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Esse é o Destaque Wall Street do dia 21 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda nesta terça-feira durante o período pré-mercado, refletindo a cautela dos investidores. Eles aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados trimestrais de importantes empresas norte-americanas, bem como a publicação da ata da mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), prevista para as 16h.
Às 08h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 64 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,13% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,04%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,408%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro caiu 0,42%, a US$ 77,50 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro caiu 0,45% perto de US$ 81,95 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,34%, para US$ 132,85 a tonelada, o maior valor desde 15 de março.
Apesar da falta de consenso no FOMC sobre o fim do ciclo de aumento das taxas de juros, os mercados financeiros não preveem novas elevações nos EUA, motivados por dados econômicos recentes, como a inflação, que mostraram tendência mais suave. Investidores aguardam indicações do Federal Reserve sobre a economia a curto prazo.
Há expectativa também para a divulgação de dados econômicos ao longo do dia, o índice da atividade econômica de outubro para às 10h30. Às 12h, será a vez das vendas de casas existentes, que tem projeção de 3,9 milhões em outubro, enquanto às 18h30 a API divulga o estoque semanal de petróleo.
Os mercados europeus apresentaram desempenhos mistos, em meio à expectativa pela ata do FOMC e notícias sobre o endividamento líquido do setor público do Reino Unido alcançando 14,9 bilhões de libras em outubro, o segundo mais alto desde 1993. O Ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, pode anunciar cortes de impostos em breve, buscando crescimento econômico.
Na Ásia, os mercados acionários exibiram tendências mistas nesta terça-feira. Enquanto o índice Shanghai SE da China e o Nikkei do Japão registraram leves quedas de 0,01% e 0,10%, respectivamente, o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,77%, impulsionado por ações de eletrônicos. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,25%, afetado pelo setor de tecnologia, e o ASX 200 da Austrália teve um aumento de 0,28%. Movimentos nos mercados foram influenciados por uma variedade de fatores, desde sinais de apoio ao setor imobiliário até a força do iene e a demanda por semicondutores.
As ações dos EUA se recuperaram na segunda-feira, com destaque para o Nasdaq, que subiu 1,1% e alcançou o melhor fechamento desde julho. O Dow Jones e o S&P 500 também registraram ganhos expressivos. Esse avanço refletiu o otimismo dos investidores com a estabilização das taxas de juros e sinais de inflação desacelerando, com a expectativa que o Fed mantenha as taxas estáveis até 2024. Os rendimentos dos títulos caíram após um leilão de títulos, enquanto setores como tabaco, software, companhias aéreas e semicondutores tiveram um desempenho em destaque.
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft assegurou sua liderança na IA ao contratar Sam Altman e outros principais funcionários da OpenAI. Isso impede uma possível fuga para concorrentes e fortalece sua posição na corrida pela inteligência artificial. A Microsoft também pode atrair cerca de 500 funcionários da OpenAI, apesar das preocupações com a avaliação de ações da startup. A equipe liderada por Altman na Microsoft terá acesso a mais recursos computacionais, devido à posição da Microsoft como um grande player de nuvem.
Amazon (AMZN, AMZO34) – O sindicato espanhol CCOO convocou uma greve de uma hora em cada turno dos funcionários da Amazon em 27 de novembro, o “Cyber Monday”, buscando melhores salários e condições de trabalho. A greve também acontecerá no dia seguinte. Além disso, três funcionárias da Amazon abriram um processo alegando discriminação de gênero e desigualdade salarial na segunda-feira.
Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba Group cancelou sua listagem de serviços em nuvem citando restrições dos EUA a semicondutores, destacando uma escassez global de chips. Isso cria uma divisão entre empresas com acesso a GPUs necessários para IA e aquelas que não têm. O Alibaba, apesar de recursos substanciais, enfrenta desafios competitivos na IA.
Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia fecharam em um recorde de US$ 504,20 na segunda-feira antes dos resultados do terceiro trimestre fiscal, que será lançado hoje, com expectativas de aumento significativo na receita. A teleconferência pode oferecer insights valiosos para o mercado de IA generativa.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC considera construir uma terceira fábrica no Japão, produzindo chips de 3 nanômetros, potencialmente tornando o país um centro global de fabricação de chips. TSMC já está construindo uma fábrica no Japão para chips menos avançados e está investindo em fábricas nos EUA e na Alemanha.
Petrobras (PBR, PETR4) – O governo brasileiro considera a substituição do CEO da Petrobras, Jean Paul Prates, devido a preocupações com a empresa. O presidente Lula expressou insatisfação com a gestão de Prates e pediu ajustes no plano de investimento para priorizar empregos locais. Tensões em relação aos preços dos combustíveis também surgiram. Não há um substituto imediato.
