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Após a retração observada na sessão anterior, as ações dos Estados Unidos mostraram uma forte recuperação na sexta-feira (23). Os principais índices subiram significativamente, com o Dow e o S&P 500 atingindo seus melhores níveis de fechamento desde os recordes de meados de julho.
O Dow Jones saltou 462,30 pontos ou 1,14% para 41.175,08 pontos. O S&P disparou 63,97 pontos ou 1,15% para 5.634,61 pontos. O Nasdaq subiu 258,44 pontos ou 1,47% para 17.877,79 pontos.
Com esse movimento de alta, os principais índices fecharam a semana com ganhos fortes. O Dow subiu 1,3%, o Nasdaq aumentou 1,4% e o S&P 500 avançou 1,5%.
A recuperação em Wall Street ocorreu após declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, indicando que o banco central está preparado para começar a reduzir as taxas de juros. Powell afirmou que “o momento chegou para ajustar a política”, embora tenha destacado que “o momento e o ritmo dos cortes de juros dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas e do balanço de riscos”.
A determinação de Powell de que é hora de o Fed começar a cortar taxas ocorre porque sua “confiança aumentou de que a inflação está em um caminho sustentável de volta para 2%”.
Funcionários do Fed repetidamente disseram que precisam de “maior confiança” de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à meta de 2% do banco central antes de considerar cortes de taxas. Powell afirmou que a inflação está agora muito mais próxima do objetivo do Fed, com os preços ao consumidor subindo 2,5% em relação ao ano anterior em julho, e observou que o progresso em direção a 2% foi retomado após uma pausa no início deste ano.
As declarações de Powell vieram à tona enquanto os dados recentes de inflação aumentaram a confiança de que o Fed cortará as taxas de juros na próxima reunião de política monetária em setembro.
“O presidente Powell acabou de soar o alarme para o início dos cortes de taxas”, disse Mike Fratantoni, economista-chefe da MBA SVP. “Ele foi cuidadoso ao notar que os dados recebidos informarão o ritmo dos cortes, mas um corte está previsto para setembro, e este será o primeiro de uma série que deve reduzir significativamente a meta da taxa dos fundos federais nos próximos 18 meses.”
De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, há uma chance de 65,5% de um corte de um quarto de ponto na reunião de 17-18 de setembro e uma chance de 34,5% de um corte de meio ponto.
As atas da reunião do Fed no final de julho, divulgadas na quarta-feira, revelaram que a “grande maioria” dos participantes acreditava que seria “provavelmente apropriado” reduzir as taxas na próxima reunião se os dados de inflação continuassem a chegar “como esperado”.
Nas notícias econômicas dos EUA, um relatório divulgado pelo Departamento de Comércio mostrou um aumento substancial nas vendas de novas casas nos EUA em julho. O Departamento de Comércio disse que as vendas de novas casas dispararam 10,6% para uma taxa anual de 739.000 em julho, após um aumento de 0,3% para uma taxa revisada para cima de 668.000 em junho. Os economistas esperavam que as vendas de novas casas saltassem 2,1% para uma taxa anual de 630.000, em comparação com os 617.000 originalmente relatados para o mês anterior.
Com o aumento muito maior do que o esperado, as vendas de novas casas atingiram sua maior taxa anual desde que alcançaram 741.000 em maio de 2023.
Setores
As ações de companhias aéreas mostraram um movimento substancial de alta no dia, com o Índice NYSE Arca Airline disparando 3,7%.
Uma força considerável também foi visível entre as ações de habitação, refletida pelo aumento de 3,7% do Índice Philadelphia Housing Sector. O rali das ações de habitação refletiu o otimismo em relação às taxas de juros mais baixas e uma reação positiva ao aumento das vendas de novas casas.
As ações de serviços de petróleo também mostraram força significativa, à medida que o preço do petróleo bruto continuou a se recuperar de uma recente venda massiva, elevando o Índice Philadelphia Oil Service em 3,1%.
As ações de redes, semicondutores e telecomunicações também mostraram força significativa, subindo junto com a maioria dos outros grandes setores.
Outros mercados
No comércio exterior, os mercados de ações da região Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto durante a sexta-feira. O Índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,4%, enquanto o Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,2%.
Enquanto isso, os principais mercados europeus subiram no dia. Enquanto o Índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,5%, o Índice CAC 40 da França e o Índice DAX da Alemanha avançaram 0,7% e 0,8%, respectivamente.
No mercado de títulos, os títulos do Tesouro se recuperaram em resposta ao discurso de Powell. Como resultado, o rendimento da nota de dez anos, que se move em direção oposta ao seu preço, caiu 5,5 pontos base para 3,807%.
Olhando para frente
Relatórios sobre pedidos de bens duráveis e confiança do consumidor podem atrair atenção no início da próxima semana, enquanto um relatório sobre renda e gastos pessoais provavelmente será o foco mais tarde na semana, pois inclui leituras sobre a inflação preferidas pelo Federal Reserve.
