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O apetite por risco nos mercados diminui ante o aviso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), de que a batalha contra a inflação nos EUA continua, mesmo que em marcha moderada.
Hoje, Powell voltará a participar de audiência no Congresso americano. Ele falará no Senado a partir das 11h00. Outros dirigentes do Fed também participam de eventos públicos. E a agenda nos EUA traz ainda dados de pedido de seguro-desemprego semanal, o índice de atividade do Fed de Chicago e o saldo em conta corrente, às 9h30. Também saem dados de revenda de casas de maio, às 11h00.
Os futuros índices dos Estados Unidos estão operando em queda. No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,757% às 6h35 (horário de Brasília).
Na Europa, as bolsas europeias recuam com os Bancos Centrais de países da região promovendo alta de juros.
O Banco da Inglaterra (BoE) aumentou as taxas de juros em 0,50 pp, para 5%, na decisão de política monetária divulgada hoje (22). Sete membros do comitê de política monetária votaram pelo aumento, e dois votaram pela manutenção da taxa. Saiba mais…
Na Noruega, a taxa de juros foi elevada em 0,50 ponto percentual, para 3,75%, em um aumento acima do 0,25pp esperado. Já o BC da Suíça subiu a taxa em 0,25pp, para 1,75%, confirmando as expectativas, mas indicou mais aumentos para assegurar a estabilidade dos preços no médio prazo.
No Brasil, o mercado reage ao comunicado mais duro do que o esperado divulgado pelo Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa básica Selic inalterada em 13,75% no encontro encerrado ontem. O comunicado removeu a expressão em que antevia a possibilidade de “retomar o ciclo de ajuste”, mas destacou que a estratégia de manutenção da taxa de juros é adequada para a convergência da inflação.
O Copom não sinalizou explícita ou implicitamente um corte de juros na próxima reunião, preferindo indicar a adoção de uma postura mais neutra, o que pode ajustar as apostas sobre o timing do início do ciclo, já que o mercado vinha ampliando a probabilidade de que o primeiro alívio viria já em agosto. Agora, o foco recairá sobre o encontro do Conselho Monetário Nacional que definirá a meta de inflação em 29 de junho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu à decisão do Copom. O presidente afirmou que o nível da Selic é “irracional” e que a direção do Banco Central joga contra os interesses do País, sem citar o presidente do BC, Roberto Campos Neto.
A postura do Copom repercute em conjunto com a aprovação no Senado do arcabouço fiscal com mudanças, o que faz com que o texto tenha de retornar para apreciação da Câmara. O novo marco foi aprovado por 57 votos favoráveis e 17 contrários. As principais alterações trazidas foram a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e gastos com ciência, tecnologia e inovação dos limites de gastos impostos pelo arcabouço.
As bolsas asiáticas fecharam no negativo na maioria dos índices em dia de feriado na China e em Hong Kong. Saiba mais…
O índice do dólar DXY se depreciava pouco, enquanto euro e a libra se apreciavam.
Em outros mercados, o bitcoin ultrapassa a barreira de US$ 30.000. A cotação da criptomoeda se descolou da correlação de curto prazo com o Nasdaq 100 pela primeira vez desde 2021.
A preocupação com o efeito das taxas de juros na demanda pesa no petróleo e faz o ouro operar no campo negativo.
O petróleo Brent cai 1,7%, para US$ 75,61 o barril, e o petróleo WTI recua 2,1%, para US$ 70,98 o barril.
Em razão de feriado na China, o contrato futuro do minério de ferro não foi cotado na Bolsa chinesa de Dalian. Em Cingapura, o minério avançou 0,50% após dados maiores que o esperado de produção de aço na China.
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👁️️ Fique de olho
Ásia
O Vision Fund do SoftBank Group deve começar a eliminar 13% de sua equipe nesta semana, segundo pessoas consultadas pela Bloomberg. O fundo criado por Masayoshi Son em 2017, que contava com 349 funcionários até março, perdeu US$30,3 bilhões no último ano fiscal e já havia reduzido em 30% o número de empregados. As ações do SoftBank caíram mais de 2% em Tóquio hoje.
Dos US$2,5 bilhões que a Netflix (NFLX) pretende investir no mercado coreano nos próximos quatro anos, uma parte irá para programas de treinamento para a próxima geração de autores e artistas, garantindo conteúdo que se diferencie em relação a rivais como Walt Disney e Apple. Mais da metade dos usuários da Netflix já assistiram a um programa coreano, como K-drama, e 90% dos espectadores são do exterior, segundo a empresa.
