Destaques de Wall Street de segunda-feira (12/06): UBS, Illumina, Oracle, Salesforce, Chinook e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 12 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações dos Estados Unidos avançavam no pré-mercado de segunda-feira. O FOMC anuncia sua decisão na quarta-feira e os derivativos apontam nesta segunda-feira 75,9% de chance de a taxa de juros ser mantida entre 5% e 5,25% nos EUA, enquanto a aposta em alta de 0,25 ponto percentual está em 24,1%, segundo a ferramenta Fed Watch, da Chicago Mercantile Exchange. O Banco Central Europeu e do Japão também divulgam decisões de política monetária na quinta-feira e sexta-feira, respectivamente.

Perto das 07h57 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 7 pontos, ou 0,02%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,20%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,44%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,745%.

A manhã é de queda nas commodities. O contrato do minério de ferro para setembro cedeu 1,81%, a 785,50 iuanes, o equivalente a US$110 na Bolsa chinesa de Dalian. O contrato do petróleo Brent para agosto recuava 1,68%, a US$72,95 o barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate caía 2,09%, para US$ 68,70 o barril.

George Soros, o lendário investidor, está entregando o controle de seu império de US$25 bilhões a um filho mais novo – Alexander Soros, de 37 anos. Alex disse estar preocupado com a perspectiva do retorno de Donald Trump à Casa Branca, sugerindo um papel financeiro significativo para a organização de Soros na corrida presidencial de 2024.

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos. O magnata sofria de leucemia há algum tempo. Acionista controlador da Mediaset, a maior emissora comercial da Itália, Berlusconi estava entre os homens mais ricos da península com uma fortuna avaliada pela Forbes em cerca de US$6,9 bilhões de dólares, algo em torno de 33,6 bilhões de reais na cotação atual. Berlusconi foi primeiro-ministro por nove anos.

Na agenda econômica dos EUA de segunda-feira, será divulgado o Balanço orçamentário federal dos Estados Unidos às 15h00.

A Oracle está prevista para divulgar seus resultados fiscais do quarto trimestre após o fechamento do mercado na segunda-feira. As ações da renomada empresa de software registraram um aumento de 3,24% nas negociações de pré-mercado. Na semana, os relatórios de ganhos aguardados são da Lennar (LEN, L1EN34), Adobe (ADBE, ADBE34) e Kroger (KR, K1RC34).

No fechamento de sexta-feira, as bolsas americanas voltaram a subir, com o S&P 500 superando os 4.300 mil pontos. Na semana anterior, o S&P 500 subiu 0,39%, marcando o quarto ganho semanal consecutivo. O Nasdaq subiu cerca de 0,14%, registrando seu sétimo avanço consecutivo semanal e sua maior seqüência de ganhos desde novembro de 2019. O Dow Jones registrou avanço semanal de 0,34%.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Braskem (BAK, BRKM5) – A Unipar Carbocloro (UNIP3) apresentou uma oferta não vinculante para adquirir o controle acionário da Braskem. A proposta foi feita à Novonor, juntamente com a Petrobras (PETR4) e bancos credores. A Unipar planeja lançar ofertas públicas para adquirir ações ordinárias e preferenciais da Braskem, buscando aumentar sua participação no mercado petroquímico brasileiro. O valor da transação ainda não foi divulgado. Saiba mais…

Sacyr (SYRVF) – A Sacyr anunciou na segunda-feira que venderá seu negócio de serviços ambientais para o Morgan Stanley Infrastructure Partners por 425 milhões de euros (US$ 456,9 milhões), excluindo participações minoritárias. A venda avalia a unidade Valoriza Serviços Medioambientais em 734 milhões de euros, incluindo dívida e patrimônio. A transação faz parte da estratégia da Sacyr para reduzir a dívida e concentrar-se em parcerias público-privadas. O fechamento do negócio está previsto para o quarto trimestre, sujeito à aprovação regulatória, e espera-se que a Sacyr registre um ganho de cerca de 270 milhões de euros antes de impostos.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – A Rio Tinto e a China Baowu Steel assinaram um acordo para colaborar na redução das emissões de carbono na indústria siderúrgica. As iniciativas incluem a criação de instalações de aço verde na China e na Austrália Ocidental. O setor siderúrgico busca descarbonizar e cumprir metas de emissões estabelecidas por Pequim. Saiba mais…

