Destaques de Wall Street de quinta-feira (22/06): Amazon, Intel, NRG Energy, Novo Nordisk, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 22 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Eneva, Iguatemi, Via e os principais destaques desta quinta-feira (22)

Os futuros de ações dos Estados Unidos estendem a a sequência de três dias de queda, após o rali das ações de tecnologia, que vinham dando suporte ao mercado, perder força.

Às 08h24 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 113 pontos, ou 0,33%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,32%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,41%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,746%.

Hoje, Powell voltará a participar de audiência no Congresso americano. Ele falará no Senado a partir das 11h00. Outros dirigentes do Fed também participarão de eventos públicos.

Em outros lugares, a taxa de juros foi elevada em 0,50 ponto percentual na Noruega, para 3,75%, em um aumento acima do 0,25pp esperado. Já o BC da Suíça subiu a taxa em 0,25pp, para 1,75%, confirmando as expectativas, mas indicou mais aumentos para assegurar a estabilidade dos preços no médio prazo. O Banco da Inglaterra surpreendeu os mercados com um aumento de 50 pontos-base nas taxas de juros, enfrentando uma inflação persistente. A decisão desafiou as expectativas do mercado, que esperava um aumento de 25 pontos-base. Na Ásia, as bolsas de Hong Kong e Xangai estavam fechados. O Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou com variação de -0,92% e o Kospi, da Bolsa de Seul, subiu 0,43%.

No mercado de commodities, a preocupação com o efeito das taxas de juros na demanda pesa no petróleo, com o Brent para agosto em baixa de 2,09%, a US$ 75,50 por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto caiu -2,16%, a US$ 70,97 o barril. Em razão de feriado na China, o contrato futuro do minério de ferro não foi cotado na Bolsa chinesa de Dalian. Em Cingapura, o minério avançou 0,50% após dados maiores que o esperado de produção de aço na China.

A agenda econômica americana de quinta-feira:

•  Saldo da conta corrente (09h30)
•  Pedidos de seguro-desemprego (09h30)
•  Índice de atividade nacional Fed Chicago (09h30)
•  Índice de indicadores antecedentes (11h00)
•  Vendas de casas dos Estados Unidos (11h00)
•  Variação de estoques de petróleo EIA (12h00)

Após um discurso mais contundente do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso norte-americano, as bolsas americanas registraram queda ontem. O Dow Jones caiu 102,35 pontos, ou -0,30%, para 33.951,52 pontos. O S&P 500 caiu 23,02 pontos ou -0,52%, para 4.365,69 pontos. O Nasdaq Composite caiu 165,10 pontos ou -1,21%, para 13.502,20 pontos. De acordo com Powell, há um consenso entre os membros do comitê de mercado aberto dos EUA de que as taxas de juros deveriam ser elevadas. Especificamente, há indícios de um consenso em relação a um aumento adicional na taxa de juros do Federal Funds na reunião de julho. No entanto, alguns membros mais inclinados à postura dovish, como Raphael Bostic, do Fed Atlanta, levantaram a possibilidade de manter a taxa no nível atual até o final do ano.

