Destaques de Wall Street de terça-feira (16): Vendas do varejo, Amgen, Activision Blizzard, Capital One e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 16 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Produção industrial da China fraco, teto da dívida dos EUA, Petrobras anuncia política de preços

O pré-mercado de terça-feira foi marcado por um clima de incerteza nos mercados financeiros, com os futuros das ações apresentando queda. Todos os olhares em Wall Street estavam direcionados para uma importante reunião entre os líderes do Congresso e o presidente Joe Biden, na qual o tema central era o teto da dívida dos Estados Unidos.

Às 09h30 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíram 94 pontos, ou -0,28%. Os futuros do S&P 500 caíram -0,19%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,10%. Os rendimentos dos títulos de 10 anos subiam, a 3,521%.

Enquanto isso, no cenário internacional, uma nova rodada de negociações referentes ao teto da dívida pública norte-americana continuava a afetar o ânimo dos investidores. Além disso, mesmo com dados mistos provenientes da China, as commodities resistiam e mantinham-se em alta.

As bolsas de valores chinesas enfrentaram quedas em Xangai e Shenzhen, seguindo dados oficiais divulgados que revelaram um desempenho abaixo das estimativas em abril para a produção industrial, vendas no varejo e investimento fixo. Diante desse cenário, os analistas preveem a possibilidade de mais medidas de apoio político ao longo do ano. Enquanto isso, no Japão, o índice de referência de ações Topix alcançou o seu nível mais alto desde 1990. Esse impulso renovado das empresas japonesas em aumentar recompras e focar nos retornos tem contribuído para impulsionar o sentimento positivo, com o Nikkei 225 Stock Average liderando os ganhos entre os principais índices de referência da Ásia em 2023.

No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones subiu 47,98 pontos, ou 0,14%, para 33.348,60 pontos. O S&P 500 somou 0,30% para 4.136,28 pontos. O Nasdaq Composite subiu 0,66% para 12.365,21 pontos. Durante a sessão, alguns membros do Fed lançaram comentários defendendo a pausa do aumento de juros. Contudo, como Raphael Bostic mencionou, a cabeça dos dirigentes parece ser de cortes apenas em meados de 2024. Dessa forma, como o mercado ainda está precificado em cortes neste ano, há grande chance de alguma correção.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, voltou a alertar ontem, em carta ao Congresso, que o país está a caminho de um calote na dívida em 1 de junho sem o aumento do limite da dívida. Embora seja uma estimativa, Yellen afirmou que o Tesouro pode esgotar as medidas extraordinárias para evitar um potencial “default” dias ou semanas depois dessas estimativas. Ontem, o presidente Joe Biden disse que estava otimista quanto a um acordo. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que os dois lados ainda estão distantes. Nova rodada de conversas ocorre hoje. Até agora, Biden sustentou que aumentar o teto da dívida não é negociável. McCarthy, no entanto, pressionou por negociações para intermediar um acordo para aumentar o teto da dívida atrelado a cortes de gastos.

Na frente de dados econômicos, os dados publicados pelo US Census Bureau revelaram na terça-feira que as vendas no varejo nos Estados Unidos aumentaram 0,4% em abril, após dois meses de quedas, mostrando que o consumidor americano ainda está impulsionando a economia. Essa leitura seguiu a queda de 0,7% registrada em março e ficou abaixo da expectativa do mercado de alta de 0,8%. A produção industrial americana sai às 10h15. Membros do Federal Reserve falam ao longo do dia.

Na frente de ganhos de terça-feira, os investidores estão observando os relatórios da Baidu, Home Depot e Tencent Music Entertainment. Outros nomes aguardados mais tarde na semana são Walmart (WMT), Alibaba (BABA), Cisco Systems (CSCO), TJX (TJX), Applied Materials (AMAT), Target (TGT) e Deere (DE).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

3M (MMM, MMMC34) – A 3M Co. anunciou a demissão de Michael Vale, presidente do grupo e diretor de negócios e país, por justa causa, devido a conduta pessoal inadequada e violação da política da empresa. A empresa está em busca de um sucessor. As ações da empresa ficaram estáveis, mas caíram 16% no acumulado do ano. Saiba mais…

Vodafone (VOD, V1OD34) – Ações da Vodafone caíram mais de 5% no pré-mercado após anúncio de corte recorde de empregos e previsão de queda no fluxo de caixa. A empresa busca simplificar a organização e realocar recursos para impulsionar o crescimento, enfrentando desafios em mercados-chave. Quanto às negociações de fusão com a Three UK em andamento, a Vodafone disse que “não pode haver certeza de que qualquer transação será finalmente acordada”. Saiba mais…

