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Principais assuntos do dia
No pré-mercado de quarta-feira, os índices futuros dos Estados Unidos apresentam uma tendência positiva. Os investidores demonstram expectativa em relação ao balanço trimestral da Deere & Co (DE, DEEC34), ao mesmo tempo que analisam os recentes resultados da Nvidia (NVDA, NVDC34) e a ata da última reunião do Fomc, divulgados na véspera.
Às 08h04 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 49 pontos, ou 0,14%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,15% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,20%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,371%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro caiu 0,90%, a US$ 77,07 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro caiu 0,80% perto de US$ 81,79 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,04%, para US $ 134,65 a tonelada, o maior valor desde 21 de fevereiro.
Na pauta econômica desta quarta-feira, investidores aguardam, às 10h30 às encomendas de bens duráveis de outubro e aos pedidos semanais de seguro-desemprego. Às 12h00, serão aguardados os dados sobre o sentimento do consumidor final de novembro.
Os mercados europeus operam em alta, com destaque para ações de mídia e imobiliárias. A Sage Group (LSE:SGE) atingiu recorde após um aumento de 18% no lucro operacional anual, impulsionando as ações do setor com expansão de margens para 20,9%.
Os mercados asiáticos fecharam de forma variada após a divulgação da ata do Fed dos EUA, indicando uma política monetária restritiva. O governo japonês prevê uma recuperação econômica moderada, enquanto o PIB de Singapura cresceu 1,1% no terceiro trimestre, superando expectativas. Os índices de mercado variaram: Shanghai SE caiu 0,79%, enquanto Nikkei subiu 0,29%.
Israel e Hamas concordaram em uma pausa de quatro dias nos combates para a libertação de 50 reféns em Gaza, em troca de 150 palestinos presos e ajuda humanitária. O acordo, mediado por autoridades do Catar e dos EUA, pode estender-se com a libertação adicional de reféns.
As ações dos EUA caíram na terça-feira, com o Dow Jones recuando 0,18%, o S&P 500 caindo 0,20% e o Nasdaq cedendo 0,59%. A retração ocorreu à medida que alguns traders buscaram realizar lucros após recentes ganhos, e enquanto as atas do Federal Reserve indicaram a manutenção das taxas de juros restritivas. As ações da American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) caíram 15,8%, apesar de resultados superiores às estimativas. Kohl’s (KSS, K1SS34), Lowe’s (LOW, LOWC34) e Best Buy (BBY, BBYY34) também tiveram quedas devido a resultados abaixo do esperado. Setores de companhias aéreas e semicondutores tiveram quedas, enquanto as ações de ouro subiram com o preço do metal.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Microsoft (MSFT, MSFT34) – OpenAI acordou o retorno de Sam Altman como CEO, encerrando incertezas. A reestruturação incluiu nomeações, elogiadas pela Microsoft. A ameaça de saída maciça de funcionários pressionou o conselho, resultando na reintegração de Altman. O desfecho foi celebrado pela equipe, destacando unidade. Saiba mais…
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple enfrenta acusações do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas por não conceder benefícios aprimorados a trabalhadores sindicalizados em uma loja da Apple em Towson, Maryland, violando alegadamente as leis trabalhistas federais. O sindicato alega discriminação e uso de benefícios para desencorajar a sindicalização em outras localidades. A queixa surge após a sindicalização da loja de Towson e alegações de falta de negociações de boa-fé pela Apple. Mais detalhes…
Amazon (AMZN, AMZO34) – Jeff Bezos, fundador da Amazon, planeja vender uma parte significativa de suas ações, estimadas em mais de US$ 1 bilhão, após ter vendido cerca de US$ 240 milhões na semana passada. Ele tem liquidado ações para financiar a Blue Origin, sua empresa espacial, desde que deixou o cargo de CEO da Amazon.
