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Os índices futuros americanos amanheceram no campo positivo na segunda-feira, depois que os três principais índices registraram sete semanas consecutivas de alta.
Às 07h10 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 64 pontos, ou 0,17%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,21% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,12%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,898%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro caiu 0,57%, a US$ 71,02 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro caiu 0,51%, perto de US$ 76,16 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,59%, a US$ 130,11 por tonelada.
Na pauta econômica, investidores aguardam, às 12h00, o índice de confiança das construtoras de dezembro que será publicado pelo NAHB.
A maioria dos mercados europeus apresenta queda hoje, anulando ganhos anteriores estimulados por possíveis cortes de juros nos EUA em 2024. Isabel Schnabel e Philip Lane, do BCE, discursarão hoje.
Os mercados acionários asiáticos apresentaram uma tendência mista, com um predomínio de resultados negativos. As bolsas de Xangai e Tóquio registraram quedas, refletindo a cautela dos investidores, enquanto Seul destacou-se com um leve avanço. Os principais índices fecharam da seguinte forma: Shanghai SE da China recuou 0,40%, o Nikkei do Japão diminuiu 0,64%, o Hang Seng Index de Hong Kong caiu 0,97%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu modestamente em 0,13%, e o ASX 200 da Austrália fechou com uma baixa de 0,22%.
As ações dos EUA tiveram um desempenho mediano na sexta-feira. O Dow Jones bateu novo recorde, subindo 0,15%, enquanto o S&P 500 ficou praticamente estável e o Nasdaq subiu 0,35%. Wall Street digeriu os comentários de John Williams, do Fed, sobre a política monetária, enquanto a produção industrial dos EUA teve modesta recuperação. Os setores de habitação e utilidades mostraram fraquezas, enquanto software avançou.
Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Heico (HEI, H1EI34) e Quipt (QIPT).
Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – Mais agências e empresas apoiadas pelo Estado na China estão instruindo funcionários a não usarem iPhones e dispositivos estrangeiros no trabalho, como parte dos esforços do governo para reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras e promover produtos locais.
Nvidia (NVDA, NVDC34), Broadcom (AVGO, AVGO34), AMD (AMD, A1MD34) – A Nvidia ocupa o quinto lugar na lista das empresas mais valiosas dos EUA, com uma capitalização de mercado de US$ 1,2 trilhão. A Broadcom subiu 16 posições em 2023 e quebrou o top 10 pela primeira vez, ocupando o 10º lugar com uma avaliação de US$ 527,7 bilhões. A ascensão das empresas de chips reflete o destaque do setor devido à demanda por inteligência artificial. A AMD subiu 48 posições e agora ocupa a 30ª posição em termos de capitalização de mercado, avaliada em US$ 223,9 bilhões.
International Business Machines (IBM, IBMB34) – A IBM planeja adquirir as plataformas StreamSets e webMethods da Software AG por US$2,33 bilhões para fortalecer suas ofertas de inteligência artificial e nuvem híbrida. A transação está prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias. Saiba mais…
Arm Holdings (ARM) – A Arm Holdings demitiu mais de 70 engenheiros de software na China, seguindo a tendência da indústria de semicondutores. A empresa está reestruturando seus recursos para focar no suporte aos desenvolvedores locais, enquanto enfrenta desafios relacionados às exportações de tecnologia e disputas internas.
Walt Disney (DIS, DISB34) – A Disney e a Reliance consideram uma fusão de suas unidades de mídia na Índia, mas o acordo provavelmente enfrentaria escrutínio antitruste devido à criação de um duopólio que poderia exercer poder anticompetitivo no mercado de mídia e entretenimento indiano.
Roku (ROKU, R1KU34) – As ações da Roku caiu 2% no pré-mercado de segunda-feira, para US$ 94,04, após analistas da Seaport Research rebaixarem a classificação da empresa de streaming de mídia de “Neutral” para “Sell”, estabelecendo um preço-alvo de US$ 75. Esse rebaixamento segue a ação semelhante realizada na sexta-feira pelos analistas da MoffettNathanson, que afirmaram que as ações da Roku subiram muito rapidamente. Na sexta-feira, as ações da Roku já haviam caído 6,8%, apesar de terem apresentado um aumento de 136% ao longo deste ano.
Anheuser-Busch Inbev (BUD, ABUD34) – O sindicato Teamsters anunciou que 99% de seus membros votaram a favor da autorização de uma greve nas cervejarias Anheuser-Busch nos EUA. Eles buscam um novo acordo que inclua melhores salários, proteção de empregos e benefícios de saúde e aposentadoria para seus 5.000 membros nas 12 cervejarias da empresa. O acordo atual termina em 29 de fevereiro de 2024.
