Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos EUA estão registrando queda no pré-mercado desta terça-feira, sugerindo que o entusiasmo gerado pela recuperação impulsionada pela tecnologia na véspera está perdendo força.
Às 07h46 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 119 pontos, ou 0,31%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,32% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,45%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,044%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 1,81%, a US$ 72,04 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 1,75%, perto de US$ 77,44 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 0,25%, para US$ 138,82 por tonelada métrica.
O índice Stoxx 600 está em queda, com a maioria dos setores em território negativo. Recursos básicos e tecnologia lideraram as perdas, caindo 0,8%, enquanto ações de petróleo e gás subiram 0,6%. Investidores globais aguardam dados de inflação dos EUA e resultados dos grandes bancos. A produção industrial alemã caiu 0,7% em novembro, surpreendendo negativamente.
As ações dos EUA fecharam em alta na segunda-feira, lideradas pelo Nasdaq com forte desempenho no setor de tecnologia. A queda nos rendimentos dos títulos e o otimismo sobre o futuro do mercado acionário impulsionaram os índices. O Dow Jones subiu 0,58%, o S&P 500 1,41% e o Nasdaq 2,20%. As ações da Boeing (BA, BOEI34) pressionaram o Dow Jones após uma forte retração de 8% após problemas com o 737 Max 9.
Na frente de resultados trimestrais desta terça-feira, são esperados os relatórios da Tilray (TLRY), Acuity Brands (AYI), TD Synnex (SNX), Albertsons (ACI), Neogen (NEOG), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão esperados os números da AZZ (AZZ), WD-40 (WDFC), PriceSmart (PSMT), SGH (SGH), entre outros.
Nvidia (VDA, NVDC34) – As ações da Nvidia atingiram um recorde de fechamento na segunda-feira, fechando em US$ 522,53, após o anúncio da série de processadores gráficos GeForce RTX 40 SUPER, focada em inteligência artificial. A Nvidia é líder em processadores de IA, com um valor de mercado de quase US$ 1,3 trilhão. Além disso, a Nvidia fez parcerias com quatro fabricantes chineses de veículos elétricos, incluindo Li Auto, Great Wall Motor, Zeekr e a unidade EV da Xiaomi, para utilizar sua tecnologia DRIVE em sistemas de direção automatizada, expandindo sua presença na China.
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple desafiou as regras da UE que classificam suas cinco App Stores como um único serviço de plataforma, afirmando que os reguladores interpretaram mal a nova legislação e que cada App Store é projetada para um sistema operacional e dispositivo Apple específicos. A Apple também questionou a designação do iMessage como um serviço independente de comunicações interpessoais. Além disso, na segunda-feira foi revelado que as vendas do iPhone da Apple na China caíram 30% na primeira semana de 2024, devido à crescente competição de rivais chineses como a Huawei. Apesar de descontos, a queda reflete a pressão competitiva, com a Huawei ganhando mercado. Adicionalmente, a Apple anunciou que lançará seu headset de realidade mista Vision Pro nos EUA em 2 de fevereiro, com preços a partir de US$ 3.499. O dispositivo possui tecnologia avançada, mas seu alto preço e necessidade de estar conectado à fonte de alimentação limitam a adoção inicial.
Apple (AAPL, AAPL34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Um plano de supervisão dos EUA que visa empresas como Apple e Alphabet, que oferecem carteiras digitais e aplicativos de pagamento, foi criticado pelo grupo de lobby da indústria de tecnologia. A proposta da Proteção Financeira do Consumidor dos EUA Bureau (CFPB) buscava impor supervisão semelhante à aplicada aos bancos a essas empresas, mas foi criticada por sufocar a inovação e prejudicar startups. A Financial Technology Association também compartilhou preocupações semelhantes e pediu a suspensão do processo regulatório.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Qcells da Coreia do Sul fornecerá 12 gigawatts de painéis solares à Microsoft até 2032, aumentando seu compromisso inicial de 2,5 gigawatts. O acordo ajuda a Microsoft a atingir seu objetivo de energia 100% renovável até 2025 e a Qcells a estabelecer uma cadeia de fornecimento solar competitiva nos EUA.
Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34), Juniper Networks (JNPR, J1NP34) – A Hewlett Packard está em negociações para adquirir a Juniper Networks em um acordo de aproximadamente US$ 13 bilhões, visando fortalecer suas ofertas de inteligência artificial (IA). Um anúncio pode ser feito em breve. As ações da HPE caíram 7,7%, enquanto as da Juniper subiram 22,6% após o anúncio. A HPE lançou recentemente um serviço de computação em nuvem para suportar sistemas de IA, como o ChatGPT, enquanto a Juniper oferece uma ampla gama de serviços de rede de alto desempenho.
Microchip Technology (MCHP) – As ações da Microchip Technology, desenvolvedora de componentes de computador, caíram mais de 4% no pré-mercado de terça-feira, devido à previsão de vendas do terceiro trimestre fiscal caindo 22%, citando um enfraquecimento do ambiente econômico. A empresa esperava uma queda de 15% a 20%. O CEO, Ganesh Moorthy, citou desafios enfrentados pelos clientes e distribuidores devido ao ambiente econômico fraco e paralisações prolongadas no final do trimestre de dezembro. Os resultados completos serão divulgados em 1º de fevereiro.
Unity Software (U, U2ST34) – A Unity Software planeja demitir 1.800 funcionários, cerca de 25% de sua equipe, em sua maior redução de pessoal. Isso segue a redefinição da empresa liderada pelo CEO interino Jim Whitehurst para focar em seu negócio principal.
Match Group (MTCH, M1TC34) – O investidor ativista Elliott Investment Management adquiriu uma participação de cerca de US$ 1 bilhão no Match Group, dono do Tinder. Elliott pretende pressionar a empresa a melhorar o desempenho e aumentar o preço das ações, mas as demandas específicas ainda não foram reveladas.
Twilio (TWLO, T1WL34) – A Twilio anunciou uma mudança de CEO, levando alguns analistas a especular sobre uma possível divisão da empresa. O fundador Jeff Lawson saiu, sendo substituído por Khozema Shipchandler. A empresa espera resultados financeiros acima das expectativas anteriores. Analistas veem a mudança como um possível catalisador para ganhos nas ações e debatem se isso pode indicar uma divisão da empresa em dois negócios separados.
JD.com (JD, JDCO34) – A JD.Com revelou que sua unidade Dada Nexus encontrou irregularidades em auditoria interna, levantando preocupações sobre publicidade online, receita de marketing e custos operacionais, possivelmente superestimando em 500 milhões de yuans. As ações da Dada despencaram, enquanto as da JD.Com também caíram. Dada realizará uma revisão independente com consultores profissionais.
Boeing (BA, BOEI34),
Alaska Airlines (ALK, A1LK34) – A Alaska Air descobriu
peças soltas na área do plugue da porta em alguns de seus Boeing 737 MAX 9 após aterrissagem forçada de um voo da Alaska Airlines.
United Airlines (UAL, U1AL34) também encontrou parafusos soltos em aeronaves MAX 9 aterradas, gerando preocupações sobre a fabricação da família de jatos mais vendida. O NTSB investiga se o painel da cabine que causou a explosão em um avião Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 estava adequadamente fixado. A FAA suspendeu 171 aeronaves MAX 9 após descobertas de peças soltas, levantando preocupações sobre a produção da Boeing e causando cancelamentos de voos.
Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – A Airbus está se aproximando de um possível pedido da Delta Air Lines para dezenas de jatos de fuselagem larga, incluindo A350-1000, com um acordo potencialmente a ser anunciado durante os lucros trimestrais da Delta. Delta tem sido um cliente principal da Airbus, possuindo vários widebodies Airbus. O pedido visa expandir a rede da Delta na Ásia-Pacífico.
Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair espera enfrentar atrasos nas entregas da Boeing, resultando em cinco a dez aeronaves a menos para a temporada de verão de 2024. Isso provavelmente levará a uma revisão para baixo de suas projeções de tráfego, com 200 milhões de passageiros em vez dos 205 milhões previstos. Os atrasos recentes na Boeing e na Airbus destacam a necessidade de melhorias no controle de qualidade.
