Destaques de Wall Street de quinta-feira (18): Walmart, Alibaba, Deutsche Bank, Snowflake e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 18 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Negociações do teto da dívida, seguro-desemprego nos EUA, Câmara aprova urgência da regra fiscal

Os índices futuros dos Estados Unidos estavam mistos na quinta-feira, com otimismo no andamento das negociações para elevar o teto da dívida do país, e traders digerindo os ganhos do Walmart e Alibaba, bem como os relatórios dos números semanais de pedidos de auxílio-desemprego, os números da pesquisa de manufatura do Fed da Filadélfia para maio, e aguardando os dados de vendas de casas existentes para abril.

Às 09h45 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíram 35 pontos, ou -0,10%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,05%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,13%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,636%. O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,37%, para US$ 72,62 o barril.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o principal republicano do Congresso dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, enfatizaram nesta quarta-feira sua determinação para chegar a um acordo em breve para aumentar o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões de dólares do governo federal e evitar um calote economicamente catastrófico. Biden partiu na quarta-feira para a cúpula de líderes mundiais do G7, que ocorre de sexta a domingo em Hiroshima, no Japão. Biden planeja uma coletiva de imprensa em Hiroshima no domingo antes de retornar a Washington, disse uma autoridade da Casa Branca.

Na frente de dados econômicos, o Federal Reserve da Filadélfia divulgou na quinta-feira que o seu índice de desempenho empresarial regional subiu para -10,4 em maio, em contraste com o valor de -31,3 registrado no mês anterior. Qualquer pontuação abaixo de zero indica condições de deterioração. Essa é a nona pontuação negativa consecutiva e a décima primeira nos últimos doze meses. Os especialistas econômicos consultados pelo Wall Street Journal esperavam uma pontuação negativa de -20 em maio.

As solicitações de auxílio-desemprego nos Estados Unidos registraram a maior queda desde 2021, após um aumento nos números devido a reivindicações fraudulentas nas semanas anteriores. Os pedidos iniciais de desemprego diminuíram em 22.000, totalizando 242.000 na semana encerrada em 13 de maio, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho na quinta-feira. A previsão é de 250 mil pedidos. Em termos não ajustados, os pedidos caíram ainda mais, para 215.810, marcando o maior declínio em dois meses, principalmente devido à redução em Massachusetts. Devido aos relatos de reivindicações fraudulentas impulsionando a recente tendência de alta nos registros, alguns economistas estão cautelosos em tirar conclusões firmes com base nos dados. Massachusetts contribuiu com quase metade do aumento nacional nas reivindicações não ajustadas na semana até 6 de maio, sendo que as autoridades estaduais atribuíram isso principalmente a fraudes.

As vendas de imóveis residenciais usados de abril serão publicadas às 11h pela Associação Nacional dos Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês). A previsão é de queda de 3,4%. O índice de indicadores antecedentes de abril será publicado às 11h pelo Conference Board. A previsão é de queda de 0,6%. O membro do conselho de governadores do Fed, Philip Jefferson, fala às 10h05, e Lorie Logan, da unidade de Dallas, às 11h00.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones subiu 408,63 pontos, ou 1,24%, para 33.420,77 pontos. O S&P 500 ganhou 1,19% para 4.158,77 pontos. O Nasdaq Composite avançou 1,28% para 12.500,57 pontos. Além dos dados americanos que saíram nesta semana e mostraram números acima do esperado, também ficou como destaque a negociação em torno do teto da dívida. Após a reunião de Biden e McCarthy ontem, o mercado parece ter ficado mais calmo de que essa crise deve passar sem muito mais tumulto, como já aconteceu antes.

Na frente de ganhos, traders estão digerindo os balanços da Alibaba, Walmart, Bath & Body Works, entre outros. Os relatórios após o fechamento de Wall Street mais aguardados são da Applied Materials, Farfetch, Ross Stores, Globant, ClearSign, Cavco, e Flowers Foods.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Snowflake (SNOW, S2NW34) – A Snowflake estava subindo 2,3% depois que o The Information informou que a empresa de armazenamento de dados baseada em nuvem está em negociações avançadas para adquirir a Neeva, uma startup de pesquisa fundada pelo ex-executivo de tecnologia de anúncios do Google, Sridhar Ramaswamy.

