Ibovespa cai 0,75%, com preocupação ao risco fiscal no Brasil, juro elevado nos EUA e avanço nos rendimentos dos Treasuries

O Ibovespa fechou nesta terça-feira com a quinta sessão consecutiva de queda, com o mercado ainda digerindo de forma negativa a proposta de lei orçamentária do governo, que reduziu a meta fiscal de 2025 para déficit zero. Investidores também reagiram ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que não trouxe sinalizações positivas para o mercado, enquanto seguiam os desdobramentos do conflito Irã-Israel.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa fechou com uma retração de 0,75%, aos 124.388 pontos, com volume de negócios de R$19,8 bilhões, acima da média de 50 pregões.

O desempenho da bolsa foi mais uma vez pressionado pela piora nas perspectivas do cenário fiscal, após o anúncio da PLDO 2025. A corretora Warren Reina avaliou a proposta como “muito grave”, por sinalizar piora nas expectativas para o cenário fiscal. O diretor do Santander Brasil, Sandro Sobral, disse em nota a clientes que há uma piora no sentimento com o Brasil, com confiança baixa, citando preocupações com o cenário fiscal e falas “anti-mercado” do governo.

Pela manhã, o Banco Central divulgou Boletim Focus mostrando que os economistas agora indicam perspectiva de menor afrouxamento monetário neste ano – a mediana das projeções é de taxa básica de juros a 9,13% no final de 2024, após 15 semanas apontando para Selic a 9,0%.

Mais tarde, o FMI (Fundo Monetário Internacional) publicou relatório revisando novamente para cima as projeções para a economia brasileira neste ano e no próximo. As novas estimativas do FMI, são de alta de 2,2% e 2,1% no PIB, um leve aumento de 0,5 e 0,2 ponto percentual, respectivamente, em relação ao último levantamento.

As estimativas para o Brasil permanecem abaixo da projeção de crescimento da economia global, que teve uma leve alta de 0,1 ponto percentual para 3,2% em 2024 e 2025.

Os mercados de câmbio e de juros seguiram estressados, com o dólar à vista atingindo as máximas desde março de 2023, ficando muito próximo de atingir os R$5,30, enquanto a curva de juros avançou até 26 pontos-base, registrando a décima quarta alta nas últimas quinze sessões.

Se analisada apenas a curva de juros brasileira, os vértices passaram a precificar majoritariamente no dia de hoje uma redução no ritmo de cortes nos juros para 25 pontos-base, já na reunião de maio do Comitê de Política Monetária (Copom). Além disso, os DIs precificam uma taxa terminal em 10,25%, bem acima do Focus.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores detratoras do índice foram as ON da Vale, da Raia Drogasil e as PN do Itaú, que recuaram 0,89%, 3,74% e 0,75%, na sequência.

As ações da Vale recuaram com investidores cautelosos, aguardando a divulgação da prévia operacional da mineradora, na noite de hoje.

Entre as maiores quedas percentuais do índice, destaque para as ON do Assaí, as PN da Alpargatas e as ON do Carrefour, que cederam 5,32%, 5,05% e 4,40%, respectivamente.

Na ponta positiva, destaques para as ON da Weg, da Eztec e da MRV, que avançaram 3,00%, 2,97% e 2,34%, respectivamente.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse hoje que os americanos devem impor mais sanções contra o Irã “nos próximos dias”, e que eventualmente poderia haver medidas contra as exportações de petróleo do país, o que apertaria a oferta, embora sem detalhar os planos.

Em Nova York, os principais índices acionários encerraram sem direção única, mesmo com a alta dos rendimentos dos Treasuries, que aceleraram os ganhos depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que as taxas de juros americanas podem permanecer elevadas por mais tempo.

Os índices S&P500 e o Nasdaq 100 recuaram 0,21% e 0,12%, respectivamente, enquanto o Dow Jones avançou 0,17%. Ao fim do dia, os rendimentos das Treasuries de dez anos avançavam 3,7 pontos-base, a 4,665%, e as de dois anos subiam 3,8 pbs, a 4,970%.

A atenção dos investidores se voltaram principalmente para a fala de Powell sobre a possibilidade de juros nos níveis atuais por mais tempo do que se pensava antes, devido a ‘falta de mais progresso’ da inflação em 2024 em direção à meta de 2%.

“Os dados recentes claramente não nos deram maior confiança e, em vez disso, indicam que provavelmente levará mais tempo do que o esperado para alcançar essa confiança”, disse Powell.

No âmbito corporativo, destaque para os resultados do Morgan Stanley, que superou as previsões dos analistas em todas as linhas do balanço, levando as ações a subirem mais de 2%. Já o Bank of América também superou estimativas do mercado, mas um provisionamento maior do que o esperado resultou em lucro e receita menores na comparação anual, e as ações caíram mais de 3%.

Os resultados dos grandes bancos ajudaram Wall Street a manter certo otimismo – 10% das empresas listadas no S&P500 reportaram balanços até agora, e quase quatro em cada cinco superaram as estimativas de Wall Street, de acordo com dados da FactSet.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   B3 (B3SA3)

   O volume financeiro médio negociado na B3 no segmento de ações caiu 5,6% em março de 2024 na comparação com o registrado no mesmo mês em 2023, ficando em R$ 24,558 bilhões. Em relação a fevereiro, houve queda de 7,2%. Saiba mais…

   Banco do Brasil (BBAS3)

   A partir desta terça-feira, 16 de abril, as ações do Banco do Brasil passam a ser negociadas refletindo o desdobramento (ex-split). Saiba mais…

   Boa Safra (SOJA3)