Tesla (TSLA, TSLA34) – O CEO Elon Musk expressou preocupação com as práticas de contratação da Tesla em um e-mail aos funcionários. Alguns interpretaram como um congelamento suave de contratações ou um sinal de foco renovado após Musk se tornar CEO do Twitter. No mês passado, a empresa teve uma queda no lucro líquido e Musk sugeriu priorizar volumes maiores em vez de margens mais altas. Ele pediu aos vice-presidentes que enviassem semanalmente as solicitações de contratação. Musk costuma estar envolvido nas contratações e aprovações de orçamento da Tesla. A empresa realizará sua reunião anual de acionistas em Austin, Texas, nesta terça-feira.

Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A União Europeia aprovou na segunda-feira a proposta de aquisição de US$ 69 bilhões da Activision Blizzard pela Microsoft, sujeita a soluções oferecidas pela empresa. A Comissão Europeia aceitou os remédios propostos pela Microsoft relacionados aos jogos em nuvem, afastando as preocupações antitruste. A aprovação é uma vitória para a Microsoft, após o bloqueio do acordo pelo regulador britânico no mês passado. A UE examinou o impacto da aquisição nos mercados de consoles e jogos em nuvem, com foco nas exclusividades de jogos. A decisão da FTC nos EUA ainda está pendente. Saiba mais…

Stellantis (STLA) – A montadora Stellantis interrompeu a construção de uma fábrica de baterias em Windsor, Canadá, devido a um desentendimento com o governo federal sobre subsídios. A empresa e a LG Energy Solution haviam planejado um investimento de mais de C$ 5 bilhões na fábrica. O governo canadense ofereceu subsídios para atrair investimentos automotivos, incluindo um acordo com a Volkswagen para uma gigafábrica de baterias.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft anunciou que a versão mais recente do Phone Link para Windows 11 permite receber notificações, enviar mensagens de texto e atender chamadas de iPhones emparelhados. Essa integração visa conquistar usuários de Mac, uma vez que a maioria dos americanos usa iPhones. No entanto, o Phone Link possui recursos limitados em comparação com o Messages for Mac da Apple. O aplicativo funciona via Bluetooth e requer a instalação do aplicativo “Link to Windows” da Microsoft no iPhone.

Apple (AAPL, AAPL34) – A capitalização de mercado da Apple Inc. ultrapassou a do Russell 2000 por duas semanas, o período mais longo registrado. Com uma capitalização de aproximadamente US$ 2,7 trilhões, a Apple agora vale cerca de US$ 100 bilhões a mais do que todas as 2.000 ações do Russell 2000 combinadas. Saiba mais…

Hon Hai Precision Industry (HNHPF) – A Foxconn, fornecedora chave da Apple (AAPL, AAPL34), também conhecida como Hon Hai Precision Industry, iniciou a construção de uma nova fábrica de US$ 500 milhões em Telangana, na Índia, pouco após a reunião do CEO da Apple com o primeiro-ministro indiano. A nova fábrica empregará 25.000 trabalhadores e faz parte dos esforços de diversificação de fornecedores globais, à medida que as tensões entre EUA e China aumentam. A Foxconn também está buscando construir outra fábrica em Karnataka, na Índia.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – A Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, anunciou que começou a investir na Capital One Financial Corp, enquanto se desfez de investimentos em outras quatro ações, reduzindo sua exposição ao mercado de ações. A Berkshire também revelou uma nova participação na Diageo Plc e encerrou suas posições no Bank of New York Mellon Corp, US Bancorp, TSMC e RH. A empresa investiu mais em Apple e Bank of America. Buffett citou preocupações geopolíticas ao abandonar o investimento na TSMC. Saiba mais…

Capital One (COF, CAON34) – A empresa ganhou 6,3% depois que um registro regulatório mostrou que a Berkshire de Warren Buffet assumiu uma nova participação na empresa no valor de mais de US$ 950 milhões.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – No primeiro trimestre, grandes empresas de investimento como Macquarie, Fidelity, Tiger Global e Coatue foram as principais compradoras das ações da fabricante de chips TSMC, enquanto a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vendeu sua participação restante. A Macquarie e a Fidelity aumentaram suas posições, enquanto a Coatue e a Tiger Global construíram novas posições. As ações da TSMC tiveram um desempenho positivo, subindo quase 14,5% este ano. Saiba mais…

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – A Wells Fargo concordou em pagar US$ 1 bilhão para resolver um processo de acionistas acusando a empresa de declarações enganosas após o escândalo das contas falsas. O acordo, um dos maiores em ações coletivas, destina-se a investidores que adquiriram ações da Wells Fargo entre fevereiro de 2018 e março de 2020. Este acordo segue outros acordos anteriores relacionados ao escândalo do banco. Saiba mais…

