Mercado asiático inicia segundo semestre em alta à medida que investidores digerem pesquisas sobre atividade industrial

As bolsas asiáticas subiram à medida que os investidores digeriam uma série de relatórios de atividades manufatureiras que mostravam uma desaceleração da produção na região.

O índice de gerentes de compras de manufatura Caixin da China para junho chegou a 50,5, ligeiramente acima das expectativas de 50,2 de uma pesquisa da Reuters. As leituras oficiais do PMI do governo da China registraram o terceiro mês consecutivo de contração .

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,2% na sessão da tarde de terça-feira, liderando os ganhos na região e o índice Hang Seng Tech saltou quase 4%.

Os mercados da China continental também subiram: o Shanghai Composite ganhou 1,31% para terminar em 3.243,98 e o Shenzhen Component subiu 0,6% para terminar o dia em 11.091,56.

O Nikkei 225 do Japão liderou os ganhos na região e subiu 1,7%, fechando em uma nova alta de 33 anos de 33.753,33, com o Topix também subindo 1,41% e terminando em 2.320,81. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,49% e terminou em 2.602,47, estendendo sua recuperação na sexta-feira e o Kosdaq subiu 2,42% para terminar em 889,29.

Pesquisas privadas para a Coreia do Sul e Japão também mostraram que a atividade industrial desacelerou no mês.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China

As ações chinesas começaram a semana em um clima otimista, já que o índice de gerentes de compras de manufatura Caixin da China permaneceu em território expansionista em junho em meio a um cenário de deterioração das expectativas econômicas.

O Shanghai Composite Index subiu 1,3%, ou 41,91 pontos, para fechar em 3.243,98. O Índice de Componentes de Shenzhen fechou em alta de 0,6%, ou 64,98 pontos, para 11.091,56. A atividade fabril na segunda maior economia do mundo expandiu, embora em um ritmo mais lento, em junho pelo segundo mês consecutivo em 50,5 de 50,9 em maio.

A pesquisa privada da S&P Global e Caixin pintou uma imagem oposta do setor manufatureiro, já que o PMI oficial do governo chinês contraiu pelo terceiro mês consecutivo.

Em notícias da empresa, a produtora química chinesa Renxin New Material (SHE:301395) caiu 9% em sua estreia comercial na Bolsa de Valores de Shenzhen na segunda-feira, após levantar 966,6 milhões de yuans no IPO.

As ações dos fabricantes chineses de veículos elétricos listados em Hong Kong fecharam em alta na segunda-feira devido a manchetes positivas, incluindo os números recordes de vendas divulgados no fim de semana. As ações de turismo subiram 4,9%, enquanto as ações de bens de consumo e energia subiram mais de 2% cada.

Os investidores também estão acompanhando de perto o desenvolvimento das relações China-EUA, já que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, viajará a Pequim de 6 a 9 de julho para reuniões com altos funcionários chineses sobre uma ampla gama de questões.

A dívida externa pendente da China totalizou US$ 2,49 trilhões até o final de março, um aumento de 2% em relação ao final de 2022, informou a Administração Estatal de Câmbio (SAFE) na sexta-feira.

🇨🇳 PMI industrial Caixin da China 

O crescimento da atividade fabril da China desacelerou em junho, com o sentimento diminuindo e o recrutamento esfriando à medida que as empresas ficam cada vez mais preocupadas com as fracas condições do mercado. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufatura da Caixin/S&P Global caiu para 50,5 em junho, de 50,9 em maio, indicando uma expansão marginal na atividade. A marca do índice de 50 pontos separa o crescimento da contração. Saiba mais…

🇭🇰 Hong Kong

O Hang Seng subiu 390,16 pontos ou 2,06% para terminar em 19.306,59 no primeiro dia de negociação do segundo semestre de 2023, quebrando perdas de dois dias enquanto refletia uma forte sessão em Wall Street na sexta-feira, com uma inflação desacelerada nos EUA aumentando as esperanças de um Federal menos hawkish Reserva.