Meta Platforms (META, M1TA34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O presidente francês Emmanuel Macron se encontrou com especialistas em inteligência artificial da Meta Platforms e Google para discutir o papel da França na pesquisa e regulamentação da IA. Macron deseja desempenhar um papel fundamental na regulamentação global e europeia da IA, visando aumentar a rivalidade com o Reino Unido. Ele apresentará um projeto sobre IA generativa na conferência VivaTech em Paris. Elon Musk também participará do evento.

Netflix (NFLX, NFLX34) – As inscrições diárias da Netflix nos EUA aumentaram após a implementação da repressão ao compartilhamento de senhas. A empresa registrou quase 100.000 novas inscrições em dois dias, superando os níveis durante os bloqueios iniciais da pandemia. Saiba mais…

Intel (INTC, ITLC34) – O ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, está rejeitando as exigências da Intel por subsídios adicionais para uma fábrica de chips de 17 bilhões de euros. Lindner afirma que o país não pode arcar com os custos adicionais e está focado em consolidar o orçamento. A Intel escolheu Magdeburg como local para o complexo de fabricação de chips, como parte de um investimento europeu de US$ 88 bilhões. Vários fabricantes de chips estão buscando financiamento governamental para construir fábricas na Europa.

Salesforce (CRM, SSFO34) – Marc Benioff, CEO da Salesforce (CRM), conduzirá o evento de transmissão ao vivo “Salesforce AI” com duração de 90 minutos, na segunda-feira. O analista da Evercore ISI, Kirk Materne, espera que haja ênfase na nuvem de dados e elementos de confiança durante o evento. As ações da empresa registraram um aumento de 0,78% nas negociações pré-mercado.

Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Activision Blizzard, fabricante de “Call of Duty”, foi autorizada a intervir na batalha legal entre a Microsoft (MSFT, MSFT34) e o regulador antitruste do Reino Unido em relação ao bloqueio da transação de US$ 69 bilhões. A Microsoft está apelando contra a decisão da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) de vetar o acordo. A Activision poderá apresentar seu caso no Tribunal de Apelação da Concorrência. A Comissão Federal de Comércio dos EUA também bloqueou o acordo, e a Microsoft busca resolver as preocupações dos reguladores.

Broadcom (AVGO, AVGO34), VMware (VMW, V2MW34) – A Broadcom está prestes a obter aprovação condicional da UE para sua aquisição da VMware, com exigências de interoperabilidade como condições antitruste. As soluções propostas incluem abordar preocupações de concorrência relacionadas aos adaptadores de barramento host de canal de fibra. A decisão final será tomada até 17 de julho. Saiba mais…

Okta (OKTA, O1KT34) – A Okta planeja investir cerca de US$ 40 milhões em projetos de inteligência artificial, representando 10% de seu orçamento anual de pesquisa e desenvolvimento. Seu CEO, Todd McKinnon, acredita no potencial da IA, mas alerta sobre regulamentação prematura. A Okta projeta receitas entre US$ 2,18 bilhões e US$ 2,19 bilhões em 2024. Saiba mais…

Oshkosh Corp (OSK) – O CEO da Oshkosh, John Pfeifer, afirmou que a inteligência artificial já está tornando os produtos da empresa mais eficientes e tem o potencial de tornar veículos como caminhões de lixo completamente autônomos. Ele destacou o uso da IA para eliminar a necessidade de um operador atrás do caminhão. A empresa, que fabrica diversos tipos de veículos, registrou vendas acima das estimativas e recentemente fechou um contrato de grande valor com a Unidade AeroTech da JBT.