Broadcom (AVGO, AVGO34) – A Broadcom planeja concluir a aquisição da VMWare (VMW, V2MW34) por US$ 69 bilhões, após a China aprovar o acordo com condições restritivas. O regulador chinês afirmou que o software VMWare poderá operar com hardware local sem restrições à compra de produtos da Broadcom. O fechamento do negócio estava previsto para 26 de novembro.
Alibaba (BABA, BABA34) – Jack Ma, fundador do Alibaba, cancelou seus planos de vender 10 milhões de ações da empresa devido à recente queda de valor. Ele acredita no potencial de crescimento do Alibaba e não venderá suas ações, apesar das preocupações com a concorrência e a rivalidade EUA-China. Saiba mais…
Foxconn (FXCOF) – Uma subsidiária da Foxconn, Foxconn Industrial Internet Co., foi multada em US$ 2.800 pelas autoridades fiscais chinesas por inflar despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2021 e 2022. Isso acontece em meio a uma investigação mais ampla sobre as operações da empresa e fornecedores da Apple (AAPL, AAPL34) na China. O fundador da Foxconn, Terry Gou, está concorrendo às eleições presidenciais de Taiwan e afirmou que o governo chinês não prejudicaria seu império empresarial.
Walt Disney (DIS, DISB34) – Na terça-feira, a Walt Disney revelou que os novos acordos de negociação coletiva com o Directors Guild of America, WGA e SAG-AFTRA resultarão em aumentos nos custos de criação de conteúdo. A empresa prevê despesas de capital de aproximadamente US$ 6 bilhões no ano fiscal de 2024, com gastos em conteúdo produzido e licenciado chegando a cerca de US$ 25 bilhões.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – O Centro de Organização Estratégica indicou três candidatos para o conselho da Starbucks, usando tática de acionistas. A reunião anual, em 13 de março de 2024, decidirá sobre os candidatos. A Starbucks afirmou ter investido mais de $3 bilhões nos últimos três anos em melhorias salariais, formação e tecnologia, e criou um comitê do conselho para melhorar o envolvimento com as partes interessadas, incluindo os funcionários.
Airbnb (ABNB, AIRB34) – O Canadá introduziu medidas fiscais para aliviar a escassez habitacional, limitando as deduções fiscais para aluguéis de curto prazo, incluindo Airbnb, a partir de janeiro. A mudança visa controlar a crise habitacional, enquanto o Airbnb argumenta que as restrições prejudicam renda adicional e não resolvem o problema estrutural.
Luminar Technologies (LAZR, L2AZ34) – A Luminar Technologies cancelou a aquisição da Forbes pelo CEO Austin Russell, pois ele não conseguiu o financiamento necessário. Russell concordou anteriormente em adquirir 82% da Forbes em um acordo avaliado em quase US$ 800 milhões. O cancelamento não afetará as operações diárias da Forbes.
Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – Warren Buffett doou cerca de US$ 866 milhões em ações da Berkshire Hathaway para quatro instituições de caridade familiares. Em uma carta aos acionistas, reafirmou seu compromisso de doar mais de 99% de sua fortuna e indicou que Greg Abel sucederá como CEO. Aos 93 anos, destacou sua satisfação com a saúde e hábitos alimentares peculiares. Desde 2006, Buffett doou mais da metade de suas ações para a caridade.
Blackstone (BX), Adevinta (ADEVY) – O consórcio de private equity, liderado por Permira e Blackstone, planeja adquirir o eBay grupo de classificados online por US$ 13,1 bilhões. A oferta de 115 coroas por ação, com ágio de 52,6%, é apoiada por acionistas, incluindo Schibsted e eBay (EBAY, EBAY34). O negócio envolve a venda de metade das ações do eBay por US$ 2,2 bilhões e troca das restantes por 20% de participação na nova entidade privada. A conclusão está prevista para o segundo trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias.
Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays não espera mais que o Federal Reserve dos EUA aumente as taxas de juros em janeiro, revertendo uma previsão anterior de aumento de 25 pontos base. A corretora agora projeta taxas estáveis até dezembro de 2023, com possíveis cortes em 2024, dependendo do progresso na desinflação.
Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup implementou nomeações na Ásia-Pacífico como parte de uma reorganização global. Jan Metzger liderará o banco de investimento para o cluster Ásia Norte, Austrália e Ásia Sul. Kaleem Rizvi e K Balasubramanian foram nomeados chefes de banco corporativo para regiões específicas. O Citi planeja reduzir camadas de gerenciamento como parte de uma reforma significativa anunciada na segunda-feira.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O copresidente do Morgan Stanley, Andy Saperstein, revelou em um memorando interno que foi diagnosticado com câncer. Saperstein, que lidera a gestão de fortunas e investimentos, assegurou aos funcionários que limitará as viagens, mas planeja continuar trabalhando durante o tratamento.
Rio Tinto (RIO, RIOT34) – Rio Tinto concordou em pagar uma multa de US$ 28 milhões para encerrar uma investigação de seis anos da SEC dos EUA sobre sua aquisição problemática de uma empresa de mineração de carvão em 2011. O Rio Tinto também contratou um consultor independente para orientar suas políticas de conformidade. A SEC havia acusado a empresa de inflar o valor dos ativos de carvão de Moçambique e ocultar perdas significativas dos investidores. Mais detalhes…
Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford Motor reduzirá investimentos, capacidade e empregos em sua fábrica de baterias para veículos elétricos em Michigan, após críticas pelo uso de tecnologia da CATL. A Ford retende retomar a construção, produzindo baterias de ferro-lítio a partir de 2026. O investimento original de US$ 3,5 bilhões será reduzido para cerca de US$ 2 bilhões.
General Motors (GM, GMCO34) – A GM planeja fornecer uma atualização comercial em 29 de novembro após a aprovação de acordos trabalhistas nos EUA e Canadá. Com custos crescentes devido a novos acordos sindicais e desafios na unidade autônoma Cruise, a GM está reduzindo custos fixos e ajustando sua estratégia de lançamento de veículos elétricos.
Citrix Systems (C1TX34), Boeing (BA, BOEI34) – Hackers exploraram uma falha no software Citrix Systems chamada Citrix Bleed para atacar a Boeing e outras empresas. O grupo de ransomware LockBit 3.0 foi responsável pelo ataque, que manteve sistemas como reféns e exigiu pagamento para desbloquear arquivos. A Boeing compartilhou informações com terceiros afetados.
Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – A Palantir Technologies liderou um grupo que obteve um contrato do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, o valor do contrato ficou abaixo das expectativas e envolveu mais parceiros do que se pensava anteriormente.
Ryanair (RYAAY, R1YA34) – O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, criticou a investigação antitruste da Itália sobre os preços dos voos da companhia aérea, classificando-a como uma “piada” e atribuindo-a à liderança populista italiana. Ele alegou que a investigação ignorou o fato de que a maioria das reservas ocorre em computadores desktop.
Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic teve sua classificação rebaixada de “Equal Weight” para “Underweight” pelo Morgan Stanley, e o preço-alvo foi revisado de US$ 4 para US$ 1,75, de acordo com informações do Fly. Isso resultou em uma queda de 5,63% no pré-mercado de quarta-feira, que agora estão sendo negociadas a US$ 2,01.
Earnings
Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia está em queda de 0,8% no pré-mercado de quarta-feira depois de relatar os resultados do terceiro trimestre com lucro ajustado de US$ 4,02 por ação e receita de US$ 18,12 bilhões. As estimativas do mercado eram lucro por ação de US$ 3,37 sobre receita de US$ 16,18 bilhões. Para o quarto trimestre, a Nvidia prevê uma receita fiscal de US$ 20,00 bilhões, acima da estimativa de consenso de US$ 17,86 bilhões. Saiba mais…
HP Inc (HPQ, HPQB34) – As ações da HP tiveram uma queda de 2,7% no pré-mercado de quarta-feira devido ao desempenho abaixo das estimativas de receita no quarto trimestre da empresa de tecnologia. A HP apresentou uma receita de US$ 13,82 bilhões, o que ficou abaixo da estimativa consensual da LSEG de US$ 13,85 bilhões. No entanto, os ganhos ficaram em linha com as projeções.
