Cisco Systems em queda de 5% após plano de reestruturação, Berkshire reduziu participação na Apple, e mais

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Na manhã de quinta-feira, os futuros dos principais índices acionários dos Estados Unidos apontam para uma abertura modestamente positiva, antecipando-se à divulgação de importantes indicadores econômicos do setor varejista e industrial.

Às 07h55 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 50 pontos, ou 0,13%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,09%, e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,07%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,228%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março caiu 0,59%, a US$ 76,19 por barril. O petróleo tipo Brent para abril caiu 0,60%, perto de US$ 81,11 por barril.

A agenda econômica dos Estados Unidos estará repleta de indicadores importantes que podem influenciar as expectativas do mercado.

A partir das 10h30, serão divulgados os dados dos pedidos de seguro-desemprego semanal, com o consenso da LSEG antecipando cerca de 220 mil solicitações, refletindo as condições atuais do mercado de trabalho. No mesmo horário, as atenções se voltarão para as vendas no varejo de janeiro, com a expectativa de uma leve queda mensal de 0,1%, o que pode sinalizar a disposição dos consumidores em gastar em meio a um cenário econômico incerto. Também serão anunciados os preços de importados de janeiro, oferecendo insights sobre as pressões inflacionárias externas.

Às 11h15, a produção industrial de janeiro será revelada, com o consenso da LSEG projetando um crescimento modesto de 0,3%, indicativo da saúde do setor industrial. Finalmente, ao meio-dia, os estoques empresariais de dezembro serão publicados, fornecendo uma visão sobre o equilíbrio entre oferta e demanda no setor empresarial.

No fechamento de quarta-feira, as ações dos EUA viram uma reviravolta, com os índices recuperando parte das perdas anteriores. O Nasdaq liderou a alta, enquanto o Dow Jones subiu 0,40% e o S&P 500 ganhou 0,96%. A recuperação refletiu a busca por oportunidades de compra, apesar das preocupações com a inflação. O setor de tecnologia liderou a recuperação, enquanto ações individuais como Lyft (NASDAQ:LYFT) e Robinhood (NASDAQ:HOOD) registraram ganhos significativos. Por outro lado, Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM) viu suas ações despencarem após divulgar receitas abaixo das expectativas. Os setores de hardware de computador e tabaco apresentaram força, impulsionando o mercado para cima.

Os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com destaque para o Nikkei 225 do Japão, que subiu 1,21%, ultrapassando os 38 mil pontos pela primeira vez desde 1990. Esse feito ocorre em meio à notícia de que o Japão perdeu o posto de terceira maior economia mundial para a Alemanha, após entrar em recessão técnica. O Kospi da Coreia do Sul registrou leve queda, a bolsa de Shanghai permaneceu fechada por feriado, enquanto o Hang Seng de Hong Kong e o ASX 200 da Austrália subiram 0,41% e 0,77%, respectivamente.

Os mercados europeus mostram ganhos, enquanto investidores analisam o PIB do quarto trimestre do Reino Unido e acompanham os lucros das empresas. A economia britânica encolheu 0,3% no final de 2023, levando o país a uma recessão técnica após a revisão negativa do crescimento no terceiro trimestre.

Na frente de resultados trimestrais de quinta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Crocs (CROX), John Deere (DE, DEEC34), Yeti (YETI), Wendy’s (WEN), Penn National Gaming (PENN, P2EN34), Oatly (OTLY), InterDigital (IDCC), entre outros, antes da abertura do mercado.