BT Group (BT.A) – A BT Group, gigante britânica de telecomunicações, anunciou que irá cortar entre 40.000 e 55.000 empregos até 2030, representando uma redução de 31% a 42% de sua força de trabalho. A empresa busca simplificar sua estrutura e reduzir custos. No entanto, a BT relatou um aumento de 5% nos ganhos ajustados para o ano até março. As ações da BT caíram 8% após o anúncio. Saiba mais…

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs está otimista em relação à inteligência artificial (IA) e acredita que ela pode impulsionar os lucros do S&P 500 nos próximos 10 anos. O estrategista sênior do Goldman, Ben Snider, disse que a IA pode aumentar a produtividade em 1,5% ao ano, resultando em um aumento de 30% ou mais nos lucros do S&P 500 na próxima década. Snider destacou que a IA está impulsionando melhorias de produtividade e recomendou aos investidores diversificar seus investimentos em ações dos EUA em setores cíclicos e defensivos. Ele também observou que as altas taxas de juros podem estar afetando os gastos corporativos. Saiba mais…

Barclays (BCS, B1CS34) – O Egito nomeou o Barclays como consultor para a venda do estatal United Bank, como parte de um plano mais amplo para vender ativos estatais e impulsionar a economia. O governo busca vender ou listar parcialmente várias empresas estatais, incluindo bancos e empresas militares afiliadas. Esses esforços visam fortalecer a moeda e aumentar o envolvimento do setor privado. As autoridades estão buscando transparência e promovendo reformas para atrair investimentos e dólares.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank concordou em pagar US$ 75 milhões às vítimas de Jeffrey Epstein para encerrar um processo federal que o acusava de permitir e se beneficiar do tráfico sexual de mulheres jovens por parte do cliente. O acordo deixa o JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) enfrentando sua própria ação coletiva. O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, deve ser deposto nesse processo. O acordo do Deutsche Bank destina-se a compensar as vítimas afetadas pelo tráfico sexual durante o período em que Epstein era cliente do banco. Epstein cometeu suicídio em 2019 enquanto estava preso por acusações de tráfico sexual. Saiba mais…

Mizuho Financial Group Inc (MFG) – O Mizuho não planeja se associar a um banco americano como parte de sua expansão nos EUA, diferentemente de seus concorrentes japoneses. O CEO Masahiro Kihara afirmou que o banco buscará desenvolver suas capacidades por conta própria e pode considerar aquisições em gerenciamento de ativos ou banco de investimento globalmente. Outros bancos japoneses têm ampliado suas operações nos EUA por meio de parcerias com instituições financeiras americanas.

Charles Schwab Corp (SCHW, SCHW34) – A Charles Schwab está buscando levantar US$ 2,5 bilhões em dívidas de longo prazo. A empresa emitirá US$ 1,2 bilhão com vencimento em 2029 e US$ 1,3 bilhão com vencimento em 2034. Os recursos serão usados para fins corporativos gerais. Saiba mais…

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon planeja investir US$ 12,7 bilhões em infraestrutura de nuvem na Índia até 2030. Outras gigantes de tecnologia também estão expandindo seus serviços no país, impulsionando o mercado de serviços em nuvem, que deverá atingir US$ 13 bilhões em 2026. A Amazon já treinou milhões de pessoas em habilidades em nuvem e investiu em energia renovável na Índia. Saiba mais…

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Google está incorporando inteligência artificial (IA) em sua publicidade, utilizando modelos de linguagem grande (LLMs) para automatizar serviços e anúncios. O Google planeja utilizar a IA generativa para permitir que anunciantes gerem recursos de mídia e sugiram vídeos para criadores do YouTube. Além disso, a empresa está explorando o uso da IA em suporte ao cliente e criação de imagens. Com a concorrência acirrada no campo da IA, o Google busca impulsionar a receita e melhorar as margens por meio dessas inovações. O anúncio oficial das novas tecnologias está previsto para o evento Google Marketing Live. Saiba mais…