Os ganhos foram generalizados, liderados por tecnologia, consumidores e propriedades. A BYD.Co saltou 4,5% depois de registrar seus melhores resultados trimestrais de vendas de 700.244 veículos de nova energia no trimestre de junho. Outros motores principais foram Li Auto (8,5%), Sands China (4,5%), Galaxy Ent. (4,0%), Meituan (3,4%), Techtronic Industries (2,5%) e Xiaomi Corp (2,4%).

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas tiveram a maior alta em mais de quatro meses na segunda-feira, com a desaceleração das exportações do país e o otimismo dos investidores crescendo no setor de baterias recarregáveis. O won se fortaleceu, enquanto o rendimento dos títulos de referência caiu.

O benchmark KOSPI terminou em 38,19 pontos, ou 1,49%, a 2.602,47, marcando seu maior ganho diário desde 16 de fevereiro. A desaceleração das exportações da Coreia do Sul desacelerou em junho, com a balança comercial oscilando para um superávit pela primeira vez em 16 meses, mostraram dados divulgados no sábado.

Do total de 933 emissões negociadas, 608 ações subiram.

Globalmente, um aumento no índice de preços do PCE nos EUA foi mais fraco do que o esperado em maio, mostraram dados na sexta-feira, elevando o apetite por risco nos mercados financeiros. “O mercado reagiu com mais sensibilidade a fatores positivos em meio ao sentimento otimista dos investidores”, disse Seo Sang-young, analista da Mirae Asset Securities.

Os fabricantes de baterias se recuperaram depois que a gigante americana de veículos elétricos Tesla entregou um número recorde de veículos no segundo trimestre. LG Energy Solution subiu 3,62%, com sua controladora LG Chem ganhando 3,60%, enquanto Samsung SDI e SK Innovation subiram 7,17% e 3,15%, respectivamente.

Entre outros pesos pesados ​​do índice, a fabricante de chips Samsung Electronics subiu 1,11% e a SK Hynix ganhou 2,08%. O mecanismo de busca Naver e o mensageiro instantâneo Kakao subiram 3,56% e 3,87%, respectivamente. Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 25,4 bilhões de won (US$ 19,43 milhões).

O won encerrou as negociações onshore em 1.308,0 por dólar, 0,74% acima do fechamento anterior. O rendimento dos títulos do tesouro coreanos de três anos mais líquidos caiu 5,6 pontos básicos para 3,618%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos caiu 8,3 pontos básicos para 3,614%. (US$ 1 = 1.307,4100 won)

🇰🇷 PMI industrial da Coreia do Sul

O S&P Global South Korea Manufacturing PMI caiu para 47,8 em junho de 2023, de 48,4 em maio, apontando para a 12ª deterioração mensal consecutiva na saúde do setor manufatureiro do país. Saiba mais…

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão fechou em seu nível mais alto em 33 anos nesta segunda-feira, liderada por fabricantes de maquinário, já que uma pesquisa trimestral do banco central sinalizou uma recuperação nas atividades corporativas.

O índice Nikkei encerrou com alta de 1,7%, a 33.753,33, seu maior fechamento desde março de 1990. O Topix mais amplo subiu 1,41%, para 2.320,81.

“O mercado de ações dos EUA estava forte na sexta-feira depois que os investidores confirmaram uma desaceleração do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), enquanto o “tankan” do BOJ mostrou um aumento nas despesas de capital”, disse Shuji Hosoi, estrategista sênior da Daiwa Securities.

“Os fundos de pensão terminaram a venda de ações associada ao reequilíbrio de suas carteiras, e dinheiro novo foi injetado no mercado, o que também é uma dica positiva.”

Os três principais índices de Wall Street avançaram solidamente na sexta-feira, com o Nasdaq, de alta tecnologia, apresentando seu maior ganho no primeiro semestre em 40 anos, com a inflação dando sinais de arrefecimento.

