Mercado Asiático cai com guerra e pressão nas techs; China injeta liquidez

As bolsas asiáticas abriram a semana com baixas generalizadas, de olho no risco de escalada regional do conflito do Oriente Médio. Nesse cenário, que não terá alívio rápido, uma bateria de indicadores da economia chinesa sairá na terça à noite, incluindo o PIB do terceiro trimestre.

Nesta segunda, o Banco do Povo da China (PBoC) injetou US$ 108 bilhões no mercado financeiro — maior volume desde novembro passado, em linha com os esforços para garantir o crescimento de 5% do PIB.

Mais tarde, em outro anúncio, manteve inalterada em 2,5% a taxa de uma linha de crédito de 1 ano. A bolsa de Tóquio liderou as perdas regionais, com ações de tecnologia sob pressão do relato da Bloomberg, no domingo, de que os EUA pretendem restringir mais o acesso da China a semicondutores de última geração e aos equipamentos para produzi-los.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações blue chip chinesas caíram nesta segunda-feira em meio a preocupações de que o conflito no Oriente Médio possa se agravar, apesar de alguns sinais de estabilização na recuperação econômica e das últimas medidas das autoridades para reforçar a confiança dos investidores.

O índice blue-chip CSI 300 perdeu 1% no fechamento e ficou próximo dos níveis observados há quase um ano, enquanto o índice Shanghai Composite fechou 0,5% mais baixo.

O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1% e o Índice Hang Seng China Enterprises caiu 1,1%.

A China divulgou na sexta-feira um conjunto misto de dados que mostravam que a queda nas exportações e nas importações estava a diminuir gradualmente, mas as pressões deflacionistas persistentes sublinharam os desafios que os decisores políticos enfrentam na tentativa de arquitetar uma recuperação mais forte.

Para aumentar o sentimento, o regulador de valores mobiliários da China disse no sábado que restringiria as empresas de empréstimo de valores mobiliários e reforçaria o escrutínio sobre a arbitragem regulatória imprópria.

“O efeito da política é limitado, pois os investidores estão mais ansiosos para ver sinais de melhoria fundamental”, disse Yuan Yuwei, gestor de fundos da Water Wisdom Asset Management.

Separadamente, o banco central da China aumentou o apoio à liquidez ao sistema bancário, uma vez que renovou os empréstimos de médio prazo na segunda-feira, mas manteve a taxa de juro inalterada, conforme esperado.

Os investidores aguardam os dados de crescimento da China para o terceiro trimestre, previstos para esta quarta-feira, para medir a dinâmica de recuperação.

Os EUA tomarão medidas para impedir que os fabricantes de chips americanos vendam semicondutores à China que contornem as restrições governamentais, disse uma autoridade dos EUA.

A notícia fez o índice de semicondutores cair 3%, enquanto as energias novas caíram 2,3% e as incorporadoras imobiliárias caíram 2,6%.

Os investidores estrangeiros venderam um valor líquido de 6,5 mil milhões de yuans (889 milhões de dólares) em ações chinesas através do Stock Connect na segunda-feira.

🇭🇰 Hong Kong

As ações de Hong Kong caíram no primeiro dia da semana de negociações, uma vez que o sentimento foi atenuado pelo plano do governo dos EUA de impor restrições mais rigorosas ao acesso da China à tecnologia avançada, enquanto a confiança no crescimento da China foi enfraquecida pelas previsões de uma crise económica. desaceleração no terceiro trimestre.
O Índice Hang Seng caiu quase 1%, ou 173,09 pontos, para encerrar a sessão de segunda-feira em 17.640,36. O índice Hang Seng China Enterprises perdeu 1,1%, ou 66,06 pontos, para 6.049,82.

Ações de tecnologia como as da Hua Hong Semiconductor, que fecharam em queda de 3,8%, caíram devido a relatos de possíveis restrições às exportações dos EUA. A Casa Branca está ponderando medidas para introduzir restrições que restringiriam as exportações de semicondutores e chips avançados para a China, que deverão ser publicadas esta semana, disseram fontes à Bloomberg News.

O sentimento sobre a recuperação pós-pandemia da China também vacilou, uma vez que uma pesquisa liderada pela Reuters previu uma tendência descendente no crescimento do seu produto interno bruto. Os economistas esperam um crescimento do PIB de 4,4% no terceiro trimestre, um declínio em relação à expansão de 6,3% no trimestre anterior.

Somando-se às preocupações do mercado está a guerra em curso entre o Hamas e as forças israelenses

Nas notícias corporativas, a MOG Digitech Holdings despencou 8,3% no fechamento do dia em que retomou suas negociações depois que seu presidente foi libertado sob fiança. Deng Zhihua, que também era codiretor executivo do provedor de soluções de pagamento digital, foi preso pela Comissão Independente Contra a Corrupção para ser investigado na semana passada antes de ser libertado, informou a empresa em divulgação, sem fornecer os motivos da prisão.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas fecharam em baixa na segunda-feira, uma vez que os investidores continuavam preocupados com a continuação do conflito militar entre Israel e grupos militantes palestinos liderados pelo Harakat al-Muqawama al-Islamiya, ou Hamas.
O Índice Composto de Preços de Ações da Coreia, ou Kospi, caiu 19,91 pontos, ou 0,81%, para terminar em 2.436,24. O Kosdaq diminuiu 12,67 pontos, ou 0,98%, para 1.282,55.