Na frente de resultados trimestrais de quinta-feira, investidores estão observando aos relatórios da Accenture, Darden Restaurants, FactSet, Method Electronics e GMS.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Grupos comerciais de tecnologia, incluindo o Google, apresentaram reclamações à Comissão Federal de Comércio (FTC) dos EUA, alegando práticas comerciais injustas no mercado de serviços de nuvem, com foco na Microsoft (MSFT, MSFT34). As preocupações incluem questões de segurança, concorrência e restrições de licenciamento que desencorajam o uso de provedores concorrentes.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está enfrentando acusações da Federal Trade Commission (FTC) de usar táticas manipuladoras para enganar e prender os clientes no programa Amazon Prime. A empresa supostamente tornou difícil o cancelamento da assinatura e utilizou pop-ups enganosos durante o processo de compra. A Amazon nega as acusações, afirmando que o processo de inscrição e cancelamento é claro e simples. Em outros eventos, a Amazon anunciou que o evento Prime Day deste ano ocorrerá de 11 a 12 de julho, com um foco maior em produtos de pequenas empresas.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms voltará a ser considerada uma ação de pleno crescimento após a reconstituição anual do índice de ações da FTSE Russell. A reconstituição gera ajustes de portfólio e um aumento significativo no volume de negociações. A Meta, juntamente com outras empresas, verá uma maior ponderação como ações de crescimento. Em outras notícias, As postagens nas redes sociais de Elon Musk e Mark Zuckerberg estão alimentando especulações sobre uma possível luta de cage em Las Vegas. Musk propôs o desafio em resposta aos planos da Meta Platforms de lançar um serviço concorrente. Embora seja incerto se a luta realmente acontecerá, a troca de comentários entre os bilionários está chamando atenção. Tanto Musk quanto Zuckerberg compartilharam detalhes de suas habilidades físicas recentemente, adicionando mais curiosidade sobre quem venceria. As empresas envolvidas preferiram não comentar o assunto.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A ação da Nvidia registrou uma queda de 0,7%, fechando em US$ 427,37 na quarta-feira. O analista da Lynx, KC Rajkumar, expressou que as expectativas dos investidores em relação à NVDA atingiram níveis exagerados. Ele estabeleceu um preço-alvo de US$ 360 para a ação. Por sua vez, a média das estimativas do FactSet indica que os analistas de Wall Street preveem um aumento das ações para US$ 445,38. Um antigo membro do conselho da Nvidia, Mark Stevens, vendeu algumas de suas ações da empresa, embolsando mais de US$ 51 milhões. Apesar disso, ele continua sendo um grande acionista da empresa de chips, com mais de 1 milhão de ações.

Netflix (NFLX, NFLX34) – O copresidente-executivo da Netflix, Ted Sarandos, garantiu que o investimento da empresa de US$ 2,5 bilhões em conteúdo sul-coreano não deixará de lado os talentos locais. Ele mencionou que um em cada cinco títulos da Netflix entre 2022 e 2025 será de roteiristas ou diretores estreantes. A empresa também planeja expandir seu investimento em filmes e não-ficção na Coreia do Sul. Enquanto a Netflix é elogiada por apoiar criadores, há preocupações sobre seu domínio no mercado.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel Corp anunciou que seu negócio de manufatura operará como uma unidade separada, mas não deu um cronograma claro para seu crescimento. A Intel também não revelou um novo cliente externo para o negócio de fundição, parte de sua estratégia de recuperação. O diretor financeiro, David Zinsner, afirmou que as unidades internas da Intel terão um relacionamento cliente-fornecedor com o negócio de manufatura, e a empresa espera se tornar a segunda maior fundição no próximo ano, com receita de mais de US$ 20 bilhões. No entanto, essa previsão é superada pela TSMC, cujas vendas devem atingir quase US$ 85 bilhões em 2024, de acordo com o analista Kinngai Chan.

Logitech International (LOGI) – A Logitech International recebeu aprovação do conselho da empresa de um novo programa de recompra de ações no valor de até US$ 1 bilhão. Na quarta-feira, as ações da Logitech sofreram uma queda de 2,7% devido a relatos de que um dos seus gamepads foi supostamente utilizado para controlar o submersível envolvido no desaparecimento do Titanic. A LOGI registrou uma queda acumulada de cerca de 18% no mês.

Oracle (ORCL, ORCL34) – A Oracle, com uma avaliação de mais de US$ 330 bilhões, está sendo comparada à “mini Microsoft” pelo analista Mark Moerdler, da Bernstein. Ele destaca semelhanças na transição para a nuvem e margens operacionais elevadas. Embora existam diferenças, Moerdler acredita que a Oracle tem potencial de valorização sustentada das ações.