Analog Devices (ADI, A1DI34) – A Analog Devices projetou receita e lucro do primeiro trimestre abaixo das estimativas de mercado devido ao excesso de oferta na indústria de semicondutores. A empresa espera receita no primeiro trimestre de US$ 2,50 bilhões em comparação com estimativas da LSEG de US$ 2,68 bilhões. A empresa espera normalizar o crescimento no segundo semestre, reduzindo estoques e desacelerando a expansão de capacidade. A receita caiu 16%, para US$ 2,72 bilhões, mas superou as estimativas. O lucro ajustado foi de US$ 2,01 por ação, em grande parte em linha com as expectativas.
Autodesk (ADSK, A1UT34) – A Autodesk está em queda de -4,7% no pré-mercado apesar da empresa de software superar as expectativas dos analistas para o terceiro trimestre em termos de receitas e resultados. O lucro ajustado de US$ 2,07 por ação foi superior à estimativa dos analistas de US$ 1,99 por ação, de acordo com a LSEG. A receita foi de US$ 1,41 bilhão, superando a estimativa de consenso de US$ 1,39 bilhão.
dLocal (DLO) – As ações da dLocal caíram 13% devido à saída do diretor financeiro e resultados de receita abaixo das expectativas no terceiro trimestre. Embora o lucro estivesse em linha com as estimativas, a receita de US$ 163,9 milhões ficou abaixo dos US$ 165,5 milhões previstos pelos analistas. A empresa ajustou sua perspectiva de lucros e manteve a previsão de receita para o ano.
Jack in the Box (JACK) – A Jack in the Box divulgou lucros operacionais no quarto trimestre que não atenderam às expectativas, e emitiu uma previsão de lucros operacionais para o ano inteiro que ficou abaixo do esperado, de acordo com as estimativas consensuais da FactSet.
Urban Outfitters (URBN) – A Urban Outfitters superou as expectativas do terceiro trimestre com um lucro líquido de US$ 83 milhões e uma receita de US$ 1,28 bilhão no terceiro trimestre. As vendas nas mesmas lojas aumentaram 5,6%.
Guess (GES) – As ações caíram 14,8% no pré-mercado de quarta-feira depois que a empresa de roupas relatou lucros e receitas ajustados decepcionantes no terceiro trimestre, de acordo com estimativas de consenso da FactSet. Desconsiderando eventos incomuns, a empresa anunciou uma projeção de lucro por ação entre US$ 2,67 e US$ 2,74, o que representa uma redução em relação à estimativa anterior de US$ 2,88 a US$ 3,08 por ação.
Nordstrom (JWN, J1WN34) – A cadeia de lojas de departamento divulgou uma receita de US$ 3,32 bilhões no terceiro trimestre, abaixo da expectativa dos analistas, que era de US$ 3,40 bilhões, de acordo com a LSEG. O varejista anunciou um lucro ajustado de 25 centavos por ação no terceiro trimestre, superando as previsões dos analistas, que esperavam 13 centavos por ação.
Burlington Stores (BURL, B2UR34) – As ações da Burlington saltaram na terça-feira depois que a empresa registrou um lucro líquido de US$ 48,6 milhões no terceiro trimestre, quase triplicando em relação ao ano anterior, com um lucro ajustado por ação de 98 centavos. Sua receita total foi de US$ 2,29 bilhões, com vendas nas mesmas lojas crescendo 6,0%. A empresa espera um lucro por ação ajustado entre US$ 3,04 e US$ 3,19 no quarto trimestre e projeta um crescimento de vendas de 5% a 7%.
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