Mercado asiático fecha misto no último pregão do semestre após dados dos EUA e da China

As bolsas asiáticas encerram a última sessão de junho em alta (exceção ao índice Nikkei, no Japão), com os futuros em Wall Street igualmente no terreno positivo e os títulos da dívida americana se estabilizando após uma liquidação provocada pelo robusto crescimento econômico dos EUA, além de dados de emprego que alimentaram as apostas em mais aumentos nas taxas de juros.

Os investidores estão avaliando dados econômicos conflitantes das duas maiores economias do mundo.

A atividade no setor industrial da China contraiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, mostraram dados oficiais do Escritório Nacional de Estatísticas, sinalizando uma recuperação irregular na segunda maior economia do mundo, com a queda na demanda global e nos preços das matérias-primas. Os índices dos gerentes de compras mostraram uma contração contínua na manufatura chinesa, enquanto os setores não manufatureiros de serviços e construção registraram uma desaceleração no crescimento.

Por outro lado, as ações em Nova York foram impulsionadas na quinta-feira por dados dos EUA mais fortes do que o esperado, com o crescimento econômico do primeiro trimestre revisado para cima e um robusto relatório semanal de trabalho.Os números seguiram o trio de boas notícias de quarta-feira, quando as vendas de novas moradias, os pedidos de bens duráveis ​​e os números da confiança do consumidor foram todos mais fortes do que o esperado nos EUA.

Os mercados da China continental subiram: o Shanghai Composite ganhou 0,62% para fechar em 3.202,06 e o ​​Shenzhen Component subiu 1% para fechar em 11.026,58. O índice Hang Seng de Hong Kong ficou estável em sua última hora de negociação.

As ações japonesas caíram quando os investidores digeriram o principal índice de preços ao consumidor de Tóquio, que permaneceu em níveis acima da meta do banco central por treze meses consecutivos.

O Nikkei 225 caiu 0,14% para 33.189,04 e o Topix caiu 0,33% para 2.288,60. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,56%, fechando em 2.564,28. S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,12% para encerrar sua sessão em 7.203,3.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China e 🇭🇰 Hong Kong

As ações chinesas encerraram a semana com ganhos modestos, uma vez que o sentimento foi impulsionado pelo declínio mais suave na atividade industrial em junho, com a recuperação da produção no setor manufatureiro, enquanto o setor de serviços ampliou sua seqüência de crescimento.

O índice de referência Shanghai Composite subiu 0,6%, ou 19,68 pontos, para 3.202,06. O Índice de Componentes de Shenzhen subiu 1,0%, ou 111,09 pontos, para 11.026,59. Ambos os índices quebraram uma seqüência de perdas de dois dias.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou a sexta-feira praticamente estável (-0,1%)  e cai mais de 7% no segundo trimestre.

A atividade manufatureira na China contraiu em um ritmo mais lento em junho em relação a maio, impulsionada por uma recuperação na produção. O índice oficial de gerentes de compras (PMI) da manufatura subiu para 49 em junho, de 48,8 em maio, quando a atividade contraiu a uma taxa mais acentuada do que no mês anterior. A leitura mais recente ficou em linha com a previsão de analistas em pesquisa da Reuters.

Enquanto isso, a atividade de serviços na China expandiu pelo sexto mês consecutivo em junho, embora o nível de crescimento tenha sido o mais fraco em seis meses, já que a demanda caiu pelo segundo mês consecutivo.

O PMI não manufatureiro oficial, que mede a atividade no setor de serviços e construção do país, caiu para 53,2 em junho, de 54,5 em maio.

O total de ativos financeiros externos dos bancos chineses atingiu US$ 1,57 trilhão no final de março, com passivos externos totalizando US$ 1,41 trilhão, resultando em ativos externos líquidos de US$ 153,9 bilhões, segundo dados da Administração Estatal de Câmbio em Quinta-feira. Saiba mais…

A S&P Global Ratings afirmou seus ratings A+ de longo prazo e A-1 de curto prazo em moeda estrangeira e local para a China, citando as “robustas perspectivas de crescimento” do país e a agenda de reformas do governo. Saiba mais…

No front corporativo, duas das três estreantes registraram perdas no primeiro dia de negociação na bolsa local.