Rheinmetall (RNMBF) – O CEO da Rheinmetall, a maior empreiteira de defesa alemã, espera um aumento no valor de mercado da empresa devido à guerra na Ucrânia e aos gastos com defesa na Europa. Ele prevê uma receita operacional de 1,5 a 1,7 bilhão de euros em 2025, resultando em uma avaliação de 17 bilhões de euros a médio prazo. Atualmente, a empresa tem um valor de mercado de cerca de 10,5 bilhões de euros e entrou no índice DAX da Alemanha neste ano.

Essity (ETTYF) – O grupo sueco de produtos de higiene, Essity, anunciou a venda de suas operações na Rússia. A empresa afirmou que não espera um impacto financeiro significativo com essa liquidação. A transação, aprovada pelas autoridades russas, está prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2023. A Essity decidiu encerrar sua produção e vendas na Rússia após registrar uma baixa contábil de 1,7 bilhão de coroas em seus ativos no país, representando cerca de 2% de suas vendas totais.

Epigenomics (EPGNF) – A Epigenomics anunciou negociações com uma empresa americana não revelada para vender quase todos os seus ativos por cerca de US$ 11,5 milhões. As ações da empresa alemã de diagnósticos médicos subiram para EUR 1,24. O possível acordo abrange patentes, direitos de exames de sangue para detecção de câncer de cólon e todas as amostras de sangue de propriedade da Epigenomics. A conclusão do acordo está prevista para dezembro, sujeita ao pagamento de royalties e outros custos relacionados à comercialização de um teste de diagnóstico em desenvolvimento.

Goldman Sachs Group (GS, GSGI34) – Stephanie Cohen, chefe da unidade de fintech do Goldman Sachs, Platform Solutions, está tirando uma licença por motivos familiares. Philip Berlinski e Ericka Leslie assumirão suas responsabilidades durante sua ausência. Cohen é a única mulher executiva a liderar uma das principais unidades de negócios do Goldman. Em outras notícias, o Goldman Sachs reduziu suas previsões de preços do petróleo devido ao aumento da oferta global e à diminuição da demanda. Agora, eles estimam o Brent em US$ 86 por barril em dezembro, abaixo dos US$ 95 anteriores. A oferta aumentada de países como Rússia, Irã e Venezuela, juntamente com temores de recessão e taxas de juros mais altas, são fatores que contribuem para a queda nos preços, segundo o Goldman Sachs.

UBS (UBS, UBSG34), Credit Suisse (CS, C1SU34) – O UBS anunciou na segunda-feira a conclusão da aquisição do Credit Suisse AG, encerrando a crise que afetou uma das principais instituições financeiras suíças nos últimos meses. O negócio foi descrito como “o início de um novo capítulo histórico”. O UBS concordou em adquirir seu concorrente por 3 bilhões de francos suíços (US$ 3,3 bilhões) após o Credit Suisse enfrentar saídas de clientes. Além disso, o UBS assinou um acordo de proteção contra perdas com o governo suíço de até 9 bilhões de francos suíços (US$ 10 bilhões) após a conclusão da aquisição do Credit Suisse. Saiba mais…

Westpac (WBCHAZ, W1BK34) – O banco australiano Westpac anunciou que cortará cerca de 300 empregos em seus segmentos bancários de consumo e negócios, em meio ao crescimento do lucro e às pressões das taxas de juros e inflação. O sindicato do setor financeiro condenou os cortes, citando demandas excessivas de carga de trabalho. O banco registrou um aumento de 22% em seu lucro líquido no primeiro semestre deste ano.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Casa Branca anunciou que as estações de carregamento de veículos elétricos da Tesla que também possuírem conexão padrão de carregamento dos EUA, CCS, serão elegíveis para subsídios federais. Isso ocorre após anúncios da Ford e da General Motors de que adotarão o modelo de carregamento da Tesla, abalando a indústria de carregamento. A declaração da Casa Branca também mencionou que o objetivo é que todos os carros possam utilizar os carregadores financiados pelo governo, incluindo os Superchargers da Tesla.

Nio (NIO) – A fabricante chinesa de veículos elétricos Nio anunciou que reduzirá os preços de todos os seus modelos e eliminará os serviços gratuitos de troca de baterias para novos compradores, devido à pressão sobre seus lucros e vendas fracas. A Nio enfrenta competição acirrada de outras marcas de automóveis na China, incluindo a Tesla. As ações da Nio subiram quase 5% em resposta ao anúncio.