Alaska Airlines (ALK, A1LK34) – A Alaska Airlines está ansiosa para receber o Boeing 737 MAX 10, pois isso permitirá transportar mais passageiros assim que o avião for certificado, segundo o CEO Ben Minicucci. A companhia aérea tem 48 encomendas do MAX 10 e está confiante de que a aprovação será concedida, desde que seja segura e certificada corretamente. Minicucci destacou o bom relacionamento com a Boeing e a transparência da empresa em relação aos problemas de produção.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems suspenderá a produção em sua fábrica em Wichita, Kansas, após os trabalhadores rejeitarem um acordo e anunciarem uma greve a partir de 24 de junho. A empresa é um importante fornecedor da Boeing (BA, BOEI34) e da Airbus, e uma paralisação prolongada pode afetar a produção de aviões. A Spirit continuará pagando os funcionários durante a suspensão da produção e espera retomar as negociações com o sindicato. A Boeing está monitorando a situação e a Airbus realiza avaliações regulares com fornecedores para mitigar os riscos.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin afirmou na quarta-feira que está empenhada em trabalhar com o governo dos Estados Unidos para atualizar as capacidades e o desempenho dos jatos F-35. A empresa planeja aprimorar o motor para oferecer mais potência e melhor capacidade de resfriamento.

Embraer (ERJ, EMBR3) – A fabricante de aviões Embraer está retornando à China por meio de um acordo com um parceiro local em Lanzhou para converter jatos de passageiros em aeronaves de carga. A demanda por cargueiros no mercado chinês está em alta devido ao crescimento do comércio eletrônico. A Embraer prevê uma demanda de 240 aeronaves na China nos próximos 20 anos.

Boeing (BA, BOEI34) – Após o Paris Air Show de 2023, dois problemas estão surgindo para a Boeing. A cadeia de suprimentos continua enfrentando gargalos e desabastecimentos, de acordo com um analista do BofA Securities. A outra preocupação é que a participação de mercado está pendendo a favor da Airbus. No entanto, as ações da Boeing caíram 0,1% na quarta-feira, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones caíram 0,5% e 0,3%, respectivamente.

NRG Energy (NRG, N1RG34) – Segundo o Wall Street Journal, fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o investidor ativista Elliott Investment Management está buscando a demissão do CEO da NRG Energy. Elliott encontra-se em negociações com possíveis candidatos para substituir Mauricio Gutierrez, bem como outros altos executivos. No mês passado, o investidor ativista divulgou sua aquisição de uma participação de aproximadamente US$ 1 bilhão na NRG Energy.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla foi readmitida no índice S&P 500 ESG após adicionar divulgações ambientais, apesar de controvérsias anteriores. Embora simbólica, a reinclusão aumenta a confiança na postura ESG da empresa. A Tesla se juntou a outras empresas no reequilíbrio anual do índice. Além disso, o Texas exigirá que as empresas de carregamento de veículos elétricos incluam o padrão da Tesla e o CCS se quiserem participar de um programa estadual. A decisão pode impulsionar a adoção do padrão da Tesla em outros estados. As ações da Tesla caíram mais de 5% na quarta-feira após um rebaixamento do Barclays. O analista Dan Levy considerou que o recente aumento nas ações da Tesla foi muito acentuado e rebaixou sua classificação para “Hold”. As ações da Tesla mais que dobraram este ano.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors anunciou que o Camaro será descontinuado após 2024, devido a regulamentações mais rígidas e queda nas vendas. A GM não revelou seus planos futuros para o carro, mas afirmou que não é o fim da história do Camaro.

Rivian (RIVN) – A Rivian adquiriu a fabricante sueca de aplicativos de planejamento de rotas para veículos elétricos, Iternio, visando integrar sua tecnologia em suas picapes elétricas e expandir sua rede de carregamento. O CEO da Rivian, RJ Scaringe, afirmou que o negócio foi fechado no primeiro trimestre, porém o valor não foi divulgado. Além disso, a Rivian planeja investir no desenvolvimento contínuo do aplicativo A Better Routeplanner (ABRP) da Iternio e utilizar os dados para aprimorar sua infraestrutura de carregamento. Essa parceria também inclui acordos com a Tesla para adoção de seu padrão de carregamento.