Meta Platforms (META, M1TA34) – A proprietária do Facebook está enfrentando uma possível multa recorde de privacidade da União Europeia devido à falta de cumprimento de uma advertência judicial relacionada à proteção de dados dos consumidores. A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados deve ordenar que a Meta interrompa todas as transferências de dados para os EUA que dependem de cláusulas contratuais consideradas inseguras. A multa esperada pode superar a multa recorde anteriormente imposta à Amazon. Saiba mais…

Target (TGT, TGTB34) – A Target prevê um aumento de US$ 500 milhões em mercadorias roubadas e perdidas devido ao crime organizado no varejo, elevando a redução total neste ano para mais de US$ 1 bilhão. A Target está tomando medidas para mitigar o roubo, incluindo a instalação de equipamentos de proteção e o trabalho em soluções políticas em parceria com governos e grupos do setor de varejo.

Micron Technology Inc (MU, MUTC34) – A Micron deve receber cerca de US$ 1,5 bilhão em incentivos financeiros do governo japonês para a construção de chips de memória avançados. O acordo será anunciado em uma reunião com o primeiro-ministro japonês e visa fortalecer a indústria doméstica de semicondutores do Japão. A Micron já investiu mais de US$ 13 bilhões no país desde 2013. As ações da empresa tiveram um aumento de 30% este ano, mas ainda registraram queda de 8,6% nos últimos 12 meses. Saiba mais…

ServiceNow (NOW, N1OW34) – A Nvidia e a ServiceNow estão colaborando para aplicar a inteligência artificial generativa na automação de sistemas internos de TI corporativos. Essa parceria visa desenvolver modelos personalizados de IA para diversos casos de uso em departamentos como TI, atendimento ao cliente e recursos humanos. A tecnologia de IA generativa tem potencial para agilizar processos e resolver problemas de maneira eficiente, melhorando a produtividade e a experiência do usuário. A colaboração utilizará o expertise da Nvidia em IA e os recursos da ServiceNow em software de fluxo de trabalho. Saiba mais…

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A demanda por investimentos em inteligência artificial impulsionou a Nvidia a ter o melhor desempenho no S&P 500. O CEO Jensen Huang viu sua fortuna crescer 98% para US$ 27,3 bilhões, principalmente devido ao aumento no valor das ações da Nvidia. Isso ocorre em contraste com o declínio do ano anterior. A valorização superou até mesmo a de Mark Zuckerberg, cuja fortuna aumentou 94% para US$ 88,7 bilhões. Saiba mais…

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel está intensificando sua competição com a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) para atrair mais negócios na fabricação de chips. Durante uma videoconferência com repórteres, a Intel revelou sua estratégia de vendas e pipeline de tecnologia para conquistar participação de mercado da TSMC. A empresa enfatizou sua oferta de serviços de fundição, destacando uma cadeia de suprimentos geograficamente mais segura, com fábricas e instalações de montagem em diferentes países. A Intel também está otimista em relação ao seu roteiro de tecnologias de encapsulamento de chips e está disposta a oferecer um subconjunto de serviços aos clientes, mesmo que isso envolva usar outras fundições para a fabricação. Saiba mais…

Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom ofereceu soluções de interoperabilidade para tratar das preocupações antitruste da União Europeia em relação à sua oferta de US$ 61 bilhões pela VMware (VMW, V2MW34). A empresa espera convencer os reguladores de que a transação é benéfica para a concorrência, citando a presença de gigantes como Amazon, Microsoft e Google no mercado de computação em nuvem. A Broadcom reafirmou seu objetivo de concluir a transação no ano fiscal de 2023. Saiba mais…

Paramount (PARA, C1BS34) – A presidente da Paramount Global, Shari Redstone, adquiriu US$ 2,5 milhões em ações da empresa quando elas estavam próximas de uma baixa de 52 semanas, de acordo com um documento arquivado na quarta-feira. Redstone comprou 165.000 ações Classe B da Paramount Global por US$ 15,06 por ação e agora possui 577.064 ações. As ações da Paramount tiveram um desempenho fraco recentemente, mas tiveram um aumento de 4,2% após a compra de Redstone. A família Redstone controla a empresa de mídia, enquanto a Berkshire Hathaway é o maior acionista. Saiba mais…