Volkswagen (VWAGY) – O conselho de supervisão da Volkswagen se reunirá para discutir um programa de economia de pelo menos 3 bilhões de euros nas marcas Volkswagen, Seat, Skoda e Cupra. O objetivo é reduzir o trabalho duplicado e otimizar o uso das fábricas. A atualização detalhada será apresentada no dia do mercado de capitais em 21 de junho.

Bunge (BG) – A empresa de grãos Bunge está finalizando um acordo de fusão com a Viterra, parceira da Glencore (GLNCY, GLEN34), para criar uma gigante do comércio agrícola avaliada em mais de US$ 30 bilhões. A Bunge pagará a maior parte do negócio com ações, enquanto a equipe de gestão da Bunge supervisionará a empresa combinada. O acordo pode ser assinado em breve, mas ainda há possibilidade de fracasso. A aquisição impulsionaria os negócios de exportação de grãos e processamento de oleaginosas da Bunge.

Glencore (GLNCY, GLEN34), Teck Resources (TECK, TECK11) – A Glencore fez uma oferta para comprar o negócio de carvão siderúrgico da Teck Resources como uma unidade autônoma, após a rejeição de sua oferta de fusão de US$ 22,5 bilhões. A Glencore propõe separar as unidades de carvão e busca uma solução intermediária para a venda dos ativos de carvão metalúrgico. Saiba mais…

Dassault Systemes (DASTY) – A Dassault Systemes prevê dobrar seu lucro por ação até 2028 e anunciou um novo CEO. A empresa planeja atingir um EPS entre 2,20 e 2,40 euros até 2028, impulsionado pela implementação de sua estratégia Horizon 2040. Pascal Daloz assumirá como CEO a partir de 2024.

BioNTech (BNTX, B1NT34) – A BioNTech enfrentará um processo movido por uma mulher alemã em busca de indenização por supostos efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19. O caso é o primeiro de muitos que podem surgir na Alemanha. A empresa contestará a ação, afirmando que sua vacina possui um perfil de benefício-risco positivo.

Novartis (NVS, N1VS34), Chinook Therapeutics (KDNY) – A Chinook Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica especializada em tratamentos para doenças renais, anunciou um acordo de aquisição pela Novartis no valor de US$ 3,2 bilhões, equivalente a US$ 40 por ação em dinheiro. As ações da Chinook encerraram na sexta-feira a US$ 23,99 e registraram um aumento de 68,82% nas negociações de pré-mercado, atingindo US$ 40,50. Saiba mais…

Biogen (BIIB, BIIB34) – As ações da Biogen (BIIB) registraram um aumento de 3,28% nas negociações pré-mercado, após um comitê consultivo da Food and Drug Administration (FDA) afirmar que a empresa de biotecnologia, em parceria com a Eisai, comprovou a eficácia de seu medicamento Leqembi para Alzheimer. O comitê votou unanimemente, seis a zero, recomendando a aprovação do tratamento.

Illumina (ILMN, I1LM34) – O CEO da Illumina, Francis deSouza, renunciou após uma batalha com o investidor ativista Carl Icahn. Charles Dadswell foi nomeado CEO interino. A empresa está em disputa com reguladores antitruste sobre a aquisição da Grail. Icahn considerou as mudanças positivas. Saiba mais…

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk investirá 15,9 bilhões de coroas dinamarquesas para expandir sua instalação de produção na Dinamarca. A expansão não inclui a produção do ingrediente principal de seus medicamentos populares Ozempic e Wegovy, mas visa atender às demandas futuras de produtos para tratar doenças crônicas graves. A nova instalação começará a produzir em 2029. Saiba mais…

Chase Corp (CCF) – O WSJ relatou que a Chase Corp, empresa de especialidades químicas, está buscando uma possível venda. A empresa está trabalhando com consultores financeiros e atraiu interesse de empresas de private equity, incluindo a Pritzker Private Capital.