Uber (UBER, U1BE34) – A Uber cortará 200 empregos em sua divisão de recrutamento como parte dos esforços para manter o número de funcionários estável e reduzir custos. Os cortes representam 35% da equipe de recrutamento e afetam menos de 1% da força de trabalho global de 32.700 funcionários da Uber. A empresa reduziu sua equipe em 17% no início da pandemia, enquanto seu rival Lyft (LYFT) demitiu cerca de 26% de sua força de trabalho.

AutoNation (AN), Advanced Auto Parts (AAP, A1AP34), AutoZone (AZO, AZOI34) – Executivos e diretores das varejistas automotivas estão comprando ações de suas empresas. O CEO da AutoNation, Michael Manley, adquiriu US$ 1 milhão em ações. Também foram observadas compras de ações por insiders da Advance Auto Parts e AutoZone. Enquanto as ações da AutoNation têm apresentado alta, as outras duas empresas enfrentaram dificuldades. Os insiders estão confiantes no potencial das empresas e acreditam que o preço atual das ações não reflete seu verdadeiro valor.

Aegon (AEG, A1EG34) – A Aegon, proprietária do Transamerica, prevê um aumento no fluxo de caixa livre e dividendos em 2025, impulsionando sua estratégia de investimento em ativos de maior retorno nos EUA. A empresa vê potencial inexplorado no mercado de seguros americano e planeja fortalecer sua subsidiária Transamerica.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk informou que o órgão regulador europeu emitiu um sinal de segurança relacionado ao câncer de tireoide para alguns de seus medicamentos, incluindo a semaglutida presente em seus remédios para diabetes e obesidade. A empresa está ciente do sinal e fornecerá uma avaliação completa dos dados. Outras empresas concorrentes também estão sendo investigadas. Analistas afirmam que é cedo para se preocupar, mas é importante investigar o assunto.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – Na conferência científica da American Diabetes Association que inicia na sexta-feira, a Eli Lilly e a Novo Nordisk apresentarão seus medicamentos para perda de peso, buscando superar os produtos existentes. A demanda por esses remédios aumentou, impulsionando as ações das empresas. Além disso, haverá resultados importantes sobre diabetes e reuniões com empresas de dispositivos médicos.

Mastercard (MA, MSCD34) – A Mastercard lançou um projeto global de reciclagem de cartões de crédito e débito, em parceria com o HSBC (HSBC, H1SB34). O objetivo é evitar o descarte em aterros sanitários e construir economias de escala. O plano inclui máquinas trituradoras e instalações de reciclagem de plástico.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan está expandindo sua presença global ao entrar em Cingapura e Israel neste ano, visando quadruplicar o número de clientes comerciais. A instituição bancária busca se tornar o principal parceiro bancário global para empresas estrangeiras, além de atender empresas americanas que operam no exterior. Enquanto isso, foi noticiado na quarta-feira que o banco reduziu cerca de 20 empregos em seu setor de banco de investimento na Ásia em uma nova rodada de cortes de pessoal, à medida que as negociações diminuem na região. Essa é a segunda rodada de demissões do banco este ano. Em outras notícias, o JPMorgan nomeou Teresa Heitsenrether como diretora de dados e análises, liderando a adoção de inteligência artificial. Tim Fitzgerald será o novo chefe global de serviços de valores mobiliários. As nomeações foram anunciadas juntamente com outras mudanças de liderança.

