. em 27 de março incluiu um ganho preliminar de US$ 9,8 bilhões líquidos de impostos.

GoPro (GPRO, GPRO34) – A GoPro anunciou que retornará às estruturas de preços pré-pandêmicas em sua linha de câmeras, cortando US$ 50 a US$ 100 na maioria dos modelos. A notícia foi anunciada depois que a GoPro revelou que não era lucrativa no primeiro trimestre, seu primeiro trimestre com prejuízo em dois anos, e a receita caiu quase 20%. A empresa registrou prejuízo de US$ 29,9 milhões, ou US$ 0,19 por ação, sobre vendas de US$ 174,7 milhões, abaixo dos US$ 216,7 milhões do ano anterior. Saiba mais…

GoodRx (GDRX) – A plataforma digital de assistência médica perdeu 8,3% depois de fornecer perspectiva mais fraca do que a expectativa para a receita do trimestre atual e do ano inteiro. No entanto, a GoodRx superou as expectativas de receita no primeiro trimestre.

Alcon (ALC, A2LC34) – A ação de produtos oftalmológicos disparou 5,1% depois de superar as expectativas no primeiro trimestre. A Alcon reafirmou seu guidance de receita para o ano inteiro e disse que os principais ganhos diluídos por ação para o ano devem estar em uma faixa que abrange a estimativa consensual de analistas consultados pela StreetAccount.

Roblox (RBLX, R2BL34) – As ações negociadas em Nova York da Roblox subiram cerca de 8,7% na quarta-feira (10), depois que a empresa de videogames divulgou os resultados do primeiro trimestre. Saiba mais…

Visão de mercado

Dutch Bros (BROS) – As ações caíram 7,6% depois que a empresa divulgou vendas e receita nas mesmas lojas no primeiro trimestre, abaixo das expectativas. A empresa empatou no trimestre, enquanto analistas consultados pela StreetAccount esperavam uma perda de 3 centavos por ação. O JPMorgan rebaixou a ação para neutral de overweight como resultado do relatório.

Celsius Holdings (CELH) – A empresa de bebidas saltou 11,1% após um forte relatório de ganhos. A Celsius registrou 40 centavos de lucro por ação no primeiro trimestre, mais do que dobrando a estimativa de consenso de 19 centavos de analistas consultados pela StreetAccount. A receita também ficou bem acima das expectativas dos analistas. Como resultado, o Bank of America elevou as ações para buy de neutral.

Halozyme Therapeutics (HALO) – As ações da biofarmacêutica subiram 1,9% depois que a empresa reafirmou a perspectiva de ganhos para o ano inteiro. Isso ajudou os investidores a ignorar uma perda de receita no primeiro trimestre. Piper Sandler elevou a ação para overweight de neutral após o relatório.

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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