A Vale e a Vale Overseas Limited informam os resultados das ofertas antecipadas no âmbito das ofertas de aquisição previamente comunicadas de bonds.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:VALE3) nesta quinta-feira (22). Confira o comunicado.

• US$101.019.000 de valor principal de bonds 2039
• US$123.882.000 de valor de bonds 2036
• nenhum valor de bons 2034
• nenhum valor de bonds 2042

Nos termos e sujeito às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datado de 7 de junho de 2023, as Ofertantes somente aceitarão para aquisição um valor principal agregado máximo de Bonds Waterfall não excedendo US$ 500.000.000 menos o valor principal agregado de Any and All Notes validamente ofertadas e aceitas para aquisição de acordo com a Oferta Any and All, excluindo qualquer prêmio e juros acumulados e não pagos.

Tendo em vista que a aquisição dos Bonds Waterfall validamente ofertados nas Ofertas Waterfall faria com que as Ofertantes adquirissem um valor agregado de principal de Bonds Waterfall superior ao Valor Máximo de Principal, as Ofertantes aceitaram para aquisição US$ 101.019.000,00 de valor principal de Bonds 2039; US$ 123.882.000,00 de valor principal de Bonds 2036; nenhum valor de Bonds 2034; e nenhum valor de Bonds 2042.

Considerando que as ofertas de Bonds Waterfall até a Data de Aquisição Antecipada Waterfall excederam o Valor Máximo de Principal, detentores que ofertarem seus Bonds Waterfall após a Data de Aquisição Antecipada Waterfall não terão seus Bonds Waterfall aceitos para aquisição. Quaisquer Bonds Waterfall ofertados que não sejam aceitos para aquisição serão devolvidos ou creditados sem custo na conta de seu respectivo titular.

O Valor de Pagamento Total a ser pago para cada US$ 1.000,00 de valor de principal dos Bonds Waterfall validamente ofertados e aceitos para compra será determinado pelos Coordenadores com base no spread fixo aplicável sobre o retorno (yield-to-maturity) da U.S. Treasury Security de Referência para a respectiva série de Bonds Waterfall às 11:00, horário local de Nova Iorque, do dia 22 de junho de 2023.

As Ofertantes pretendem anunciar a precificação das Ofertas Waterfall em 22 de junho de 2023.

As Ofertantes contrataram BMO Capital Markets Corp, Citigroup Global Markets , J.P. Morgan e Scotia Capital para servir como dealer managers (coordenadores) e D.F. King & Co. para servir como agente de oferta e de informações para a Oferta.