Citibank (C, CTGP34) – O banco central de Cingapura impôs multas no valor total de US$ 2,83 milhões a Citibank, DBS, OCBC e Swiss Life por violações de requisitos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo relacionados ao caso Wirecard. Embora as violações sejam sérias, não foi encontrada má conduta intencional, e as instituições tomaram medidas corretivas imediatas. A OCBC e o Citibank estão fortalecendo seus processos de conformidade, enquanto o DBS reconheceu lapsos em sua resposta ao caso. A Swiss Life encerrou o relacionamento com o cliente e implementou medidas adicionais para detectar má conduta de forma mais eficaz.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Ex-banqueiro do Goldman Sachs, Brijesh Goel, foi considerado culpado por fornecer informações privilegiadas ao amigo Akshay Niranjan, ex-trader do Barclays. Niranjan obteve lucros ilegais de US$ 280.000, mas denunciou Goel e cooperou com investigadores. O veredicto resultou em acusações de formação de quadrilha, fraude e obstrução da justiça.

Deutsche Bank AG (DB, DBAG34) – Christian Sewing, CEO do Deutsche Bank AG, expressou abertura para mais negócios após a surpreendente aquisição da corretora corporativa Numis Corp. Ele afirmou que o crescimento orgânico é o caminho principal, mas não descartará oportunidades como essa. A aquisição marca uma mudança estratégica para o banco, que busca expandir sua presença no Reino Unido. Sewing reiterou seu compromisso em retornar dinheiro aos acionistas e afirmou que o acordo não comprometerá essa promessa.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS iniciará cortes de empregos no setor de banco de investimento na Ásia, provenientes do Credit Suisse, no próximo mês, como parte do processo de integração das operações. A redução afetará principalmente os banqueiros de investimento na Austrália e China, além das equipes de cobertura de grupos industriais e varejo. O UBS planeja manter a maioria dos banqueiros de investimento especializados em tecnologia, mídia e telecomunicações, enquanto a avaliação das carteiras e perfis de clientes é uma prioridade. Ex-banqueiros do Credit Suisse estão operando independentemente por enquanto.

Steelcase (SCS) – A Steelcase divulgou resultados ajustados de lucros e vendas no primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street. No entanto, a empresa também divulgou uma previsão de vendas para o segundo trimestre que ficou abaixo das expectativas.

KB Home (KBH) – As ações da construtora KB Home tiveram estão em queda de -0,3% no pré-mercado após divulgar os resultados e perspectivas que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa reportou um lucro líquido de US$ 164,4 milhões no segundo trimestre fiscal, com receita de US$ 1,77 bilhão. A KB Home também projetou uma receita anual maior do que as estimativas dos analistas.

Overstock.com (OSTK) – Overstock.com venceu um leilão pela propriedade intelectual e ativos digitais da falida Bed Bath & Beyond. A compra inclui a marca, dados comerciais e ativos digitais por US$ 21,5 milhões. As lojas da Bed Bath não serão mantidas abertas. A venda ainda precisa ser aprovada em audiência.

Molson Coors (TAP, M1CB34) – Apesar das guerras culturais em torno da cerveja, as pessoas continuam consumindo, porém são mais seletivas com as marcas. Isso tem beneficiado a Molson Coors Beverage, com aumento de vendas. Analistas do Citigroup aumentaram a meta de preço das ações da empresa devido à reação negativa contra a Anheuser-Busch InBev (BUD, ABUD34). A expectativa é de que a polêmica se estenda ao longo do verão, impulsionando as vendas e a rentabilidade da Molson. Outros analistas também estão otimistas em relação à empresa.

Beyond Meat (BYND, B2YN) – O setor de proteínas alternativas está enfrentando uma crise à medida que empresas como Unreal Food, Remastered Foods e The Meatless Farm encerram suas operações. Os investidores reduziram o financiamento devido a taxas de juros mais altas e custos de produção inflacionados. Além disso, os consumidores estão se tornando mais exigentes em relação aos alimentos que escolhem. Essa turbulência resultará em uma consolidação do mercado, com menos concorrentes e maior controle por parte dos sobreviventes. Apesar disso, alguns investidores permanecem otimistas sobre o potencial de crescimento do setor de proteínas alternativas, impulsionado pela demanda dos consumidores e preocupações ambientais.

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