Após o fechamento, serão esperados os resultados da Draftkings (DKNG, D2KN34), Coinbase (COIN, C2OI34), Roku (ROKU, R1KU34), TheTradeDesk (TTD, T2TD34), Applied Materials (AMAT, A1MT34), DoorDash (DASH, D2AS34), Opendoor (OPEN), Toast (TOST), Agnico Eagle Mines (AEM), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Nvidia ultrapassou brevemente a Alphabet na quarta-feira como a 3ª empresa mais valiosa dos EUA após Amazon. A alta demanda por chips de IA impulsionou seu valor de mercado para US$ 1,825 trilhão. Wall Street aguarda com expectativas altas o relatório trimestral na próxima semana. As ações NVDA estão em baixa de 0,5% no pré-mercado de quinta-feira.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC viu um salto de cerca de US$ 42 bilhões em sua capitalização de mercado na quarta-feira, impulsionado por uma aposta dos investidores na demanda por chips. Esse aumento levou a empresa a ultrapassar a Visa Inc. (V, VISA34), tornando-se a 12ª mais valiosa do mundo. O entusiasmo foi alimentado pelo aumento das vendas em janeiro e perspectivas otimistas de crescimento, especialmente na esteira do lançamento do ChatGPT da OpenAI. A TSMC antecipa uma recuperação na demanda de smartphones e computação, enquanto analistas apontam para a crescente necessidade de chips de última geração. A empresa recentemente discutiu desafios de fornecimento de chips de IA com a Nvidia. As ações da TSMC estão em alta de 1,1% no pré-mercado de quinta-feira.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Bridgewater Associates aumentou significativamente sua participação na Nvidia, elevando-a em 458% no final do ano passado, enquanto também ampliava sua exposição em outras empresas de tecnologia líderes. A empresa fundada por Ray Dalio revelou essas mudanças em registros financeiros.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google oferecerá uma versão automatizada do ChromeOS para dispositivos Windows, potencialmente reduzindo o descarte de PCs após o fim do suporte ao Windows 10. O ChromeOS Flex manterá atualizações de segurança, permitindo aos usuários prolongar a vida útil de seus dispositivos.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft disse que hackers estatais da Rússia, China e Irã estão utilizando a tecnologia da OpenAI, apoiada pela empresa, para aprimorar suas táticas. A Microsoft revelou o uso, implementando uma proibição contra esses grupos, enquanto as preocupações sobre abusos de IA aumentam.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Na quarta-feira, a Meta adicionou o CEO da Broadcom, Hock Tan, ao seu conselho de administração. A Broadcom (AVGO, AVGO34) é parceira-chave da Meta em seus projetos de data center e no desenvolvimento de chips, cruciais para a rápida movimentação e processamento de dados para sistemas de inteligência artificial.

Nokia (NOK, NOKI34) – A Nokia lançou “MX Workmate”, uma ferramenta de IA para trabalhadores industriais, que gera alertas sobre falhas em máquinas e sugere melhorias na produção. Usando modelos de linguagem de IA, visa ajudar a interpretar dados complexos. A implementação completa pode levar até um ano e meio, conforme os testes e ajustes.

Sony Group (SONY, SNEC34) e Honda Motor (HMC, HOND34) – Uma joint venture entre Sony Group e Honda Motor lançará três modelos de veículos elétricos até meados desta década. Um SUV será lançado em 2027, seguido por um compacto em 2028 ou depois, após um sedã em 2025, visando concorrer com a Tesla (TSLA, TSLA34).

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer concordou em pagar US$ 93 milhões para resolver acusações antitruste de distribuidores de medicamentos. O acordo, ainda sujeito à aprovação do juiz, surge após uma década de litígio sobre a alegação de conspiração com a Ranbaxy.

GSK (GSK, G1SK34) – A GSK concluiu a aquisição da Aiolos Bio, empresa de biotecnologia focada em doenças respiratórias e inflamatórias. O pagamento inicial foi de US$ 1 bilhão, com até US$ 400 milhões adicionais em marcos de sucesso.

Catalent (CTLT) – Catalent reduziu sua equipe em cerca de 300 funcionários como parte de sua reestruturação contínua, gerando despesas de aproximadamente US$ 12 milhões. A empresa, que superou as estimativas de receita, aceitou recentemente uma oferta de compra da Novo Nordisk (NVO, N1VO34).

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley planeja cortar centenas de empregos em sua unidade de gestão de fortunas, representando menos de 1% da equipe. A medida reflete a busca contínua de redução de custos em meio à incerteza econômica.

Barclays (BCS, B1CS34) – A Barclays considera a oferta pela Societe Generale (EU:GLE) para expandir sua divisão de gestão de patrimônio. A SocGen iniciou um leilão para sua unidade Kleinwort Hambros, avaliada em até £ 700 milhões, como parte de sua reformulação estratégica. Em outras notícias, a vice-presidente do Barclays, Nazia Lawrence, está processando o banco britânico por cerca de 230 mil libras, alegando discriminação racial, religiosa e sexual. Documentos judiciais mostram que ela se sente decepcionada com o tratamento desigual em relação a colegas brancos.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – Berkshire Hathaway reduziu participação na Apple (AAPL, AAPL34), vendendo 10 milhões de ações, mantendo mais de 905 milhões. Além disso, aumentou posição na Chevron (CVX, CHVX34), reduziu em HP (HPQ, HPQB34) e Paramount Global (PARA, C1BS34). Buffett mantém segredo sobre novo investimento.