Em Xangai, o fabricante de chips sensores Anhui XDLK Microsystem (SHA:688582) subiu 75% em relação ao preço de oferta pública inicial de 26,74 yuans.

Em Shenzhen, a Wuxi JinYang New Materials (SHE:301210), que produz peças e materiais estruturais de precisão para baterias, caiu 11% em relação ao preço de IPO de 57,88 yuans, enquanto a fabricante de produtos de energia Guangdong Mingyang Electric (SHE:301291) caiu 14,5% em relação ao seu Preço de oferta de 38,13 yuans.

🇨🇳 PMI composto, serviço e industrial da China

O indicador oficial da atividade manufatureira da China, índice de gerentes de compras (PMI), melhorou em junho, subindo para 49,0 em junho, de 48,8 em maio mas indicou uma contração pelo terceiro mês consecutivo, sugerindo fraqueza contínua na segunda maior economia do mundo. O resultado ficou em linha com a previsão de 49,0. Saiba mais…

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas subiram na sexta-feira, lideradas pelas montadoras, mas fecharam o mês em baixa pela primeira vez desde fevereiro. O benchmark KOSPI fechou em alta de 14,26 pontos, ou 0,56%, a 2.564,28, após três sessões de perdas. O KOSPI encerrou a semana em queda de 0,23% e o mês em queda de 0,50%. No trimestre, ainda foi 3,53% superior. Do total de 935 emissões negociadas, 616 ações subiram.

“O mercado subiu com o alívio de indicadores econômicos robustos”, disse Lee Kyoung-min, analista da Daishin Securities, apontando para um crescimento econômico mais forte nos Estados Unidos. A produção industrial da Coreia do Sul saltou inesperadamente em maio, liderada por carros e chips, enquanto as vendas no varejo e o investimento em instalações também aumentaram, um sinal encorajador para uma economia em recuperação lenta.

Hyundai Motor subiu 0,98% e Kia Corp saltou 2,91%, tornando-se os maiores ganhadores entre os pesos pesados ​​do índice. A fabricante de chips Samsung Electronics caiu 0,28% e a SK Hynix perdeu 0,86%, acompanhando a queda da Micron Technology de 4,09%.

Entre outros pesos pesados ​​do índice, os fabricantes de baterias avançaram, enquanto as empresas de plataformas online e os fabricantes de biofarmacêuticos terminaram pouco alterados.

Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 159,4 bilhões de won (US$ 120,9 milhões), elevando sua liquidação mensal para mais de um trilhão de won. O won encerrou as negociações onshore em 1.317,7 por dólar, pouco alterado em relação ao fechamento anterior em 1.317,6.

A moeda caiu 1,03% na semana, mas subiu 0,72% no mês. No trimestre, caiu 1,20%. Nos mercados monetário e de dívida, os contratos futuros de setembro dos títulos do tesouro de três anos caíram 0,19 ponto, para 103,73. O rendimento dos títulos do tesouro coreanos de três anos mais líquidos aumentou 9 pontos básicos para 3,674%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 7,2 pontos básicos para 3,697%.

As yields das obrigações atingiram os níveis mais elevados desde meados de março. (US$ 1 = 1.318,4800 won)

🇯🇵 Japão 

A média das ações do Nikkei do Japão reduziu as perdas iniciais para terminar em baixa nesta sexta-feira, interrompendo um rali antes da temporada de resultados corporativos, enquanto o índice registrou seu sexto mês consecutivo de ganhos com os investidores comprando ações em quedas.

O Nikkei terminou 0,14% mais baixo, em 33.189,04, depois de cair 0,9% no início da sessão. Na semana, o índice registrou ganho de 1,24%, recuperando-se de sua primeira perda após 10 semanas consecutivas de ganhos.

O Topix mais amplo terminou em queda de 0,33%, a 2.288,60.