Unilever (UL, ULEV34) – A Unilever vai vender sua divisão de beleza e cuidados pessoais, Elida Beauty, para a Yellow Wood Partners, empresa de private equity. O negócio, cujos termos financeiros não foram divulgados, inclui marcas como Q-Tips e Brut, gerando US$1,02 bilhão em receitas em 2022. A Unilever tentou vender a Elida em 2021, mas retomou o processo em setembro. A venda faz parte da estratégia da Unilever de se concentrar em suas 30 principais marcas e reduzir sua exposição em segmentos não essenciais. Notícia completa…
Illumina (ILMN, I1LM34) – A Illumina planeja desinvestir a Grail, fabricante de testes de diagnóstico de câncer, após enfrentar desafios regulatórios e pressão de investidores, incluindo Carl Icahn. O desinvestimento ocorrerá por meio de venda a terceiros ou transação no mercado de capitais, com término previsto até o segundo trimestre de 2024. Mais detalhes…
DocuSign (DOCU, D1OC34) – A DocuSign, empresa de assinatura eletrônica, está considerando uma venda com compradores estratégicos ou de private equity. As discussões estão em estágios iniciais, e um acordo de aquisição alavancada, potencialmente maior que os US$ 12,5 bilhões pela Qualtrics (XM), está sendo explorado. As ações da DocuSign caíram 1% no pré-mercado de segunda-feira, após um aumento de 12% na sexta-feira.
Uber (UBER, U1BE34), Jabil (JBL, J2BL34), Builders FirstSource (BLDR) – As ações da Uber Technologies, Jabil e Builders FirstSource estão programadas para estrear no S&P 500 na segunda-feira.
UBS (UBS, UBSG34) – O CEO do UBS, Sergio Ermotti, expressou dúvidas sobre o controle da inflação pelos bancos centrais, apesar das recentes declarações do Federal Reserve sobre taxas de juros mais baixas. Ele enfatizou a importância da agilidade diante de incertezas econômicas e mencionou que o UBS cortará 3.000 empregos na Suíça após a aquisição do Credit Suisse.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase planeja fazer mudanças na liderança sênior para ajudar os sucessores em potencial a adquirir experiência. A sucessão de Jamie Dimon, CEO da empresa, permanece incerta, com Jennifer Piepszak e Marianne Lake entre as candidatas potenciais. As mudanças podem incluir novas atribuições antes de uma delas assumir o comando completo.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs prevê que o S&P 500 atingirá 5.100 pontos até o final de 2024, citando o tom dovish do Federal Reserve e melhores condições financeiras como fatores de apoio. Eles também destacam que a previsão de crescimento de lucros de 5% para 2024 pode ser muito pessimista devido a condições financeiras favoráveis. Além disso, o Goldman Sachs rebaixou sua previsão para o petróleo Brent em 2024 para US$ 70- US$ 90 por barril, citando a produção robusta dos EUA. Eles antecipam um pico de US$ 85 por barril em junho de 2024 e uma média de US$ 81/US$ 80 em 2024/2025. A oferta dos EUA fora da OPEP e outros fatores de produção dos EUA influenciam essa revisão. A OPEP continuará a controlar a oferta, e fatores como a recuperação na China e a recuperação nos EUA limitarão o risco de queda nos preços. Adicionalmente, o Goldman Sachs pretende expandir seu negócio de crédito na Índia, visando a diáspora rica do país e buscando oportunidades em uma economia em crescimento, planejando ampliar sua gama de empréstimos e obter uma licença para expandir a negociação de moeda.
Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Wells Fargo, subsidiárias da Sun Life Financeira e a empresa de investimento P10 concordaram em pagar um total de US$ 5,5 milhões para resolver a alegação de que inflaram o custo de projetos de desenvolvimento comunitário em Oregon, visando aumentar os benefícios de um programa de crédito fiscal estadual. As empresas não admitiram irregularidades, mas concordaram com os acordos de liquidação.
Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley está buscando vender um empréstimo de US$ 350 milhões feito ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. A venda faz parte dos esforços do banco para reduzir sua exposição a empréstimos corporativos e seguir a tendência de redução de ativos intensivos em capital à medida que as taxas de juros sobem.
BlackRock (BLK, BLAK34) – O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos EUA intimou a BlackRock e a State Street (STT) para fornecer documentos relacionados à investigação sobre se as práticas de investimento ESG (ambientais, sociais e de governança) violam leis antitruste. Ambas as empresas cooperarão com o comitê, que já havia intimado a Vanguard anteriormente. Além disso, a BlackRock investirá até US$ 400 milhões na empresa de descarbonização Positive Zero, com sede em Dubai, por meio de um fundo de infraestrutura diversificado. O investimento visa apoiar projetos de transição energética nos países do Golfo e ajudar a atingir as metas de energia renovável da COP28.
Robinhood Markets (HOOD) – A Robinhood está atraindo clientes de outras corretoras e busca expandir sua base de investidores além dos iniciantes. Desde 23 de outubro, recebeu aproximadamente US$ 1,1 bilhão em transferências de contas, oferecendo uma correspondência de 1% para contas transferidas.
Coinbase (COIN, C2OI34) – A SEC dos EUA rejeitou uma petição da Coinbase para estabelecer novas regras no setor de ativos digitais, alegando que as regulamentações existentes são aplicáveis à criptografia. A Coinbase contestará a decisão no tribunal. Saiba mais…
KKR and Company (KKR) – A KKR anunciou que seus fundos de crédito adquiriram uma carteira de empréstimos para veículos recreativos (RV) no valor de US$ 7,2 bilhões da BMO Bank National Association. A transação está em linha com a estratégia da KKR de investir em créditos privados apoiados por diversos ativos.
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