   A Boa Safra Sementes celebrou compromisso para a aquisição de um terreno na cidade de Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, por R$ 1,5 milhão. O imóvel será destinado para a construção de um novo Centro de Distribuição (CD). As obras já foram iniciadas e devem ser concluídas até agosto, quando está prevista a entrada em operação no novo centro. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A Braskem informou que, em parceria com a Lummus Technology fornecedora global de tecnologias de processo e soluções de energia, irá desenvolver um estudo sobre a demonstração industrial do forno elétrico de craqueamento SRT-eTM, da Lummus, para descarbonizar uma das unidades da petroquímica no Brasil. O estudo fornecerá as bases para uma eventual negociação entre as duas empresas em um acordo definitivo que estabelecerá as diretrizes para implementar a descarbonização nas plantas da Braskem. Saiba mais…

   Cruzeiro do Sul (CSED3)

   A Cruzeiro do Sul Educacional, recentemente divulgou seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2023 (4T23) e ao ano de 2023. Os resultados destacaram um crescimento da receita acima do mercado, posicionando a empresa como uma das poucas no setor de educação superior a expandir sua base de alunos no formato presencial. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   O primeiro modelo em escala real da aeronave elétrica desenvolvida pela Eve Air Mobility, fundada pela Embraer, tem previsão de ficar pronta até o fim de 2024, quando devem começar os chamados testes de voo do equipamento. Saiba mais…

   Eneva (ENEV3)

   A Eneva comunicou que o seu conselho de administração aprovou a realização da 10ª emissão de debêntures, em até quatro séries, no valor total de, inicialmente, R$ 2.500.000.000,00, podendo ser aumentada, em caso de demanda, em até 20%, ou seja, em até R$ 500.000.000,00, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão. Saiba mais…

   Even (EVEN3)

   A EVEN informou que em razão de alienações de ações de emissão da Melnick Desenvolvimento Imobiliário realizadas pela Companhia, a participação acionária detida conjuntamente pelo grupo vinculado ao Acordo de Acionistas de Melnick, composto por Melnick Participações e pela Companhia, foi reduzida para menos de 50% do capital social da Melnick. Saiba mais…

   Gafisa (GFSA3)

   A Gafisainformou que sua subsidiária Gafisa Rio rescindiu contrato com o Altamura Fundo de Investimento em Participações, gerido pela CM Capital, que versava sobre a obrigação da Gafisa Rio de alienar a totalidade das quotas de emissão da RK8 SPE Empreendimentos e Participações Ltda. Saiba mais…

   Gol (GOLL4)

   A Gol emitiu um comunicado, onde esclarece informações sobre a matéria divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo intitulada “Gol diz que deve chegar a acordo com arrendadores nas próximas semanas”, veiculada em 11 de abril. Saiba mais…

   Helbor (HBOR3)

   A incorporadora Helbor registrou R$ 229,5 milhões em vendas contratadas no primeiro trimestre deste ano, ao se contabilizar apenas a sua participação nos projetos, uma alta de 3% ante o mesmo período do ano passado.

   JBS (JBSS3)

   A Biopower, empresa da JBS produtora de biodiesel, acaba de iniciar a operação do primeiro ponto de abastecimento de biodiesel 100% (B100) do Brasil. A companhia é a primeira do país a obter a autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para abastecer a frota de caminhões da JBS. Saiba mais…

   Magazine Luiza (MGLU3)

   O Magazine Luiza anunciou três serviços públicos de seu sistema de nuvem. Saiba mais…

   MRV (MRVE3)

   A construtora MRV registrou vendas líquidas de R$ 2,13 bilhões no 1º trimestre de 2024 (1T24), crescimento de 18,4% em comparação com 2023. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3)

   A Multiplan vendeu um terreno adjacente ao RibeirãoShopping, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, com 11.217 m², que abrigará um projeto multiuso com VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 500 milhões, a ser desenvolvido por empreendedor local. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras iniciará estudos para investimentos com o intuito de descarbonizar a refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), em Fortaleza (CE). Segundo o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França da Silva, os estudos terão recursos do Programa Carbono Neutro, iniciativa de transição energética da companhia. Saiba mais…

   A Petrobras divulgou nota a respeito da decisão judicial que permite o retorno de Sérgio Machado Rezende para o cargo de conselheiro de administração da companhia. No comunicado, a petroleira afirma que continuará defendendo a higidez (estado de perfeita saúde, algo que é salutar) de seus procedimentos de governança interna.

   A Petrobras está perto de aprovar a reabertura da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, subsidiária da estatal no Paraná. A expectativa da FUP (Federação Única dos Petroleiros) é que uma decisão definitiva sobre o investimento seja tomada em reunião da diretoria executiva da petroleira na 4ª feira (17.abr.2024). Saiba mais…

   A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro) informou que protocolou denúncia na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra Marcelo Gasparino por conta de indícios de ocorrência de conflitos de interesse no Conselho de Administração da Petrobras. Saiba mais…

   PRIO (PRIO3)

   A Prio e a Petro Rio Jaguar Petróleo comunicaram a conclusão da liquidação da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A mineradora Vale tomou conhecimento sobre decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) suspendendo a liminar que autorizava o funcionamento da Mina de Sossego. Saiba mais…

   A Vale informou que seu conselho de administração aprovou alteração na composição do comitê de auditoria e riscos, que passa a ser integrado por Paulo Hartung, em substituição à Rachel Maia. Saiba mais…

   Vamos (VAMO3)

   O conselho de administração da Vamos elegeu José Cezário Menezes de Barros Sobrinho aos cargos de diretor administrativo financeiro (CFO) e de diretor de relações com investidores (DRI) da companhia. Saiba mais…

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)