“O boom das ações japonesas parou por enquanto. O rali foi liderado por expectativas de melhores perspectivas para as empresas, mas os investidores ainda não têm certeza se essa é a realidade”, disse Jun Morita, gerente geral do departamento de pesquisa da Chibagin Asset Management.

“Isso não significa que o Nikkei atingiu seu pico. Ele pode subir ainda mais no próximo mês se os investidores confirmarem fortes perspectivas corporativas no início da temporada de balanços.”

O Nikkei atingiu uma alta de três décadas no início deste mês, impulsionado por um boom em empresas relacionadas a chips e entradas em casas comerciais depois que o investidor bilionário Warren Buffett disse que estava aumentando os investimentos no setor.

Mas os investidores estrangeiros, que lideraram o rali, tornaram-se vendedores líquidos de ações japonesas pela primeira vez na semana passada, após 12 semanas seguidas de compras.

A fabricante de equipamentos para fabricação de chips Tokyo Electron perdeu 1,03% para arrastar o Nikkei para baixo. A fabricante de wafer de silício Shin-Etsu Chemical caiu 0,4% e a fabricante de equipamentos médicos Terumo caiu 1,49%.

Contrariando a tendência, Takashimaya subiu 7,7% depois que a operadora da loja de departamentos elevou sua perspectiva de lucro operacional anual. A Peer Isetan Mitsukoshi Holdings subiu 2,27%.

A Fast Retailing, dona da marca Uniqlo, subiu 1,58% para fornecer o maior suporte ao Nikkei. A fabricante de lentes de contato Hoya subiu 1,1% e a fabricante de molho de soja Kikkoman avançou 1,02%.

🇯🇵 Taxa de desemprego do Japão

A taxa de desemprego do Japão em maio permaneceu inalterada em relação ao mês anterior, ficando em 2,6%. Saiba mais…

🇯🇵 Produção industrial do Japão

A produção industrial recuou em maio, mas as perspectivas econômicas do Japão continuam razoavelmente otimistas. Embora a inflação de Tóquio tenha mostrado persistência da inflação de custos, condições trabalhistas apertadas podem sinalizar pressões de preços do lado da oferta se materializando nos próximos meses. A produção manufatureira caiu -1,6% mês a mês com ajuste sazonal, superando o consenso de mercado de -1,0% em maio – mas a tendência trimestral sequencial aumentou solidamente para 1,3% em três meses, em relação aos -1,8% do trimestre anterior. É a primeira queda em quatro meses. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

Na Oceania, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 8,40 pontos (+0,12%), para 7.203,30.

As ações australianas continuaram negociando estáveis ​​na sexta-feira, desta vez com um viés positivo, já que o mercado avaliou a possibilidade de mais aperto pelo Reserve Bank of Australia em sua reunião de política de julho.

Os investidores estão considerando mais aperto monetário diante dos recentes dados econômicos positivos.

“Não achamos que o RBA será influenciado pelo resultado da inflação deste mês, com outros dados do mês menos encorajadores para as perspectivas de inflação”, disseram Adelaide Timbrell e Madeline Dunk, economistas da ANZ Research.

Enquanto isso, a mobilidade profissional da Austrália permaneceu em 9,5%, com 1,3 milhão de pessoas mudando de emprego nos 12 meses encerrados em fevereiro. Essa foi a mesma taxa do ano anterior e foi a maior desde o ano encerrado em fevereiro de 2012, quando a mobilidade no trabalho atingiu 10,5%.

Em notícias da empresa, o Harvest Technology Group (ASX:HTG) garantiu um pedido inicial de $ 180.000 de um membro não revelado da aliança de inteligência Five Eye para o uso da tecnologia Nodestream do sistema de operações remotas da empresa no setor de defesa. As ações da empresa subiram 17% na sexta-feira.

As ações da Leo Lithium (ASX:LLL) fecharam em alta de 7% após a notícia de que a empresa produziu seu primeiro material de minério de embarque direto em seu projeto de lítio Goulamina, no Mali.