KKR and Company (KKR) – A KKR & Co concordou em adquirir uma participação na Cotiviti da Veritas Capital. Detalhes financeiros não foram divulgados, mas o negócio fortalecerá o portfólio de saúde da KKR.

Doordash (DASH, D2AS34) – O fundo de investimento de George Soros adquiriu novas participações em companhias aéreas de baixo custo dos EUA, incluindo JetBlue (JBLU), Spirit Airlines (SAVE) e Sun Country Airlines (SNCY), enquanto aumentava suas apostas na Doordash (DASH, D2AS34). Também vendeu participações na Arm Holdings (ARM) e Broadcom (AVGO, AVGO34).

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell pode desistir de licitação para parque eólico offshore na Noruega devido a dúvidas sobre lucratividade. Condições desafiadoras e incerteza sobre mercado levantam preocupações. Alternativas como turbinas eólicas flutuantes estão sendo consideradas pela empresa.

BHP Group (BHP, BHPG34) – A BHP, maior mineradora do mundo, prevê perdas de US$ 5,7 bilhões devido ao rompimento da barragem da Samarco no Brasil e à reestruturação de seu negócio de níquel na Austrália. Seus resultados semestrais, a serem divulgados em breve, devem refletir a estabilidade dos lucros, impulsionados pelos altos preços do minério de ferro.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – Biden planeja solicitar menos caças F-35 no próximo orçamento federal, afetando a Lockheed Martin. Espera-se encomendar cerca de 70 aeronaves para 2025, abaixo das 83 previstas. A Lockheed registrou 98 entregas em 2023, comparadas a 141 em 2022. As ações estão estáveis no pré-mercado de quinta-feira, depois de caírem 2,4% na quarta-feira.

Kroger (KR, K1RC34), Albertsons (ACI) – O procurador-geral do Colorado moveu uma ação para bloquear a aquisição de US$ 25 bilhões da Kroger pela Albertsons, alegando danos aos consumidores. A Kroger planeja alienar lojas para acalmar preocupações antitruste. O processo é o segundo contestando a fusão.

Hershey (HSY, HSHY34) – Os fabricantes de chocolate Hershey e Cadbury estão planejando aumentos de preços para compensar o aumento recorde nos custos do cacau, enquanto enfrentam uma queda na demanda dos consumidores devido à inflação. Os preços estão subindo, levando os fabricantes a lançar novos produtos para estimular a demanda.

Earnings

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – Os valores das ações de empresas de tecnologia diminuíram em 5,6% no pré-mercado de quinta-feira devido à divulgação dos resultados trimestrais. A Cisco teve lucro por ação de US$ 0,87 centavos em US$ 12,79 bilhões em receita, contra as estimativas do consenso do LSEG de US$ 0,84 centavos por ação em receita de US$ 12,71 bilhões. O lucro líquido caiu para US$ 2,63 bilhões, ou 65 centavos por ação, de US$ 2,77 bilhões, ou 67 centavos por ação, no mesmo trimestre do ano anterior, enquanto a receita caiu 6% na comparação anual. Além disso, a Cisco revelou um plano de reestruturação que resultaria na eliminação de 5% dos postos de trabalho.

Applovin (APP) – As ações da empresa de tecnologia aumentaram em mais de 17% no pré-mercado após apresentar resultados impressionantes no quarto trimestre e fornecer projeções promissoras para o futuro. A Applovin registrou um lucro de 49 centavos por ação em uma receita de US$ 953 milhões. Os analistas consultados pela LSEG previam um lucro por ação de 35 centavos com uma receita de US$ 928 milhões.

Twilio (TWLO, T1WL34) – O valor das ações da empresa de engajamento do consumidor diminuiu em 11,4% no pré-mercado. Para o trimestre atual, a Twilio divulgou projeções de receita que ficaram aquém das expectativas do mercado financeiro, prevendo uma faixa entre US$ 1,025 bilhão e US$ 1,035 bilhão. Os analistas consultados pela LSEG esperavam receitas de US$ 1,049 bilhão. Além disso, o número de consumidores ativos também ficou abaixo das estimativas da StreetAccount, totalizando 305.000 em vez dos 311.000 esperados.