Netflix (NFLX, NFLX34) – O novo plano de assinatura com anúncios da Netflix atraiu 5 milhões de usuários ativos mensais em seis meses. O objetivo do plano de US$ 7 por mês é impulsionar o crescimento em um setor onde é mais difícil encontrar novos clientes. A oferta apoiada por anúncios parece estar ganhando ritmo, dissipando preocupações iniciais. A Netflix tem 233 milhões de membros pagantes globalmente. A empresa compartilhou esses resultados em seu evento virtual no upfronts, após mudar de planos devido a uma greve de roteiristas. A indústria passou por uma semana incomum, com protestos e incertezas. Saiba mais…

Sony (SONY, SNEC34) – O Sony Group Corp anunciou que está considerando uma cisão parcial de seu negócio financeiro para focar em entretenimento e sensores de imagem. A separação do Sony Financial Group permitiria à empresa manter uma participação minoritária. A mudança visa equilibrar o investimento em áreas de crescimento e fortalecer o segmento de entretenimento da Sony. A decisão foi bem recebida pelo mercado, com as ações subindo 4,4% no pré-mercado. Saiba mais…

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell está considerando a venda da desenvolvedora eólica Eolfi, em um movimento que reflete a nova abordagem do CEO Wael Sawan em busca de maior valor para os acionistas. A empresa já havia se retirado de um projeto de parque eólico na França e não participou de uma recente licitação. Essa possível venda marca um recuo parcial na estratégia renovável da Shell. Segundo a Bloomberg, a Shell está enfatizando a necessidade de lucratividade em seu negócio de energia renovável, não apenas redução de emissões, e está abandonando elementos menos bem-sucedidos da estratégia de energia limpa. O novo CEO, Wael Sawan, está reformulando a empresa para melhorar o desempenho e eliminar negócios de baixo retorno. A unidade de energia da Shell precisa entregar resultados e reduzir ou parar projetos com menor sucesso, buscando aumentar os retornos e melhorar a disciplina financeira, incluindo alienação de participações em projetos e integração dos negócios de geração de energia com o braço comercial.

BP plc (BP, B1PP34) – Uma subsidiária da BP pagará uma multa de US$ 40 milhões nos EUA por violar leis de emissões de benzeno e poluentes nocivos em sua refinaria de petróleo em Indiana. A BP também terá que investir aproximadamente US$ 197 milhões em tecnologias e melhorias para reduzir a poluição do ar. Espera-se que essas medidas diminuam as emissões de benzeno, poluentes atmosféricos perigosos e compostos orgânicos voláteis na refinaria. A BP afirmou que fará os investimentos em coordenação com os reguladores estaduais e federais. Saiba mais…

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla propôs a construção de uma fábrica na Índia para fabricar carros elétricos para venda doméstica e exportação, em resposta à recusa do governo indiano em reduzir os impostos de importação. A montadora não especificou o local ou investimento, mas busca alinhar-se à iniciativa “Make in India” do primeiro-ministro Modi. Executivos da Tesla estão se reunindo com autoridades indianas para discutir o fornecimento local de peças. A reunião ocorre antes da visita de Modi aos EUA em junho. Saiba mais…

Panasonic (PCRFY) – A Panasonic planeja construir duas ou mais fábricas na América do Norte até 2030, aumentando sua capacidade de produção de células de bateria para 4.680 unidades. A empresa busca abastecer o mercado de veículos elétricos em crescimento, incluindo a fabricante Tesla. Além disso, a Panasonic abrirá uma instalação de tecnologia de produção em Osaka em 2024 e um local para o desenvolvimento de baterias em Kadoma em 2025, no Japão.