JetBlue Airways (JBLU) – Joanna Geraghty foi nomeada CEO da JetBlue Airways, sucedendo a Robin Hayes. Geraghty, atual COO da empresa, liderará a companhia após a aquisição da
Spirit Airlines (
NYSE:SAVE) por US$ 3,8 bilhões. A ação legal do Departamento de Justiça dos EUA visa impedir a fusão entre as duas empresas, alegando que isso aumentaria as tarifas aéreas.
Honda (HMC, HOND34) – A Honda está considerando construir uma fábrica de veículos elétricos no Canadá, com reuniões entre autoridades canadenses e representantes da montadora para discutir o projeto. A decisão final deve ocorrer até o final de 2024, com instalações planejadas para iniciar operações em 2028. A Honda busca fortalecer sua presença no mercado de veículos elétricos. O Canadá tem cortejado empresas para desenvolver sua cadeia de suprimentos de veículos elétricos e reduzir as emissões de carbono.
Tesla (TSLA, TSLA34) – O
uso de drogas por Elon Musk levanta preocupações para o conselho da Tesla, pois potencialmente expõe a empresa a riscos financeiros e legais. Os diretores enfrentaram desafios anteriores, incluindo litígios e preocupações de acionistas em relação ao CEO.
Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil está realizando uma baixa contábil de cerca de 2,5 bilhões de dólares em propriedades problemáticas na Califórnia, encerrando cinco décadas de produção offshore de petróleo no estado. A
venda desses ativos para a Sable Offshore está pendente, mas enfrenta desafios regulatórios e litígios com proprietários de terras. Se a venda falhar, os custos para a Exxon podem aumentar significativamente.
NuScale Power (SMR) – A NuScale Power, empresa de serviços públicos, planeja demitir 28% de seus funcionários em tempo integral, resultando na remoção de 154 empregados. Essas medidas de redução de custos devem economizar anualmente cerca de US$ 50 milhões a US$ 60 milhões. A NuScale, que obteve certificação de projeto para seu pequeno reator modular (SMR), enfrentou desafios financeiros, incluindo o cancelamento de um projeto de SMR em parceria com uma empresa de energia em Utah.
GSK (GSK, G1SK34) – A GSK
adquirirá a fabricante de medicamentos para asma Aiolos Bio por até US$ 1,4 bilhão, expandindo seu portfólio de doenças respiratórias. O acordo inclui um pagamento inicial de US$ 1 bilhão e pagamentos adicionais com base em marcos regulatórios. Isso ajudará a GSK a compensar a expiração de patentes e a diminuição da receita de produtos existentes. Em 2022, medicamentos respiratórios e vacinas geraram cerca de US$ 14 bilhões em vendas para a empresa.
Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), Merck (MRK, MRCK34) – Johnson & Johnson e Merck anunciaram a aquisição de desenvolvedores de terapia contra o câncer, iniciando um potencial ano forte para negócios na indústria farmacêutica. Os acordos combinados valiam mais de US$ 6 bilhões. Isso segue cerca de US$ 25 bilhões em negócios de biotecnologia nos EUA no mês passado. Em outras notícias, a J&J chegou a um acordo provisório para pagar cerca de US$ 700 milhões para resolver reivindicações de mais de 40 estados dos EUA relacionadas à comercialização inadequada de seu talco para bebês. O acordo visa evitar possíveis ações judiciais alegando que a empresa ocultou ligações entre o talco e vários tipos de câncer. A J&J ainda está finalizando os termos específicos do acordo.
Merck & Co. (MRK, MRCK34), Harpoon Therapeutics (HARP) – A Merck & Co. anunciou a aquisição da Harpoon Therapeutics, uma empresa de desenvolvimento de medicamentos contra o câncer, por cerca de US$ 680 milhões. Essa aquisição reforçará o portfólio de oncologia da Merck com imunoterapias, à medida que buscam criar fluxos de receita futuros antes da perda de patentes importantes de seu medicamento Keytruda.
Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34) – O CEO da Bristol Myers Squibb, Christopher Boerner, revelou planos de adicionar 16 novos produtos ao portfólio da empresa até o final da década, com foco em licenciamento, parcerias e compras complementares em vez de grandes aquisições. A empresa reiterou sua previsão de vendas de mais de US$ 10 bilhões em novos produtos até 2026.
Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna prevê vendas de vacinas de Covid-19 de cerca de US$ 6,7 bilhões em 2023, confirmando a meta de crescimento em 2025. A receita deve cair para cerca de US$ 4 bilhões em 2024 devido ao término de acordos de compra antecipada no exterior.
Pfizer (PFE, PFIZ34) – Após um difícil 2023, a Pfizer busca impulsionar seu crescimento focando na área de câncer com a aquisição da Seagen (SGEN, S1GE34). Apesar das quedas nas ações devido a desafios relacionados à Covid-19, o CEO Albert Bourla espera restaurar a posição de liderança da empresa no setor farmacêutico.
Bank of America (BAC, BOAC34) – O
Bank of America registrará uma despesa de aproximadamente US$ 1,6 bilhão no quarto trimestre devido à interrupção gradual do uso de uma taxa de juros de referência da Bloomberg. A Bloomberg deixará de publicar o índice de rendimento bancário de curto prazo em 2024, afetando a contabilidade das transações. O impacto será reconhecido na receita de juros em períodos subsequentes, principalmente até 2026.
JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O Deutsche Bank (DB, DBAG34) atualizou sua recomendação de compra para o JPMorgan Chase, aumentando o preço-alvo para US$ 190, enquanto rebaixou o Wells Fargo para Hold de Buy, com um preço-alvo de US$ 51. Eles destacaram três principais temas para 2024: taxas de juros mais baixas, qualidade de crédito e contexto regulamentar e político. O Bank of America teve seu preço-alvo elevado de US$ 29 para US$ 35, o Citigroup (C, CTGP34) de US$ 46 para US$ 54, o Goldman Sachs (GS, GSGI34) de US$ 305 para US$ 385 e o Morgan Stanley (MS, MSBR34) de US$ 80 para US$ 92.
Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – O Jefferies Financial Group divulgou um lucro abaixo do esperado no quarto trimestre, devido à incerteza econômica que prejudicou as negociações. No entanto, a empresa registrou um aumento nas receitas de banco de investimento em 2023. O lucro caiu 53%, para US$ 65,6 milhões, ou 29 centavos por ação, em comparação com a estimativa média de 34 centavos por ação.
KKR and Company (KKR) – A KKR planeja notificar as autoridades antitruste da União Europeia até o final de janeiro sobre sua aquisição planejada da rede de acesso fixo da Telecom Italia, em um acordo no valor de até 24 bilhões de dólares.
Ericsson (ERIC, E1RI34) – A Ericsson, conhecida por redes 5G, está expandindo seu negócio de tecnologia financeira, suportando pagamentos móveis em países em desenvolvimento. Seu software já sustenta mais de 400 milhões de contas de carteiras móveis em 24 países, com foco em crescimento na África e potencial expansão na Europa e nos EUA.
Abercrombie and Fitch (ANF), Lululemon (LULU, L1UL34), American Eagle Outfitters (AEO), Urban Outfitters (URBN) – Varejistas de moda, incluindo Lululemon, Abercrombie & Fitch, Crocs e American Eagle Outfitters, elevaram suas projeções de vendas para o quarto trimestre, indicando uma temporada de compras de Natal mais forte do que o esperado nos EUA, impulsionada por descontos e demanda resiliente. A Urban Outfitters registrou aumento de 10% nas vendas em novembro e dezembro. Além disso, Shea Jensen foi nomeada presidente da marca Urban Outfitters na América do Norte.
Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks está focando na Índia, planejando abrir 1.000 lojas até 2028 e dobrar sua força de trabalho para 8.600 funcionários. Atualmente, a Starbucks possui mais de 390 lojas em parceria com a Tata Starbucks. A estratégia internacional agora se concentra na Índia, além da China, visando 55.000 lojas globalmente até 2030.
AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC registraram um ganho de 2,3% na segunda-feira, marcando seu maior aumento percentual em quase um mês, após uma sequência de cinco dias de perdas. A recuperação das ações refletiu o fim de seu status de ação de memes, após uma queda de 84,7% nas últimas 52 semanas.
Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano
Moeda
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