As ações dos Estados Unidos mostraram uma queda substancial ao longo da sessão de negociação na quinta-feira (11), com o Nasdaq e o S&P 500 recuando acentuadamente após atingirem novos recordes intradiários no início do pregão.

O Dow Jones, por outro lado, passou a maior parte do dia oscilando perto da linha de estabilidade antes de fechar com uma alta de 32,39 pontos ou 0,08% em 39.753,85 pontos.

O S&P 500 despencou 49,37 pontos ou 0,88% para 5.584,54 pontos.

O Nasdaq registrou uma perda particularmente acentuada no dia, caindo 364,04 pontos ou 1,95% para 18.283,41 pontos.

Enquanto o otimismo sobre a perspectiva das taxas de juros contribuiu para a força inicial em Wall Street, o interesse em comprar diminuiu logo após o início da negociação.

Os traders podem ter visto o aumento da confiança em um corte de juros em setembro como já precificado nos mercados após o rali de quarta-feira.

A venda subsequente ocorreu quando os traders aproveitaram a oportunidade para realizar lucros com a força recente dos mercados, com alguns dos maiores vencedores tecnológicos do ano, como a queridinha da IA Nvidia (NASDAQ:NVDA), liderando o recuo.

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No entanto, ainda é esperado que o Federal Reserve reduza as taxas em setembro, após um relatório do Departamento do Trabalho mostrando que os preços nos EUA caíram inesperadamente ligeiramente no mês de junho.

O Departamento do Trabalho informou que seu índice de preços ao consumidor caiu 0,1% em junho, após permanecer inalterado em maio. Os economistas esperavam que os preços ao consumidor aumentassem 0,1%.

A queda inesperada dos preços ao consumidor ocorreu devido a outra queda acentuada nos preços da gasolina, que mais do que compensou o aumento contínuo nos custos de moradia.

Excluindo os preços de alimentos e energia, os preços ao consumidor subiram 0,1% em junho, após um aumento de 0,2% em maio. Esperava-se que os preços básicos aumentassem mais 0,2%.

O relatório também disse que a taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor desacelerou para 3,0% em junho, de 3,3% em maio. Os economistas esperavam que o ritmo de crescimento dos preços desacelerasse para 3,1%.

A taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor, excluindo alimentos e energia, também desacelerou para 3,3% em junho, de 3,4% em maio. Esperava-se que o ritmo de crescimento permanecesse inalterado.

“Este é o tipo de relatório de CPI que o Fed quer ver para se sentir mais confiante de que a inflação está voltando para sua meta”, disse Bill Adams, Economista-Chefe do Comerica Bank. “O Fed tem como meta uma inflação de 2% pelo índice de preços de despesas de consumo pessoal, que geralmente é um pouco mais baixo que o CPI.”

Ele acrescentou: “O relatório do CPI não será suficiente para convencer o Fed a cortar as taxas de juros em sua decisão deste mês, mas um corte de taxa na decisão seguinte em setembro é bastante provável.”

De acordo com a Ferramenta FedWatch do CME Group, as chances de um corte de taxa em setembro saltaram para 84,6% após o relatório, comparado a 69,7% na quarta-feira.

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Setores

As ações de semicondutores caíram acentuadamente ao longo da sessão, devolvendo ganhos após a força recente no setor.

O Índice Philadelphia Semiconductor caiu 3,5%, recuando do recorde de fechamento estabelecido na quarta-feira.

As ações de software e hardware de computador também mostraram movimentos notáveis para baixo, contribuindo para a queda acentuada do Nasdaq voltado para tecnologia.

Por outro lado, as ações de habitação tiveram uma força substancial em meio ao otimismo sobre taxas de juros mais baixas, resultando em um salto de 5,7% no Índice Philadelphia Housing Sector.

Também surgiu uma força considerável entre as ações de ouro, refletida pelo aumento de 2,8% no Índice NYSE Arca Gold Bugs. A força no setor ocorreu em meio a um aumento acentuado no preço do metal precioso.

As ações de imóveis comerciais sensíveis a taxas de juros, telecomunicações e utilidades também mostraram força significativa, enquanto as ações de serviços petrolíferos, transporte e redes também apresentaram fortes movimentos de alta.

Outros mercados

No comércio exterior, os mercados de ações na região Ásia-Pacífico moveram-se predominantemente para cima durante a negociação de quinta-feira. O Índice Nikkei 225 do Japão avançou 0,9%, enquanto o Índice Shanghai Composite da China subiu 1,1% e o Índice Hang Seng de Hong Kong disparou 2,1%.

Os principais mercados europeus também se moveram para cima no dia. Enquanto o Índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,4%, o Índice CAC 40 da França e o Índice DAX da Alemanha subiram 0,7% cada.

No mercado de títulos, os títulos do Tesouro subiram acentuadamente em reação aos dados de inflação de preços ao consumidor. Subsequentemente, o rendimento da nota de dez anos de referência, que se move em direção oposta ao seu preço, caiu 8,7 pontos base para 4,193%.

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Olhando para frente

Um relatório sobre a inflação de preços ao produtor provavelmente atrairá atenção na quinta-feira, juntamente com um relatório sobre a confiança do consumidor, que inclui leituras sobre expectativas de inflação.

A negociação também pode ser impactada pela reação às notícias de resultados trimestrais dos gigantes financeiros, entre outros. Estão a reportar JPMorgan Chase (NYSE:JPM), (BOV:JPMC34), Wells Fargo (NYSE:WFC), (BOV:WFCO34), Citigroup (NYSE:C), (BOV:CTGP34), BNY Mellon (NYSE:BK), (BOV:BONY34), Fastenal (NYSE:FAST), (BOV:FASL34) e Ericsson (NASDAQ:ERIC), (BOV:E1RI34).