Toyota Motor (TM, TMCO34) –  A Toyota, juntamente com as montadoras Daihatsu e Suzuki, revelou uma van elétrica de tamanho micro destinada à indústria de entregas do Japão. A van comercial elétrica será lançada até o final do atual ano financeiro, que vai até 31 de março de 2024, com autonomia de cerca de 200 km por carga. Saiba mais…

Stellantis (STLA) – As fábricas de automóveis britânicas enfrentam o fechamento e a perda de empregos, a menos que o acordo do Brexit seja renegociado, alertou a Stellantis. A empresa pede a extensão das regras de fornecimento de peças até 2027. A Ford (F, FDMO34) também apoia o pedido. A indústria automobilística britânica está em crise devido às tarifas e à falta de produção de baterias para carros elétricos. Os especialistas alertam que sem gigafábricas de baterias, o país poderia perder grande parte de sua indústria automobilística. A ACEA e a Sociedade Britânica de Fabricantes e Comerciantes de Motores também pediram a extensão do período de integração progressiva.

Boeing (BA, BOEI34), Air Canada (AC) – A Air Canada está finalizando a compra de até 20 aeronaves Boeing 787 Dreamliners para renovar e expandir sua frota de voos de longa distância, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg News. Saiba mais…

Bausch Health Cos. Inc (BHC) – Na quarta-feira, um tribunal dos EUA decidiu a favor da Bausch Health, impedindo uma empresa rival, Norwich Pharmaceuticals, de obter a aprovação do FDA para uma versão genérica do medicamento Xifaxan até 2029. A decisão resulta de um processo de violação de patente movido pela Bausch e sua subsidiária Salix Pharmaceuticals. As ações da Bausch subiram 24,1% durante o pregão regular e mais 1,47% no pré-mercado de quinta-feira. O presidente-executivo da Bausch, Thomas Appio, afirmou que as reivindicações de patente do Xifaxan são válidas e infringidas pela Norwich.

Earnings

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart divulgou lucros e receitas fiscais do primeiro trimestre que excederam as estimativas dos analistas. O varejista também elevou sua perspectiva de lucro para o ano fiscal. As ações subiram 1,4% nas negociações de pré-mercado. Saiba mais…

Take-Two Interactive Software (TTWO, T1TW34) –  As ações saltaram 9,6% no pré-mercado depois que a empresa de videogames reportou US$ 1,39 bilhão em receita ajustada no quarto trimestre fiscal, superando as estimativas dos analistas de US$ 1,34 bilhão, de acordo com a Refinitiv. Enquanto isso, as estimativas da empresa para bookings no primeiro trimestre e no ano ficaram abaixo das expectativas de Wall Street. Saiba mais…

Boot Barn Holdings (BOOT) – As ações da empresa de botas de cowboy caíram quase 16,3% no pré-mercado depois que a receita ficou abaixo das expectativas dos analistas para o quarto trimestre fiscal. A Boot Barn reportou ganhos de US$ 1,51 por ação, excluindo itens, em receita de US$ 425,7 milhões. Enquanto isso, analistas consultados pela FactSet esperavam ganhos de US$ 1,44 por ação e US$ 441,2 milhões em receita. A orientação para o ano inteiro da varejista de botas também caiu abaixo das estimativas dos analistas.

Synopsys (SNPS, S1NP34) – As ações da empresa de software estavam estáveis no pré-mercado apesar dos ganhos e receitas fiscais do segundo trimestre da Synopsys ficarem acima das expectativas de Wall Street, de acordo com a FactSet. A empresa reportou US$ 1,4 bilhão em receita, enquanto os analistas estimaram US$ 1,38 bilhão. A Synopsys também divulgou ganhos de US$ 2,54 por ação, excluindo itens, superando as estimativas dos analistas de US$ 2,48 por ação. A Synopsys também elevou sua perspectiva para o ano inteiro de ganhos e crescimento de receita.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – As ações caíram 3,6% no pré-mercado apesar da empresa relatar ganhos e receita superados no terceiro trimestre fiscal. A Cisco divulgou lucro ajustado de US$ 1 por ação e receita de US$ 14,57 bilhões. Os analistas estimaram um lucro de 97 centavos por ação e US$ 14,39 bilhões em receita, de acordo com a Refinitiv. Saiba mais…

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Por Fernanda Benatto