A pesquisa trimestral “tankan” do Banco do Japão (BOJ) mostrou que o sentimento empresarial japonês melhorou no segundo trimestre, já que as empresas esperavam aumentar os gastos de capital e projetavam que a inflação ficaria acima da meta de 2% do Banco do Japão cinco anos à frente.

Os fabricantes de máquinas saltaram 3,23% para se tornar o melhor desempenho entre os 33 subíndices da indústria na Bolsa de Valores de Tóquio.

A pesada fabricante de ar-condicionado Daikin Industries subiu 6,75% e a Komatsu, segunda maior fabricante mundial de maquinário de construção, subiu 2,01%.

As ações relacionadas a chips também subiram, com a fabricante de equipamentos de fabricação de chips Tokyo Electron saltando 3,94% e a fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest saltando 5,93%.

A Z Holdings, que administra a empresa de internet Yahoo Japan, saltou 5,25%.

Enquanto isso, o operador de loja de departamentos Takashimaya perdeu 1,34% para se tornar o pior desempenho no Nikkei. Peer J.Front Retailing caiu 0,76%.

O iene permaneceu abaixo da barreira psicologicamente importante de 145 por dólar norte-americano nesta segunda-feira, enquanto o dólar estava em desvantagem depois que dados econômicos dos Estados Unidos na semana passada mostraram leve redução da inflação e dos gastos do consumidor.

O governo do Japão arrecadou receita tributária recorde no último ano fiscal, disse o Ministério das Finanças nesta segunda-feira, o que pode ajudar o partido governista do primeiro-ministro Fumio Kishida a renunciar aos aumentos de impostos politicamente impopulares necessários para aumentar os gastos com defesa.

🇯🇵 PMI industrial do Japão

A atividade fabril do Japão contraiu em junho depois de crescer pela primeira vez em 7 meses em maio, mostrou uma pesquisa privada nesta segunda-feira, prejudicada por encomendas fracas de bens cíclicos em meio a uma desaceleração econômica global. O índice final de gerentes de compras de manufatura au Jibun Bank Japan ficou em 49,8, retornando abaixo do limite de 50,0 que separa o crescimento do encolhimento, após a leitura de 50,6 em maio. Saiba mais…

🇯🇵 Índice Tankan do Japão

O índice Tankan, que mede o humor dos grandes fabricantes, ficou em mais 5 em junho, recuperando-se da mínima de dois anos de mais 1 atingida em março, em um sinal de que as empresas estão se recuperando do impacto do aumento dos custos das matérias-primas e das interrupções no fornecimento. A leitura, que em comparação com uma previsão mediana do mercado para mais 3, foi a mais alta desde dezembro de 2022. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

Na Oceania, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,59% para fechar em 7.246 na segunda-feira, ampliando os ganhos da sessão anterior, com ações de mineração e energia liderando o avanço. As ações australianas também acompanharam uma recuperação em Wall Street na sexta-feira, com a inflação dos EUA mais baixa do que o esperado em maio sugerindo que a agressiva campanha de aperto do Federal Reserve está tendo o resultado desejado. Enquanto isso, os investidores avaliaram uma série de relatórios econômicos domésticos, incluindo o indicador de inflação mensal e dados de empréstimos imobiliários.

Os ganhos entre as empresas de mineração e energia foram liderados pelo Grupo BHP (0,6%), Rio Tinto (0,7%), Fortescue Metals (0,4%), Pilbara Minerals (3,5%), Allkem (2,9%), Newcrest Mining (2,5%), Woodside Energy (0,6%) e Whitehaven Coal (0,8%). Outros pesos pesados ​​do índice também avançaram, incluindo ANZ Group (0,8%), Telstra Group (0,5%) e Transurban Group (0,7%).

🇦🇺 PMI industrial da Austrália 

O setor de manufatura na Austrália caiu para 48,2 em junho de 2023, de 48,4 em maio, marcando o quarto mês consecutivo de contração na atividade manufatureira em meio à demanda fraca e à pressão de custos de empréstimos mais altos. Saiba mais…