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley está considerando cortar 7% de sua equipe de bancos de investimento na Ásia-Pacífico, com a China sendo mais afetada devido às tensões com os EUA e crescimento econômico mais fraco. Cerca de 40 empregos estão em risco, e outras divisões também podem ser levemente afetadas. Os cortes fazem parte do plano global do banco de reduzir cerca de 3.000 empregos até o final do trimestre. A região da Ásia contribuiu com cerca de 13% da receita líquida do Morgan Stanley nos últimos cinco anos. Saiba mais…

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs foi multado em € 6,63 milhões pelo Banco Central Europeu devido a erros no cálculo do seu índice de capital. Durante o período de oito trimestres, a unidade europeia do banco classificou incorretamente as exposições corporativas, aplicando uma ponderação de risco menor do que o exigido pelas regras bancárias. O banco reconheceu a importância das suas obrigações regulatórias e tomou medidas para corrigir o problema. O BCE também destacou problemas nos controles internos que impediram a detecção do erro em tempo hábil. Saiba mais…

Barclays (BCS, B1CS34), UBS Group (UBS, UBSG34) – Nos últimos dias, pelo menos sete dos principais banqueiros de investimento em tecnologia, mídia e telecomunicações do Barclays se demitiram para se juntar ao UBS Group nos Estados Unidos, segundo a Reuters. Essas mudanças se somam às contratações anunciadas pelo UBS no mês passado, ilustrando seus esforços para fortalecer sua equipe nos EUA. O UBS contratou diversos executivos do Barclays, incluindo Laurence Braham, Richard Hardegree e Richard Casavechia, entre outros. Saiba mais…

Credit Suisse (CS, C1SU34) – Os gerentes do Credit Suisse, UBS e funcionários do governo enfrentarão questionamentos em uma investigação parlamentar rara sobre a aquisição do Credit Suisse e o uso da lei de emergência pelo governo. A comissão parlamentar de inquérito terá poderes judiciais para obter informações sobre as reuniões confidenciais que antecederam o negócio. Saiba mais…

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O investidor bilionário William Ackman construiu uma nova participação na Alphabet no valor de US$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre, de acordo com um documento regulatório. O fundo de hedge de Ackman, Pershing Square Capital Management, detinha 8,1 milhões de ações classe C e 2,2 milhões de ações classe A da Alphabet no final do primeiro trimestre. O desempenho positivo das ações da Alphabet contribuiu para os ganhos do portfólio Pershing Square Holdings, que subiu 3,6% neste ano até 9 de maio. Este é o primeiro grande investimento que Ackman faz desde sua aposta na Netflix em 2022. Em outros lugares, Sergey Brin, cofundador do Google, presenteou ações da Alphabet no valor de cerca de US$ 600 milhões, impulsionando sua riqueza para o nível mais alto em mais de dois anos. A doação não especifica os destinatários das 5,2 milhões de ações, que podem ser direcionadas para caridade ou outros fins financeiros. Brin viu seu patrimônio líquido chegar a US$ 100,7 bilhões, principalmente de ações da Alphabet. Ele anteriormente transferiu ações e criou uma organização sem fins lucrativos chamada Catalyst4.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – A Delta Air Lines está em negociações com a Airbus para um grande pedido de aeronaves de fuselagem larga, incluindo os modelos A350 e A330neo, de acordo com a Bloomberg News. No entanto, um acordo ainda não está garantido. Com o relaxamento das restrições pandêmicas, as companhias aéreas estão aumentando suas frotas para a temporada de viagens de verão.

Amgen (AMGN, AMGN34), Horizon Therapeutics (HZNP, H1ZN34) – A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos planeja processar a Amgen para bloquear sua aquisição da Horizon Therapeutics, no valor de US$ 27,8 bilhões, de acordo com uma fonte. A Amgen espera concluir o negócio no primeiro semestre, mas aguarda mais informações sobre a decisão da agência. A senadora Elizabeth Warren expressou preocupações sobre o acordo, citando aumentos de preços de medicamentos por ambas as empresas. A FTC raramente interrompe acordos farmacêuticos, geralmente exigindo a alienação de um dos medicamentos envolvidos. Saiba mais…

Disney (DIS, DISB34) – Nelson Peltz, o investidor ativista que anteriormente buscou uma disputa por procuração na Walt Disney Co., aumentou recentemente sua participação na empresa. A Trian Fund Management comprou cerca de 500.000 ações adicionais desde março, totalizando 6,4 milhões. Peltz elogiou as melhorias estratégicas e operacionais da Disney e está monitorando de perto a execução da administração. Saiba mais…

Dish Network (DISH, D1IS34) – O provedor de TV por satélite aumentou 5,2% nas negociações de pré-mercado depois que o diretor James DeFranco divulgou a compra de 3 milhões de ações.