Nas notícias económicas, os investidores estrangeiros desinvestiram em ações sul-coreanas pelo segundo mês consecutivo em setembro, principalmente devido às preocupações com a desaceleração da economia chinesa e ao atraso na recuperação do setor de fabricação de chips, indicaram dados do Banco da Coreia.

No mês passado, investidores estrangeiros venderam ações sul-coreanas no valor líquido de 1,33 mil milhões de dólares, marcando uma tendência contínua de desinvestimento após vendas líquidas de 910 milhões de dólares no mês anterior.

O banco central atribuiu a venda por investidores estrangeiros às crescentes preocupações com a desaceleração da economia chinesa. Além disso, apontou para um revés na tão esperada recuperação do setor de semicondutores.

Os investidores estrangeiros também reduziram as suas participações em obrigações locais num valor líquido de 100 milhões de dólares no mês passado.

Em notícias corporativas, a LG Chem (KRX:051910) e a GS Caltex irão colaborar na produção de um protótipo de material plástico biodegradável no próximo ano, intensificando a sua parceria para matérias-primas amigas do ambiente.

LG Chem e GS Caltex assinaram um acordo de colaboração que visa o avanço da tecnologia para a fabricação de ácido 3-hidroxipropiônico em 2021, um material chave com potencial para substituir vários plásticos descartáveis. Os seus esforços conjuntos tomaram um rumo proeminente em julho de 2022, com o início da construção de uma instalação na refinaria GS Caltex Yeosu.

Ambas as empresas concluíram recentemente a construção da fábrica e pretendem produzir um protótipo do material durante o primeiro trimestre de 2024.

As ações da LG Chem caíram quase 3% no fechamento do mercado.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão caiu mais de 2% nesta segunda-feira, arrastada por ações relacionadas a chips, com o apetite ao risco sendo prejudicado à medida que as tensões no Oriente Médio aumentavam.

O índice Nikkei caiu 2,03%, fechando em 31.659,03. O Topix mais amplo perdeu 1,53% para 2.273,54.

“À medida que os riscos para o Médio Oriente aumentavam, os investidores prepararam-se para novas quedas nos mercados e reduziram as suas posições longas em ações”, disse Takehiko Masuzawa, chefe de negociação da Phillip Securities Japan.

O índice de volatilidade Nikkei 225 saltou 4,67%, para 21,90, o maior nível desde 4 de outubro, quando o Nikkei perdeu 2,3%, na sua maior queda diária em dois meses.

Na sexta-feira, o S&P 500 e o Nasdaq caíram à medida que a deterioração dos dados do sentimento do consumidor e o conflito no Médio Oriente impediam os investidores de fazerem apostas mais arriscadas. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,12%.

As ações relacionadas a chips de peso pesado caíram, acompanhando as ações de tecnologia dos EUA, com Tokyo Electron e Advantest caindo 3,84% e 4,79%, respectivamente.

O investidor start-up de tecnologia SoftBank Group caiu 2,04%.

A operadora ferroviária Keio perdeu 6,33% e se tornou a de pior desempenho no Nikkei.

Contrariando a tendência, a Lawson subiu 2,34% depois de aumentar a sua previsão de lucro anual devido ao desempenho robusto das suas lojas de conveniência.

Ryohin Keikaku subiu 8,91% depois que a operadora da marca de varejo Muji previu um lucro anual que superou o consenso do mercado.

Todos, exceto dois, dos 33 subíndices do setor na Bolsa de Valores de Tóquio caíram.

Os exploradores de energia subiram 2,55%, com a Inpex saltando 2,7% para se tornar a empresa com melhor desempenho no Nikkei.

As refinarias subiram 1,41%, com a Eneos Holdings subindo 1,89%.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas caíram na segunda-feira, antes da divulgação da ata da reunião de política monetária de outubro do Reserve Bank of Australia.
O índice S&P/ASX 200 caiu 24,50 pontos, ou 0,4%, para 7.026,50.

Os investidores aguardam a acta da recente reunião do banco central em busca de pistas sobre as perspectivas do país para as taxas de juro.

Enquanto isso, a Austrália rejeitou uma proposta que daria mais direitos políticos aos povos indígenas no referendo do The Voice, com todos os seis estados votando “Não” a uma emenda constitucional que reconheceria os povos das Primeiras Nações e criaria um órgão para eles aconselharem o governo, BBC Notícias relatadas.

Nas notícias da empresa, a Norwood Systems (ASX:NOR) expandiu o escopo de sua plataforma CogVoice para incluir suporte para seu serviço de correio de voz, agora denominado CogVoice Voicemail. Sistemas Norwood. As ações subiram 17% na segunda-feira.

A Maximus Resources (ASX:MXR) estabeleceu uma parceria estratégica de lítio com a Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. com relação ao projeto de lítio Lefroy da mineradora na Austrália Ocidental. As ações da Maximus Resources fecharam 11% mais altas.