O Goldman Sachs Group (GS) elevou suas metas para o mercado de ações do Japão, colocando o Topix no nível de 2.500 em 12 meses, ante previsão anterior de 2.200, o que representa 8,9% sobre o fechamento de quarta-feira (21). O banco espera uma temporada de resultados positivos no primeiro semestre, com revisões para cima, impulso de ganhos favoráveis, além de medidas para melhorar a lucratividade e recompras.
Estados Unidos
A visão de prolongamento do aperto monetário pelo Fed aumentou a preocupação dos investidores sobre o risco de recessão nos EUA. Como reflexo disso, o prêmio dos títulos do Tesouro de dois anos superou o das notas de 10 anos em até um ponto percentual nesta quarta-feira (21). Essa inversão entre os dois vencimentos, que já ocorreu antes das últimas cinco recessões, é a mais forte desde março.
Europa
O Banco da Inglaterra (BoE) aumentou as taxas de juros em 0,50 pp, para 5%, na decisão de política monetária divulgada hoje (22). Sete membros do comitê de política monetária votaram pelo aumento, e dois votaram pela manutenção da taxa. Saiba mais…
Na Noruega, a taxa de juros foi elevada em 0,50 ponto percentual, para 3,75%, em um aumento acima do 0,25pp esperado. Já o BC da Suíça subiu a taxa em 0,25pp, para 1,75%, confirmando as expectativas, mas indicou mais aumentos para assegurar a estabilidade dos preços no médio prazo.
Em um esforço para reduzir um endividamento de US$30 bilhões, a Telecom Italia SpA está tentando vender uma participação minoritária em sua unidade corporativa, avaliada em mais de US$6,6 bilhões. Segundo fontes da Bloomberg, a empresa vem sondando possíveis investidores desde o início deste mês.
Empresas para acompanhar de perto hoje
O Twitter voltou a pagar ao Google Cloud por seus serviços, atenuando as tensões entre as empresas depois que Elon Musk adquiriu a rede social e deixou de pagar ao Google e outros fornecedores. Conforme a Bloomberg, a nova CEO do Twitter, Linda Yaccarino, ajudou na reconciliação e as companhias negociam uma parceria que pode incluir publicidade e o uso da API do Twitter pelo Google…
A Via aprovou a eleição de Elcio Mitsuhiro como novo diretor vice-presidente financeiro a partir de 10 de julho, em substituição a Orivaldo Padilha, que segue na companhia de forma a assegurar uma transição…
O Casino deve vender sua participação de 11,7% na Assaí em um “block trade” hoje, que será ofertado ao preço inicial de R$12,68 por ação, disseram fontes. A operação deve selar a saída do Casino da companhia em um momento em que o controlador Jean Charles Naouri reestrutura a dívida do grupo na França…
O fundo saudita Public Investment Fund (PIF) fez uma proposta de US$2,5 bilhões por 10% do negócio de metais básicos da Vale, desbancando ofertas do Qatar Investment Authority, Mitsui e General Motors, segundo fontes. Um acordo pode ser anunciado em breve…
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, avalia que não há necessidade de reajuste extraordinário nas tarifas de energia da Light, conforme solicitado pela companhia. Ele também descartou uma intervenção do regulador na empresa…
Momento B3: Eneva, Iguatemi, Via e os principais destaques desta quinta-feira (22)
Destaques de Wall Street: Amazon, Intel, NRG Energy, Novo Nordisk, e mais
Farol Político: Farol político: Copom reabre apostas e Bolsonaro pode ficar inelegível
Farol econômico:
🇯🇵 Inflação ao consumidor (CPI) do Japão (20h30)
🇯🇵 PMI Industrial, serviços e composto do Japão (21h30)
🇦🇺 PMI Industrial, serviços e composto da Australia (20h00)
🇬🇧 Índice GfK de confiança do consumidor do Reino Unido (*20h01)
🇬🇧 Vendas no varejo do Reino Unido (03h00)
🇬🇧 PMI Industrial, serviços e composto do Reino Unido (05h30)
🇫🇷 PMI Industrial, serviços e composto da França (04h15)
🇩🇪 PMI Industrial, serviços e composto da Alemanha (04h30)
🇪🇺 PMI Industrial, serviços e composto da Zona do Euro (05h00)
🇧🇷 IPC-S (08h00)
🇺🇸 PMI Industrial, serviços e composto dos Estados Unidos (10h45)
🇺🇸 Contagem de sondas Baker Hughes (15h00)