Fastly (FSLY, F1SL34) – As ações de uma empresa de serviços em nuvem caíram cerca de 24,8% no pré-mercado, devido a indicadores de desaceleração no crescimento das vendas. A receita da Fastly no quarto trimestre totalizou US$ 138 milhões, abaixo das expectativas de Wall Street de US$ 140 milhões, conforme relatado pela LSEG. Além disso, a empresa previu uma desaceleração na receita do durante o trimestre atual.

JFrog (FROG) – As ações de uma empresa de software subiram 21,3% no pré-mercado depois que seu relatório do quarto trimestre revelou resultados melhores do que o previsto. A JFrog registrou um lucro ajustado por ação de 19 centavos em uma receita de US$ 97 milhões. Os analistas consultados pela LSEG estimavam um lucro por ação de 12 centavos com uma receita de US$ 93 milhões.

Infomatica (INFA) – A empresa de tecnologia para negócios divulgou resultados do quarto trimestre que superou as expectativas. A Informatica anunciou um lucro ajustado de 32 centavos por ação em uma receita de US$ 445 milhões. Os analistas consultados pela LSEG previam um lucro de 30 centavos por ação em uma receita de US$ 432 milhões.

Equinix (EQIX, EQIX34) – A Equinix projetou lucro básico ajustado para o ano fiscal de 2024 entre US$ 4,09 bilhões e US$ 4,17 bilhões, superando as expectativas de US$ 4,05 bilhões. A receita estimada para o primeiro trimestre está entre US$ 2,13 bilhões e US$ 2,15 bilhões, em comparação com estimativas de US$ 2,14 bilhões.

NerdWallet (NRDS) – A NerdWallet anunciou uma perda de 3 centavos por ação no quarto trimestre, enquanto os analistas previam um lucro positivo de 10 centavos por ação, conforme indicado pela LSEG.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Occidental Petroleum superou as estimativas para o lucro do quarto trimestre, apresentando seu melhor resultado trimestral em três anos e reduzindo gastos. A OXY projetou um aumento marginal na produção de petróleo e gás para 1,25 milhão de barris por dia (boepd) este ano. O lucro ajustado foi de US$ 0,74 por ação, superando as estimativas de US$ 0,71 por ação.

Albermarle (ALB, A1LB34) – O valor das ações do fabricante de lítio diminuiu 3,4% após a divulgação do relatório trimestral. As vendas líquidas da Albermarle caíram 10% no quarto trimestre em comparação com o ano anterior, e a empresa registrou um prejuízo líquido devido a uma cobrança antes de impostos e uma cobrança de avaliação fiscal na China.

Tripadvisor (TRIP, T1RI34) – No último trimestre, o Tripadvisor anunciou um lucro ajustado de 38 centavos por ação e uma receita de US$ 390 milhões. Os analistas consultados pela LSEG previam um lucro de 22 centavos por ação e uma receita de US$ 374 milhões.

Stellantis (STLA) –  Stellantis alertou para um ano desafiador após queda de 10% no lucro operacional no segundo semestre de 2023, atribuída a greves e pressões no mercado automotivo global. Os resultados superaram as expectativas, mas perspectiva para 2024 é vaga. O lucro operacional ajustado da Stellantis caiu para 10,2 bilhões de euros. A margem caiu para 11,2%. O lucro operacional ajustado na América do Norte caiu 16%, para 5,271 bilhões de euros, com margem de 13%.

Ventas (VTR, V1TA34) – Ventas reportou um aumento de 4,1% em seu FFO do quarto trimestre, alcançando 76 centavos por ação. Para 2024, a empresa prevê um FFO normalizado entre US$ 3,07 e US$ 3,18 por ação, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 3,21 por ação.

Coinbase Global (COIN, C2OI34) – As ações da Coinbase Global subiram 4,8% no pré-mercado antes dos lucros do quarto trimestre da plataforma de negociação de criptografia programados para após o fechamento dos mercados. Os analistas esperam que a Coinbase registre um lucro de 2 centavos por ação sobre uma receita de US$ 826 milhões.

Fechamento EUA de quarta-feira

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