Seagen (SGEN, S1GE34) – A empresa de biotecnologia perdeu 4,5% no pré-mercado Daniel Welch, diretor da Seagen, divulgou a venda de 1.864 ações, uma participação no valor de US$ 371.961.

NRG Energy (NRG, N1RG34) – O investidor ativista Elliott Investment Management LP está buscando mudanças na diretoria e estratégias na NRG Energy. Pela segunda vez em seis anos, o fundo está envolvido com a empresa de energia dos EUA e pede a nomeação de cinco novos membros independentes do conselho. Elliott também critica a recente aquisição da Vivint Smart Home. A participação econômica divulgada do fundo é de mais de 13%, estimada em cerca de US$ 1 bilhão. A NRG respondeu positivamente ao interesse de Elliott, afirmando que está aberta ao diálogo. O fundo está pressionando por cortes de custos de US$ 500 milhões e uma revisão estratégica para reorientar o foco da empresa em seu negócio principal de fornecimento de energia. Saiba mais…

Earnings

Baidu (BIDU, BIDU34) – A Baidu Inc. registrou um crescimento de receita de 10% acima das expectativas, impulsionado pelos negócios de publicidade e nuvem devido à reabertura pós-pandemia na China. Isso indica que as principais empresas de internet do país estão se recuperando da repressão regulatória e restrições da Covid. O Baidu também lançou sua própria versão do ChatGPT, dando início a uma competição entre empresas como Alibaba e SenseTime. Os analistas do Barclays estão otimistas em relação à recuperação econômica da China e às perspectivas da indústria de publicidade em 2023. A Baidu reportou uma receita de 31,1 bilhões de yuans (US$ 4,5 bilhões) no primeiro trimestre, contra a estimativa média de 30 bilhões de yuans. O lucro líquido foi de 5,8 bilhões de yuans. Saiba mais…

Home Depot (HD, HOME34) – As ações da Home Depot caíram 2,83% no pré-mercado, após registrar sua maior queda de receita em mais de 20 anos e reduzir suas previsões para o ano devido ao adiamento de projetos e à diminuição das vendas de itens caros, como conjuntos de pátio e churrasqueiras. O clima frio e a queda nos preços da madeira também afetaram as vendas. A empresa espera agora queda nas vendas e nas vendas comparáveis entre 2% e 5% no ano fiscal. Saiba mais…

Rumble (RUM) – A plataforma conservadora de mídia social e vídeo, estava caindo 3,4% depois de registrar uma perda maior do que o esperado. Rumble reportou EPS do primeiro trimestre de $-0,14, $0,11 pior do que a estimativa do analista de $-0,03. A receita do trimestre chegou a US$ 17,6 milhões, contra a estimativa de consenso de US$ 15,93 milhões.

Grindr (GRND) – A rede social e aplicativo de namoro Grindr estava estável no pré-mercado após ter subindo 1,6%, depois que a receita no primeiro trimestre aumentou 28%, para US$ 55,8 milhões.

Nu Holdings (NU, NUBR33) – A Nu Holdings saltou 5,9% depois que a fintech superou as expectativas de ganhos dos analistas para o primeiro trimestre. A Nu reportou lucro líquido ajustado de US$ 182,4 milhões, superior à estimativa de consenso de US$ 113,4 milhões, de acordo com a FactSet. A empresa registrou receita de US$ 1,6 bilhão, ante previsão de analistas de US$ 1,40 bilhão.

Sea Limited (SE, S2EA34) – As ações caíram quase 8% depois que a empresa de tecnologia com sede em Cingapura divulgou os resultados do primeiro trimestre. Sua receita foi de US$ 3,04 bilhões, menos do que os US$ 3,06 bilhões esperados pelos analistas consultados pela StreetAccount. A Sea Limited também informou ganhos GAAP de 15 centavos por ação. No entanto, não ficou claro se isso era comparável a uma previsão do StreetAccount.

Visão de mercado

Gilead Sciences (GILD, GILD34) – A Gilead Sciences subia 0,79%, para US$ 79,00, depois que as ações foram elevadas para Outperform de Market Perform por analistas da BMO Capital, e o preço-alvo foi aumentado para US$ 100, de US$ 90.

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Por Fernanda Benatto