Blue Apron (APRN) – Após um ganho significativo durante o pregão regular na última sexta-feira, as ações da Blue Apron, empresa de kits de refeições, caíram no after-market na sexta-feira. A empresa transferiu sua infraestrutura operacional para a FreshRealm como parte de um acordo avaliado em até US$ 50 milhões. A Blue Apron receberá cerca de US$ 25 milhões adiantados e a FreshRealm receberá centros de atendimento, equipamentos e know-how, disseram as empresas. A Blue Apron agora se concentra no crescimento de seus negócios diretos ao consumidor e que eliminou sua dívida.

Electra Battery Materials (ELBM) – A partir de 1º de julho, Peter Park assumirá o cargo de diretor financeiro da Electra Battery Materials, sucedendo Craig Cunningham, que renunciará em 30 de junho. Park é um profissional financeiro sênior com mais de 20 anos de experiência e já faz parte da equipe financeira da Electra. A empresa é especializada no processamento de materiais de bateria de baixo carbono e éticos.

Nabors Industries (NBR) – Os acionistas da Nabors Industries rejeitaram uma proposta de remuneração consultiva “say-on-pay”, um resultado recorrente para a empresa desde a implementação da legislação Dodd-Frank em 2010. A empresa de serviços petrolíferos registrou 3,3 milhões de votos a favor e 5 milhões contra a proposta. Em resposta ao voto negativo em 2022, a Nabors tomou medidas para abordar as preocupações dos acionistas, incluindo a redução significativa da remuneração direta total do CEO.

Krispy Kreme (DNUT) – A BD Capital Partners reduziu sua participação na Krispy Kreme, vendendo 6.150.000 ações em uma negociação em bloco, cortando sua posição em 43%. Embora não tenha sido citado um motivo para a venda, a BD Capital agora possui 4,8% da empresa, abaixo do limite de 5% que exige divulgação adicional. As ações da Krispy Kreme tiveram um desempenho sólido, quase dobrando este ano, com um relatório de primeiro trimestre positivo. O analista do JP Morgan aumentou o preço-alvo das ações para $17, citando resultados favoráveis nos EUA e no desenvolvimento de novos mercados.

Mondelez (MDLZ, MDLZ34) – A Mondelez International está enfrentando um boicote corporativo na região nórdica devido à sua presença contínua na Rússia. Empresas como SAS, Norwegian Air e SJ anunciaram que deixarão de vender produtos da Mondelez. A empresa solicitou uma reunião com o governo norueguês para proteger seus negócios locais. A Mondelez afirmou que cumprirá as decisões e sanções políticas e fará ajustes necessários em suas operações. Saiba mais…

Cobra Resources (COBR) – A Cobra Resources anunciou na segunda-feira que os resultados da perfuração em seu projeto Wudinna, na Austrália, indicam um potencial significativo para o crescimento dos recursos. Os resultados das perfurações mostraram intervalos de até 25 metros e teores totais de óxidos de terras raras de até 3.568 partes por milhão. A empresa planeja incluir esses resultados em uma atualização dos recursos minerais de terras raras, que será publicada após a conclusão da atualização dos recursos minerais de ouro existentes, prevista para o segundo semestre deste ano.

Savannah Resources (SAVNF) -A Savannah Resources revelou que seu estudo de escopo no projeto de lítio de Barroso, Portugal, mostrou excelente potencial financeiro, com um valor presente líquido de US$ 953 milhões. O projeto visa uma produção anual de 1,5 milhão de toneladas e pretende extrair 20,5 milhões de toneladas ao longo de 14 anos. A empresa agora foca no licenciamento ambiental e no estudo de viabilidade definitivo, com produção prevista para iniciar em meados de 2026.

Planet Fitness (PLNT, P2LN34) – As ações da Planet Fitness tiveram um desempenho moderado em 2023, com uma perda acumulada no ano de 15%. O CEO Chris Rondeau adquiriu 10.000 ações da empresa por US$ 650.000 em uma tentativa de restaurar a confiança dos investidores. A inclusão da Planet Fitness no índice S&P MidCap 400 também impulsionou o preço das ações. Saiba mais…

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