Uber Technologies (UBER, U1BE34) – A Uber Technologies aumentou sua emissão de títulos conversíveis para US$ 1,5 bilhão, refletindo a alta demanda dos investidores. A oferta foi avaliada com um cupom de 0,875% e um prêmio de conversão de 32,5%, indicando forte otimismo do mercado em relação à empresa.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla Inc. anunciou um aumento no preço do Model Y de longo alcance na China, elevando-o para US$ 42.212,70 a partir de terça-feira.
Fisker (FSR, F2SK34) – Florus Beuting, diretor de contabilidade da Fisker, renunciou apenas duas semanas após sua nomeação. Ele assumiu o cargo em 6 de novembro para suceder John Finnucan, que deixou a empresa após problemas relacionados aos controles internos sobre relatórios financeiros.
Rivian Automotive (RIVN) – A Rivian Automotive anunciou que seu CEO RJ Scaringe supervisionará diretamente o desenvolvimento de produtos, preparando-se para revelar uma nova linha de veículos. O diretor de desenvolvimento de produtos, Nick Kalayjian, assumirá um papel executivo antes de uma função consultiva em 2024.
Nio (NIO) – A Nio e a Changan Automobile firmaram acordo para colaborar na troca de baterias de veículos elétricos, representando mais uma parceria entre startups de VE e fabricantes tradicionais, visando expansão e desenvolvimento tecnológico conjunto.
Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota concordou em pagar US$ 60 milhões para resolver acusações do regulador dos EUA, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), de que impediu compradores de carros de cancelar pacotes de produtos indesejados. Isso inclui uma multa civil de US$ 12 milhões e US$ 48 milhões para compensar compradores prejudicados desde 2016. A Toyota também concordou em facilitar o cancelamento desses produtos e monitorar as atividades dos revendedores de perto. Saiba mais…
Stellantis (STLA) – A Stellantis e a CATL assinaram um acordo preliminar para fornecer células e módulos de bateria para veículos elétricos na Europa, incluindo a possibilidade de uma joint venture. A Stellantis também está construindo gigafábricas na Europa para atender às demandas de baterias EV. Além disso, a Stellantis iniciará negociações em dezembro com o governo italiano para aumentar a produção anual de veículos para um milhão na Itália. As conversações abordarão investimentos em inovação, apoio aos fornecedores e dependerão de medidas governamentais, como regulamentos de emissões e incentivos para veículos elétricos.
General Motors (GM, GMCO34) – A GM não planeja anunciar no Super Bowl de 2024, marcando a primeira vez desde 2019 que não participará do jogo da NFL, à medida que a empresa corta custos de marketing como parte de uma estratégia mais ampla para reduzir despesas fixas.
Stellantis (STLA), General Motors (GM, GMCO34), Ford Motor (F, FDMO34), Tesla (TSLA, TSLA34) – O United Auto Workers (UAW) anunciou que 64% dos trabalhadores das montadoras de Detroit ratificaram os novos contratos que incluem um aumento de 25% nos salários base e melhorias nos benefícios até abril de 2028. O sindicato também planeja organizar fábricas de automóveis estrangeiras e Tesla.
Caesars Entertainment (CZR, C2ZR34) – Os sindicatos dos Trabalhadores Culinários e Bartenders anunciaram que 10.000 funcionários da Caesars Entertainment em Las Vegas ratificaram um contrato de cinco anos. O acordo histórico inclui redução de quotas de limpeza, limpeza diária dos quartos e direitos de recall ampliados. Acordos semelhantes com Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) e MGM Resorts International (MGM, M1GM34) estão em votação. Após sete meses de negociações, a greve planejada para 10 de novembro em Las Vegas foi evitada.
Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – O diretor de operações da Southwest Airlines, Andrew Watterson, enfrenta desafios para evitar interrupções nas viagens durante a temporada de festas após um colapso operacional no ano anterior. A empresa investiu em tecnologia e treinamento para lidar com condições climáticas adversas e aumento de tráfego.
Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup continua sua estratégia de simplificação, eliminando mais de 300 cargos de gerência sênior, parte de uma reestruturação liderada pela CEO Jane Fraser para acelerar decisões e alinhar a estrutura com a estratégia. A empresa planeja mais cortes em todo o mundo ao longo do próximo ano. Além disso, Nacho Gutiérrez-Orrantia, banqueiro sênior, liderará o setor bancário e de cluster do Citigroup na Europa como parte de sua reestruturação. O Citigroup também nomeou Carmen Haddad, uma veterana no Oriente Médio, como vice-presidente para aprofundar operações na região, focando em diálogo sênior e expansão na Arábia Saudita. Além disso, o Citigroup está enfrentando um processo de assédio sexual por um diretor-gerente que alega ameaças de morte de um ex-líder do mercado de ações. O banco nega e promete se defender.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley recomenda que os investidores se concentrem em títulos corporativos de maior qualidade, já que a onda de vencimentos representa risco para empresas com classificação “junk”. O Morgan Stanley prevê que haverá uma retomada nas emissões de empréstimos no próximo ano para fusões e aquisições.
Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Funcionários de duas agências do Wells Fargo apresentaram um pedido de eleições sindicais, marcando um esforço raro no setor financeiro dos EUA. Eles buscam sindicalização através do Wells Fargo Workers United (WFWU) dos Communications Workers of America. O Wells Fargo reforçou seu compromisso em melhorar os salários e benefícios para seus funcionários. Mais detalhes…
Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America planeja transferir sua sede japonesa para uma torre ecológica em construção em Tóquio, visando um espaço mais moderno e alinhado com suas metas de sustentabilidade para 2050.
UBS (UBS, UBSG34) – A equipe de consultores financeiros liderada por Maureen Keating, Michael DeCorleto, Matthew Marques e Matthew Mardirosian, que gerencia cerca de US$ 700 milhões em ativos de clientes de alto patrimônio, juntou-se ao UBS Wealth Management USA no escritório de Hartford, One State Street.
Blackstone (BX) – A Blackstone pretende fechar o fundo Blackstone Diversified Multi-Strategy devido a uma queda de quase 90% em ativos em quatro anos. O encerramento está previsto para o final do ano, de acordo com a Blackstone. A Blackstone está discutindo opções de realocação de capital com os investidores.
Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital encerrou seu quinto fundo de private equity pan-asiático com US$ 7,1 bilhões, ultrapassando sua meta inicial de US$ 5 bilhões, apesar das incertezas geopolíticas. O foco do fundo está na Ásia, com ênfase no Japão, e em setores como saúde, tecnologia da informação, entretenimento e consumo. A Bain Capital administra cerca de US$ 180 bilhões em ativos globalmente.
McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s ampliará sua participação na China, adquirindo a parcela da Carlyle, confiante em seu crescimento. O acordo, avaliado em cerca de US$ 6 bilhões, reflete o impulso contínuo da empresa no mercado chinês em rápido crescimento. Saiba mais…
Live Nation (LYV, L1YV34) – A Live Nation e sua subsidiária Ticketmaster receberam uma intimação relacionada a preços de ingressos, taxas e vendas secundárias de um painel do Senado dos EUA. A intimação ocorreu devido à falta de cooperação da Live Nation em uma investigação anterior. A empresa afirma ter fornecido informações extensas e busca garantias de confidencialidade antes de fornecer mais informações. Mais detalhes…
Paramount Global (PARA, C1BS34) – As ações da Paramount Global subiram 1,5% no pré-mercado de terça-feira em meio a especulações sobre uma possível venda da empresa de mídia, após a divulgação de novos acordos de emprego com executivos, que incluem cláusulas de mudança de controle. A Paramount enfrenta desafios no cenário de streaming e dívida elevada.
Earnings
Baidu (BIDU, BIDU34) – A Baidu superou as expectativas financeiras ao diversificar em novos campos como Inteligência Artificial, protegendo-se de desafios econômicos. Com um aumento de 6% nas vendas para US$ 4,8 bilhões e um lucro líquido de aproximadamente US$ 940,72 milhões no trimestre, a empresa destaca-se em um período de incertezas econômicas. Este avanço, impulsionado pelo seu chatbot Ernie e expansão em produtos essenciais, desafia as preocupações sobre a deflação na economia chinesa e o crescimento limitado no setor tecnológico. Notícia completa…
Zoom Video Communication (ZM, Z1OM34) – As ações da Zoom Video Communications estão em alta de 0,4% no pré-mercado de terça-feira após resultados trimestrais impressionantes, impulsionados pelo crescimento em clientes corporativos e pela redução de perdas de usuários individuais. A Zoom reportou um ganho de US$ 1,29 por ação ajustado, excedendo significativamente as expectativas de US$ 1,08 por ação. A receita de US$ 1,137 bilhão superou as expectativas, com a empresa projetando resultados sólidos para o próximo trimestre e revisando para cima suas previsões anuais. Mais detalhes…
Symbotic (SYM) – As ações da Symbotic subiram 23% no pré-mercado de terça-feira após relatar um aumento de 25% na receita do quarto trimestre e superar as expectativas de lucro ajustado. A empresa projetou uma receita no primeiro trimestre entre US$ 350 milhões e US$ 370 milhões, superando as previsões dos analistas e ultrapassando os US$ 206,3 milhões do ano anterior.
Agilent Technologies (A, A1GI34) – As ações da Agilent Technologies subiram 6,2% no pré-mercado de terça-feria, depois que anunciou um lucro líquido de US$ 475 milhões no último trimestre, com lucro ajustado de US$ 1,38 por ação, superando as estimativas. No entanto, a receita caiu para US$ 1,69 bilhão, com destaque para um declínio de 17% no grupo de ciências biológicas e mercados aplicados.
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